[險種] 1歲女 新保單規劃
一、性別:女
二、年齡:1歲8個月
三、職業/工作內容:在家玩耍
四、保障需求:實支/失能/癌症/重傷/意外
五、保費預算:希望可以控制在20,000 ~ 25,000之間
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥? 否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療? 否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上? 否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答) 否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥? 否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥? 否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害? 否
(8)(兒童)生長曲線百分位 是否不在下列範圍:3%以上? 否
(兒童)是否為早產兒、或出生時體重是否低於2500g? 否
七、常用交通工具:大眾運輸
八、預計規劃:
請認識的業務給了兩份規劃書,分別如下面兩個連結
全球+凱基:
https://finfo.tw/assortments/d01ca4ed8566e33e
遠雄+凱基:
https://finfo.tw/assortments/1ad43e87e9da4494
想請版上的前輩給予指教與建議,謝謝
--
※ PTT留言評論
1
首Po一、性別:女 二、年齡:1歲4個月 三、職業/工作內容:新生兒 四、保障需求:雙實支、癌症、重大傷病、意外 五、保費預算:2.5-3.0萬元1
首Po之前有看了一些罐頭保單,但是實在太忙了,整個閒置 現在小女一歲多了再加上有人情上的一些因素, 有先請業務先規劃然後在自己修改,想請問哪邊有需要做修正,謝謝 請詳述以下資訊: 一、性別:女1
首Po各位版友好,我有爬文了解終身醫療是不需要的,所以我打算將HIW2拿掉,如果以SWL2為 主約合適嗎?其他險種項目有需要都留嗎?或者需要剔除 或補充那項呢?預算約在2.5萬 。謝謝大家! --1
首Po請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:1歲 三、職業/工作內容:無 五、保費預算:1.5k左右
7
[險種] 36歲男 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:男 二、年齡:36 歲 三、職業/工作內容:軟體工程師 四、保障需求:雙實/失能/重傷 五、保費預算:70,000 上下5
[險種] 0歲男 新生兒保單規劃/國泰請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:吃喝玩樂 四、保障需求:實支實付/意外/疾病/骨折3
[險種] 0歲男 新生兒保單規劃/台壽請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:吃喝玩樂 四、保障需求:實支實付/意外/重大傷病3
[險種] 8歲女和12歲女新保單規劃一、性別:女 二、年齡:8歲和12歲 三、職業/工作內容:學生 四、保障需求:醫療實支實付、意外和重大疾病 五、保費預算:25000左右2
[險種] 1歲男 罐頭保單規劃一、性別:男 二、年齡:1歲3個月 三、職業/工作內容:吃喝玩睡 四、保障需求:雙實支/癌症/失能/重大傷病/意外 五、保費預算:25000以下2
5歲男 新保單規劃一、性別:男 二、年齡:5歲 三、職業/工作內容:無 四、保障需求:醫療、意外、實支實付、住院手術 五、保費預算:15000上下1
[險種] 29歲女 第一份保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:29 三、職業/工作內容:職等1,辦公室人員 四、保障需求:(請以IE開啟)1
[險種] 29歲女 新保單規劃一、性別:女 二、年齡:29 三、職業/工作內容:公/行政 四、保障需求:醫療/意外/失能/癌症 五、保費預算:2.5萬- 一、性别:女 二、年齡:29歲 三、職業/工作内容:地勤人員 四、保障需求: 五、保費預算:25000-30000
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:31 三、職業/工作內容:辦公行政 四、保障需求:實支 癌症