Re: [心得] 總經與大盤
就我路人甲看
因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法
AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT
但大家都知道實現之後就是工業4.0
AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了
工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊
從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業
目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市
上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展
從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地
但沒有什麼成熟發展
敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初
泡沫發生點可能就是在2000前後
時間序大概是這樣
1970-2000 一路炒作
2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型
2010~ 成熟發展
工業4.0則是從2013年就開始喊
包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？
至少目前我認識在各科技廠的朋友
時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了
之前Sora 知道的應該都知道多扯
到現在還沒落地 原因就是目前還在前期
技術生命週期：
創新者(3%)：技術開發者
早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師
---分隔線---
早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到
晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用
落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人
會在這邊聊的通常都是前16%的人
可能聊一聊 該技術就消失了
像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線
一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年
就跟前面講的敦陽科、精誠一樣
真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題
這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈
很可能價格已經跨過分隔線
目前回調可以說最高點都反映完了
那條分隔線大概就是NVDA 130以上
這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人
又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人
而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上
不知道AI能不能過分隔線
但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in
沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債
個人是屬於有信心的那邊啦
持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股
分析的依據跟本篇一樣 前高400
就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合
當時就是前16%的人認為會落地price in的價格
但就是這條分隔線
2年過去時至今天
一體化壓鑄停止開發
自動駕駛robotaxi 延後發布
股價最大回調近80%
展望如果不變 噴到400是很合理的
一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的
吹的機器人我個人買單
--
敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT
推最後一句XDDD
精誠感覺AI時代也有戲
吹的機器人！！！！！
不就吹風機嗎
這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..
神XX的吹風機XDD
吹的機器人XDDD
主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知
道
最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...
就我的認知是同一件事
機器狗可以來一隻
趨勢正確, 但時間週期很重要
主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年 技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap
有笑
我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上
GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操
你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢
抱不住就是最大黑天鵝
單呢？
機器人很貴
特斯拉的機器人我覺得還很久啦 近期能期待的大概
就FSD進步的速度而已 但確實這個技術未來一定會
用在OPTIMUS身上
對了機器人不一定很貴喔 雖然老馬很愛跳票但他現
在是抓20-30K
然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFOR
MER架構沒錯
AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場
問題是廉價就沒肉
我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了
該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題
做出來被大陸廉價取代 哭哭
特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一
點，存錢也需要時間
現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是
出了美國就沒這回事
但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩
目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦
當然啊 就每次都是洗牌 所以我認為robotaxi 可能是美國政府施壓才延期 對一般投資者來說沒差 獲利了結就選下一個風口 對從業者如計程車司機就可以買特斯拉進行風險對沖
