[險種] 34歲女 既有保單檢視及新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:女
二、年齡:34歲
三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級)自營 電商
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:一年40000-50000
六、健康告知:
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS) (1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?是,車禍有外傷 (2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 否
(兒童)生長曲線百分位 是否不在下列範圍:3%以上
七、常用交通工具:大眾運輸
八、預計規劃:
(請主動表達需求,勿讓他人創造你的需求)
(請按照重要程度分列,若預算不足,順序後面的險種優先汰除)
(EX.壽險/癌症險優先,意外險/醫療險其次)
九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域)
台灣人壽 已保兩年
https://i.imgur.com/ODBy1rh.jpg
![圖 34歲女 既有保單檢視及新保單規劃](https://i.imgur.com/ODBy1rh.jpg?e=1674142951&s=2nWNGfNsJt0SN_6uN3Et-Q)
保險公司:
購買時間:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________遠雄人壽 已保11年
主約 FH5-20 遠雄人壽新終身壽險(98)一2
0年期(FH5) 20年 2030元
附約 HJ1-20 遠雄人壽新溫馨終身醫療健康
保險附約一20年期 4735元
附約RSJ 遠雄人壽真安心醫療保險附約 1單位
2680元
附約 HG3-20 遠雄人壽新癌症終身健康保險
附約(99) (HG3-20) 2單位 6854元
一共16299元
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
目前看起來是缺重大傷病
預計保南山的
*補充*
會選擇南山
主要其實是想保這個附約
加上業務員也是認識的
但根據我台壽及遠雄的保單
不確定是否需要加這張
另外台壽因為主約保額的關係
沒辦法附加CIR4
所以當時才沒有保
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
主約 10TSDD 十年平準 保額100萬 保費 12040元
附約 新傷害保險附約 NAI 保費 3200/年
想問已保的保單有什麼需要調整的
還有重大傷病有更好的選擇嗎?
或是以我現有保單來看
重大傷病險不一定需要加保呢?
謝謝大家
--
補重大傷病也找錯家,南山目前沒有重大傷病險…
這張是特定傷病,不是重大傷病哦
重大傷病解法是在台壽買一年期定壽附加,或是在遠
雄新附加就好。
重大傷病不一定保…嗎?基本上還是要看客戶意願,
希望你可以查看看重大傷病險有針對那些項目提供保
障,包含意外與疾病的部分。
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首Po請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別: 女 二、年齡: 34 三、職業/工作內容:程式設計師 四、保障需求:實支實付、重大傷病、癌症、意外。1
首Po一、性別:女 二、年齡:34歲 三、職業/工作內容:行政人員 四、保障需求:防癌險/醫療險 五、保費預算:新增1-2萬(含原有保單總額3萬以下)1
首Po請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:34 三、職業/工作內容:行政人員 四、保障需求:增加醫療實支實付、重大傷病1
首Po一、性別:女 二、年齡:34 三、職業/工作內容:教師 四、保障需求:(請以IE開啟) 五、保費預算:25000左右
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[險種]34歲男 既有保單檢視+新保單規劃一、性別:男 二、年齡:34 三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級)國營內勤員工 四、保障需求:(請以IE開啟) 五、保費預算:3.5萬/年1
[險種] 30歲男既有富邦保單規劃+新購遠雄請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:30 三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級) 醫療業,應是第一級1
[險種] 31歲女 新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:31歲 三、職業/工作內容:公務員 四、保障需求:基本保障- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:29 三、職業/工作內容:幼兒園老師 (請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:34 三、職業/工作內容:硬體研發工程師 四、保障需求:(請以IE開啟)