[標的] 6122擎邦多
作者: SaiWan (saiwan) 看板: Stock
標題: [標的] 6122擎邦
時間: Thu Mar 28 14:15:38 2024
標的：6122擎邦
分類：多
分析/正文：
1. 設備工程類股，同業有亞翔、帆宣、中鼎等等。雖然主攻的不一樣，但根據介紹擎邦是少數能承接中大型製程廠房EPC工程承攬商，對比其他本益比多偏高，目前擎邦本業比僅約落在12倍上下。
2.承1，客戶產業分布較分散，包含石化化工、電子半導體、公共工程、環保路能等。非單獨集中於固定產業。
3. 毛利率較同業好，第四季達14%，對比同業多落在8-10%，資產負債表如存貨、應收帳款等佔比也較同業少，合約資產佔比高。
4.營收部分前兩個月仍屬年增。
5. 股利政策近三年配發率約70%，更之前的年度僅有一年盈餘分配超過100%，其餘多是有賺錢就發，賺太少就不發，個人比較喜歡這種保守的股利政策。
6.這兩年接單情況佳，營收倍數成長，承接工程多為大型知名廠商的廠房、機電工程，有助於公司名聲的建立，對後續接單可能會產生助益。
7.估計台灣投資設廠、公共工程、綠能環保焚化爐的設廠需求短期仍會持續，表示營運成長仍可期待。
進退場機制：
目標價短期90、長期100
退場機制：視經營情況評估
ㄧ
https://i.imgur.com/zEz0bKi.jpg
--
谷幸爛
能吃豆腐嗎?
股性不太好
擎邦第四季合約負債下降太多，我猜今年營收拚持平
就不錯了
低調 但是很有得洗
去年到今年已經漲很多了
狗哥前陣子有看到在喊
請問狗哥是？
我前天賣了耶
求解套？
求再跌一些讓我買便宜
這隻要很有耐心
亞翔不香嗎
之前漲到73以為一路上去結果洗下來 賺個幾千塊就跑
了
合約資產反應的是已認列的營收但還沒完工還沒辦法
請款的部分，所以反而是落後指標，看未來營收動能
反而應該看合約負債，若解讀錯誤請指正。
亞翔去年看70多沒買.........
去年賺得不錯啦 股價也反映了 今年目前好像還好
開工那天被甩下車 恨
感覺股價反應得差不多了
99邦邦
股性好爛
低調
謝謝R大財報解說
上禮拜觀察過這支，pass
請問樓上大pass原因是？
拼了
你很勇喔
這隻等60以下買比較好 現在進場獲利空間太小
講70沒買 亞翔上次有板友發標的你也沒買啊
有買就算160也是賺爛了
那時錢都拿去買長榮鋼了
是我的持股 推推
成本19
標的文出現，明天先殺一根大的
恥骨被點到 明天要快逃
前天沒標的文也一根大的
成本30歡迎抬轎
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爆
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