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Re: [標的] AES-KY(6781)多

DwyaneAndy 發表於 2023/9/19 下午10:28:12
看板Stock標題Re: [標的] AES-KY(6781)多作者
DwyaneAndy
 (Andy)時間推噓25 推:25 噓:0 →:26

大家好 我是韭A

其實這陣子有在研究這檔 只不過原本想說不發文 但看到有版友發文 我就來補充一下

以下正文：

AES-KY主要是電池模組廠

主要供應3大產業

1.電動自行車
2.電動車（似乎認證階段）
3.BBU鋰電池備援系統

從數據來看 主要獲利來源來自自行車產業
目前推估自行車明年H1就可以開始恢復正常水位

交叉比對後
今年AES-KY 他在今年Q2應該就是獲利低谷Q3之後應該AES會持續成長

從媽媽新普最近走勢來看 子公司應該很有機會跟上媽媽的腳步

媽媽已經開始受惠消費電子走起來了 但媽媽主要用在PC NB

AES主要用在電動腳踏車電池模組及資料中心備援

從前陣子的法說 公司期望明年BBU會佔30%營收 且明年傳統伺服成長約cagr 5-6%

其實就可以大概推算出來他的獲利了
若公司派說法為真 那這邊或許就是相對底部

近期的8月營收月增
但要能夠持續開出MOM / YOY營收雙增 可能要落在最快今年11月以後

但若現在9/10月開始佈局市場反應明年的成長性 這時候應該是相對安全

我個人看好的是bbu在資料中心的應用
目前品牌廠-微軟跟亞馬遜都有採納bbu的備援技術

如果AES的bbu技術跟市場起飛那對該公司會是一個很大的強心針

目前看起來AES除了BBU切入server
電動自行車目前在等復甦
電動車電池模組應用還在認證中 若認證通過
車子的行情都是會走一段時間

今年EPS約莫會落在21-23左右
本益比大概抓30倍 這價位我覺得沒有不合理

只是看市場你各位對明年這個產業及公司的認知到哪裡

目前我還在找尋一個資料

BBU的成長性或是伺服器用UPS或BBU的佔比量化數據

如果有版友能提供我會非常感謝

技術面：

日K短線都在上行
週K已經有開始逐底隨時有機會突破的感覺

投信前陣子開始著墨

停利：先來個前高845
停損：去年11月最低點530破先走

祝大家賺錢 peace



※ 引述《hittler (西斯特)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1. 標的：AES-KY(6781)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：基本面上AES-KY是電動自行車電池大廠，電池是消耗品要定期換
: 個人去過歐洲20幾國發現當地尤其荷蘭自行車風氣盛，目前只是
: 清庫存階段，而且各大洲未來電動自行車業機會持續成長
: 籌碼面有個好爸爸新普，月kd黃金交叉，股價低點
: 4. 進退場機制：670進，下跌一成再加碼，不停損，好公司沒停損理由


--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.54.209 (臺灣)
※ PTT 網址
推

jake0916 09/19 22:28給推

→

skypennyleo 09/19 22:29第一段就錯了，明年Q1不會恢復

更正H1 感謝

※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:37 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:57
推

PeaceBoy 09/19 22:32高手id

推

sam8789 09/19 22:35推一下

→

simo520 09/19 22:40新普是00929在拉的

推

a0808996 09/19 22:56可是傳統伺服器現在被ai伺服器給排擠嗎

→

a0808996 09/19 22:57展望有這麼樂觀嗎 我想問看看這個

原本在傳有啊 所以嘉澤跟信驊前陣子跌成狗屎 現在起來了

推

cute15825 09/19 22:58傳統也要動了啦

已經動一陣子了

推

a0808996 09/19 22:59向眾達主攻資料傳輸的 也算很大家了

→

a0808996 09/19 22:59營收也是慘兮兮

…這 CPO我覺得還有一段時間啦

推

aa6300158 09/19 23:01傳統伺服器指標股信驊/嘉澤都爬起來了,排擠話題淡化

沒錯

推

shorty5566 09/19 23:04高手ID給推

推

a0808996 09/19 23:08信驊沒研究@@ 嘉澤伺服器占比不是才30%

→

a0808996 09/19 23:09確定營收成長不是其他產品嗎

→

maniac628 09/19 23:12AES是跟CSP的RACK走 不能完全用傳統server去對應

→

maniac628 09/19 23:12EBIKE看起來還是需要一點時間等待QQ

我已經在等了 沒事兒 蹲著蹲著就彈了….吧

推

ohsexygirl 09/19 23:14還在Ai排擠傳統伺服器….

