[請益] 好用的投資工具(app或網站)
各位好!最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。
希望建出投組後,家人可以自行在介面上瀏覽,如果還包含財務規劃工具更好。
目前有試過以下這篇文章的推薦網站,與大家分享簡短心得。
【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/
1. NewRetirement Planner
介面現代,退休規劃的基本功能都有。
問題也算精細,從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產,都可以納入計算。
也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。
可惜稅務計算或退休金制度都是美國的,不是大家都用得到。
2. 阿爾發機器人理財
我有開戶,還在觀望中沒有下單。
但機器人理財也是配好的投組無法自己建置,只能新增一些投資計畫而已;
除非有要做交易,不然沒有很適合當規劃工具。
3. Portfolio Visualizer
從建置投組的角度,這個平台功能最足。
除了建置投組外,還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。
但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。
介面比較老舊,資訊呈現上中規中矩。
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想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢?也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總?
美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產)
例如:personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶,這三個都沒用過
如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD
台灣除了麻布跟集保e存摺以外,大家還知道其他類似平台嗎?
以上!
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全部財產被麻,集二個app軟體看光光,好嗎?
小資可以。大戶就。。。:)
集保應該本來就有不少資料吧XD
不過資安當然也是另外一個議題~
自己用excel 每個月或每季記一下就好了XD
有找過你說的這種線上工具,但我爸最後覺得永豐金的
app已經夠用,他資產比較多是投入在買股跟存股上,好
像美股賣出手續費低他就很喜歡
主要是如果長期追蹤還得一直手動更新資料有點麻煩(家人
可能就不會想用
感謝s大推薦!我來試試看
啊~ 手動更新我是指excel
MME就有這個功能
純推FTX
開放銀行進度超慢的 開放證券就別想了
股票app我覺得日盛證券比較好用 尤其拍立得適合長輩
open API的進度真的慢到極致,當初一直喊還頗期待...可
惜了
請問Arie大指的MME是哪個平台呢?
FTX現在想用也用不到了XD
爆
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