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Re: [角川] FX戰士久留美 21

看板C_Chat標題Re: [角川] FX戰士久留美 21作者
midas82539
(喵)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:10

跟web版不同的是,雖然萌智子依舊是在學校被霸凌。
不過資金來源就從自己下海賺到第一桶金,變成阿嬤死掉領年金,
(但這樣好像就沒資格笑久留美了吧,呵呵)

雖然漫畫沒有提到,不過萌智子為何在第四順位卻可以領到遺族的身故保險金,
如果是阿嬤指定受益人為萌智子的情況下,那麼按照日本民法,萌智子為
特留分的受益人,在日本民903條,特留分不得超過應繼分。
故在阿嬤的直系女兒,也就是萌智子媽,還有孫女的分配,就會變成:
萌媽50%、萌智子50%的分配。

萌媽當然很不高興,因為本來說不定可以全領但因為阿嬤的特留分給孫女
變成要對分,萌智子則獲得大學學費減免沒在怕,就乾脆一個人住了。

順便提幾個web版跟漫畫版都有提到的現象。


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「賣事實」
不論你在股票、期貨、到外匯保證金。都會碰到某些事件引起的行情。
比如說FOMC會議、PMI,CPI,PPI公布、大型指數成分股調整、財報公布,
這些都會造成價格變動劇烈化。

但有趣的一點就在這邊,有時候就算是數據好,正常邏輯思考會期望會上漲
然而價格卻往下跌。所以對於主觀手動交易者,你又會針對價格下跌分成:
a. 財報季報雖好,但不如市場預期而下跌
b. 再等等看,財報明明就很好說不定等一下股價就復活飆漲

但什麼叫做"市場預期"?如果a論點為真的話,那要怎麼解釋財報好又漲的股票
至於要等的話,那你要等多久?

在真實市場內想利用事件交易賭漲跌的新手,實際上大多會碰到這種狀況。
因為人腦會很自然地想找到理由,但這些理由會跟你原本設想矛盾。
所以你反而很容易迷失不知道該怎麼看,就像陷入迷霧的樣子。

web版的描寫更露骨,你以為它會漲作多,結果下跌。
你想賺回反手做空,賺沒幾分鐘又漲回來,宛如嘲笑你停損跟反手就像白癡一樣。

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結果新手就會陷入"儘管努力學很多了,但似乎對交易績效沒用"的情境。
偶爾會有像萌智子般,開始把價格波動視為市場交易者的情緒波動,
也就是進入了價格行為學派(price action)的領域內。開始形成了我見
以及可能的交易方法。

不過大部分的人就會像芽吹一樣,他們會選擇在網路或人際中找到明牌
比如說找績效很好的交易者,然後想來學,順便問他們看法來跟單的。
但由於他們連自己應該怎麼交易,連這樣的我見都沒有,所以產出還是隨機的。
但有了自己看法就會賺錢嗎?不,應該說有獨立思考能力對你的交易有益處
然而單純靠獨立思考到建構交易計畫到賺錢,還有很長一段距離。

「我只買上漲的股票,下跌的不考慮」
這也滿有意思的,這是久留美問明牌時,萌智子的回應。
「那如果下跌怎麼辦」「通常下跌時就停損了」「蛤?但說不定它之後又漲啦」
「抱著損益期待好轉並不容易啊..」

這種交易方法其實就trend following的策略。台灣叫瘋狗流吧,不過這很早就有了
你想要了解這方法的人可以去找Richard dennis這個人跟海龜。
不過這方法的代價就是你大多時候都會賠錢,只能靠低機率的趨勢出現時彌補。

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有的人也會拿"當市場長期盤整時,你追高就是潘仔"來笑瘋狗流。
不過這還是牽涉到你本身適不適合這方法,以萌智子來說,
她的回答就說明她其實不喜歡等,更不喜歡抱著損益等好轉。
那麼對於一些趁拉回買進的方法,她也不見得能用。因為這會跟她的交易邏輯衝突。
你要她像久留美那種不惜偷錢也要抱住,她大概也會覺得很蠢。

就這方面來說,能找到你覺得舒適的交易方式,會比你學很多方法有用。
但對於最終找到方法的人來說,多少還是會看不起隨便做就想賺錢的人,
最好還能看到他們大賠才能證明我的經驗才是對的。

所以我大概可以理解為啥萌智子會那樣對待久留美跟芽吹的,
因為以她的價值觀來說,你的成功交易方是是要自己花時間找到的,
而不是像個乞丐一樣求人人家就會給你的。

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※ PTT留言評論
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UtsuhoReiuzi02/12 13:37結果他的錢也是從天上掉下來的==

qss0502/12 13:49a、b不是一個連續事件嗎,財報好下跌,但抱住覺得財報好一

qss0502/12 13:49定會漲,為什麼變成兩件事,應該是財報好,股價漲跟跌才是

qss0502/12 13:49兩件事吧

這還是會回歸到你是要拿什麼東西做訊號。如果要用財報來加工做成訊號, 那麼在這個方法中,你的選擇就會是B,你至少要繼續抱3個月等下次財報更新。 但如果你是用價格來決定去留,例如回跌多少就停損換股的, 那麼由於你的判斷都是價格,財報在你的方法中反而是多餘的。 因為財報好不見得會立刻反應在股價上。 但如果你單純想價差跟股利都賺,把兩套都混一起用,那多出來的資訊 不見得會讓你更容易判斷,比較常見的反而是變成阻礙你判斷的雜訊。 而這在統計學就已經告訴你了,多不一定好,多往往只是消耗你數據的自由度。

※ 編輯: midas82539 (114.32.100.244 臺灣), 02/12/2023 14:00:43

twosheep060302/12 14:06有些人會認為價格已經是財報反應過的結果了 再同時

twosheep060302/12 14:06看財報反而會加大偏差就是

panda81602/12 14:09

ezoboy02/12 14:24研究財報/產業/指標等等都只是提高勝率的部分,風險報酬

ezoboy02/12 14:24比才是重點,每筆交易100元的停損就要有300元以上的期望

ezoboy02/12 14:24報酬,而且停損要停損在當價格跌到“我看錯了”的地方,

ezoboy02/12 14:24這樣長期下來才會賺錢

qss0502/12 15:24喔喔,我看懂了,你b的意思是已經跌了,但是看到財報很好

qss0502/12 15:24,所以給自己信心他會漲;因為ab的前提已經是,數據好但是

qss0502/12 15:24下跌,所以我才覺得ab不是連續事件嗎?a已經是已發生