感覺這一年多來好像每次輝達要開財報前都是分隔線
AI從頭到尾就不是要突破創新什麼方面，而是要取代現
有的模式，台灣科技業9成都是代工，跟這些事情摸不
上邊、不理解是很正常的，看META這次財報說的，AI已
經發揮效益賺錢很久了
馬斯克吹牛不知道幾次了 看新聞這次robotaxi也會延
後發布 再次黃牛 還敢相信他那張嘴啊…
AI 就是吃自己尾巴的蛇
這篇感覺分析的很好竟然沒爆
總經跟大盤沒半毛錢關係
都是泡沫 NV 應該要80再來買
吹那裡？ 街邊半套店要被取代了嗎？
美國刻不容緩要有人力支撐榮景 現在靠移民 未來就機
器人
分析太多好累，我都看河谷雙煞的發文
![[心得] 總經與大盤](https://i.imgur.com/br4Z0qbb.jpeg "[心得] 總經與大盤")
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[情報] 華為將生成式 AI 結合到鴻蒙 4.0 系統華為率先將多模態 AIGC 整合進鴻蒙 4.0 作業系統，手機端就能進行小藝 AI 創作 出處:科技人 相信有在追蹤科技趨勢的人，已經對 ChatGPT 不陌生了；作為生成式 AI（AIGC）的代表 產品，ChatGPT 已經成為了許多人在工作時必備的工具。華為 8 月 4 日舉行鴻蒙 4.0![[情報] 華為將生成式 AI 結合到鴻蒙 4.0 系統](https://techtarian.com/wp-content/uploads/2023/08/78b66707-61e3-492f-952e-393812023602-jpeg.webp "[情報] 華為將生成式 AI 結合到鴻蒙 4.0 系統")
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Re: [標的] TALA.US特斯拉被吹捧的那一年(討論）偶知道你想臭AI 但如果你在AI這領域 你會發現到現在科技基礎是指數成長 從scale-up大模型到多模態只有一年!然後去年還有context-length 停留在8K 現在直接暴漲到1M 這玩意是可以塞下一整個百科全書到LLM GPT-4v到GPT-4o語音版 半年 接者講小模型 以前1B~2B LLM根本是垃圾 現在已經能追到接近GPT-3.5模型效能 甚至在下游任務 可以更強項6
Re: [閒聊] 當AI真的取代所有工作的時候人類要幹嘛個人電腦還沒普及的時候 我們講上班族是用朝九晚五這個詞來借代 現在科技發達 電腦發達 各種資訊系統 ERP輔助生產 朝九晚五沒了 還有各種on call 在科技技術最集中的科技業2
[討論] 聊科技趨勢-艾創AI高階影像晶片商機爆發我身為認真在科技二哥工作的資深RD整合工程獅， 上班日都提早一小時進辦公室是原則， 每天除了追館椅大戰看粉絲互譙， 例行公事是邊吃腹瀉早餐邊配工商時報、經濟日報follow業界最近在吵什麼， 最近政客、集團大佬都爭鋒搶蹭AI議題，連郭董都忙著跟ChatGPT小哥吃燭光晚餐，沾到光就是潮。![[討論] 聊科技趨勢-艾創AI高階影像晶片商機爆發](https://i.imgur.com/olnYX6Zb.jpg "[討論] 聊科技趨勢-艾創AI高階影像晶片商機爆發")
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Re: [請益] 憑良心說AI要怎麼賺錢？看到這個主題討論成這樣，我忍不住想分享最近在進行的幾個案例研究：AI 在各行各業的 落地。 先說結論，要達到「目的明確、有實用價值」的等級，現階段的生成式 AI 發力還不明確。 但是在工業領域，功能專一的垂直性機器學習應用，在國內外很多已經上線開始賺錢了。下 面分享最近寫的幾個案例：![Re: [請益] 憑良心說AI要怎麼賺錢？](https://techtarian.com/wp-content/uploads/2024/06/getty-images-T9oiDx0z0vk-unsplash-jpg.webp "Re: [請益] 憑良心說AI要怎麼賺錢？")
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Fw: [新聞] 官方報告：中國AI人才缺口達30萬作者: Zoanthropy (￥$￡￡€$￡$￥$￥$￡￡) 看板: Tech_Job 標題: [新聞] 官方報告：中國AI人才缺口達30萬 時間: Tue Nov 24 20:10:57 2020 官方報告：中國AI人才缺口達30萬![Fw: [新聞] 官方報告：中國AI人才缺口達30萬](https://static.rti.org.tw/assets/thumbnails/2019/12/30/20191230000060M.jpg "Fw: [新聞] 官方報告：中國AI人才缺口達30萬")
Re: [請益] 下一波泡沫 會遠比網路泡沫嚴重嗎講一些自身經驗好了 自從AI領域在生成式題材大火後 全世界就進入到AI軍備競賽 所有的AI基礎研究都是以週甚至日為單位在迭代 舉個例子 當年Robert G. Gallager 在1960提出類神經網路的LDPC code到2004年才大放異彩 無限接近shannon bound 光這個演進就花了40年 對照這幾年的AI科技樹發展 根本就是指數在成長![Re: [請益] 下一波泡沫 會遠比網路泡沫嚴重嗎](https://pic1.zhimg.com/v2-63720ccb03e4a336652f3a0200ca7944_l.jpg?source=172ae18b "Re: [請益] 下一波泡沫 會遠比網路泡沫嚴重嗎")
爆
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45
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Re: [標的] 2618長榮航 起飛多~~![Re: [標的] 2618長榮航 起飛多~~](https://i.imgur.com/CmHyq1Pb.jpg?fb "Re: [標的] 2618長榮航 起飛多~~")
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爆
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Re: [標的] 2330 台積電 900以下無腦多9
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[心得] 楊金龍：八月中旬對各家銀行道德勸說39
[心得] FED從首次降息之日起12個月的實質回報率![[心得] FED從首次降息之日起12個月的實質回報率](https://i.imgur.com/FLkUe4ub.jpeg "[心得] FED從首次降息之日起12個月的實質回報率")
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Re: [新聞] 中信金搶親拚翻盤 金管會怒了：「緩議」![Re: [新聞] 中信金搶親拚翻盤 金管會怒了：「緩議」](https://i.imgur.com/tyGKs4Bb.jpg "Re: [新聞] 中信金搶親拚翻盤 金管會怒了：「緩議」")
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Re: [請益] 股市房市兩樣情，接下來呢？4
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