推

a0808996 09/19 23:14我是覺得眾達算是一個好的參考ㄌ

→

ohsexygirl 09/19 23:14伺服器就是一塊餅，要好終究是需要一起好的

沒錯

推

a0808996 09/19 23:15我是沒向各位研究到這麼森

→

ohsexygirl 09/19 23:15CPU終究是需要更新再者也能去配合GPU的發展

→

ohsexygirl 09/19 23:15不覺得傳統伺服器類股已經有起色一陣子了

→

ohsexygirl 09/19 23:16AES大多還是需要等自行車復甦

→

ohsexygirl 09/19 23:17你去蹲到他開始月增也年增基本上股價就上去了

所以現在月減年減我就先進來蹲看看囉 便宜不買要買之後變貴嗎？

推

paul1009 09/19 23:21考慮1這檔為什麼不考慮新生5力呢?

看不懂

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:25:40
推

a0808996 09/19 23:23我是覺得ai排擠傳統挺正常的ㄅ ai伺服器很貴阿~

→

a0808996 09/19 23:24預算就這麼多 總價一樣 出貨量減少 確定不會有影響

→

a0808996 09/19 23:25?

我覺得你先去看一下今年全年AI server出貨金額 還有今年全年傳統server出貨金額就能 推出來數字 （你也可以去推明年AI server產能） 再者 Ai server還有產能受限的問題 排擠肯定是有 但沒有之前外傳想像中那麼大 以上都我夢到 你不相信就….多多打聽

推

ohsexygirl 09/19 23:25你能理解就能賺到到額外的錢，不能就祝福

→

a0808996 09/19 23:26請教你是從哪一點 有不同的看法

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:28:41
推

joygo 09/19 23:27ai伺服器拿來運算跑參數，最終服務還是得上雲？

推

ohsexygirl 09/19 23:28你從傳統伺服器出貨預估年減上修到預估年增，這個

→

ohsexygirl 09/19 23:28數據改變就有意義了

→

joygo 09/19 23:28另外就看老黃pcie新卡裝在傳統伺服器上能夠調教到

→

joygo 09/19 23:28什麼程度

這邊不是應該在討論AES嗎 怎麼變成AI跟傳統server的論戰XDDDDDD 但這文章分析都是我的看法 對錯各位參考就好 如果錯也歡迎指正啦

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:30:32
→

ohsexygirl 09/19 23:29排擠是一回事，量終究要補回來的

推

a0808996 09/19 23:29我在查查 感謝

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joygo 09/19 23:30剛好看完看到推文XD

→

ohsexygirl 09/19 23:31原po的思考邏輯是正確的，產業未來是正向，只看願

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ohsexygirl 09/19 23:31不願意等

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ohsexygirl 09/19 23:32當產業從衰退-》復甦-〉成長，股價的變化其實很可

→

ohsexygirl 09/19 23:32觀

其實說白了 就是看起來產業正確 跌的夠低 技術前端 賭一下 賺賠比不錯 講完

※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:35:17
推

d2623 09/20 00:01看了一下股價，太高貴了，我實在下不了手，就不研

→

d2623 09/20 00:01究了

推

linweida 09/20 01:10謝謝分享

推

ohmyblitz 09/20 01:32高價股不代表貴 好公司價格不會常態低價 觀念要改

推

wei9898 09/20 08:47買新普就好啦

推

d2623 09/20 09:18我的觀念不用改，貴不貴我沒研究，純粹只是買不起

→

d2623 09/20 09:18而已

推

ohsexygirl 09/20 10:06哈，d大謙虛了

推

jerrylin 09/20 12:26這種營收沒成長30倍本益比的還是留給你買就好

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