[標的] 8442.TW 威宏 慢慢多

標的：8442 威宏-KY

分類：慢慢多，雖然今年眾股神應該看不上這檔

分析/正文：

1.去年EPS10.07，今年大概率也是10以上，CB稀釋前大概12左右吧

2.去年EPS>10，目前股價還比他低的只有
營建資產：光明/德昌/潤隆->賣地&大案入帳
航運：台驊->去年認列業外一堆
紡織同族群：冠星KY->今年看那Q1全年應該是不會有10了
也就是說，他可能是今年EPS>10的股票中股價最低的

3.董事長前陣子有新聞，但其實還好，類似案例請參考林口王

4.承3，所以集團內還有其他公司有機會列入威宏體下，就看公司如何安排

5.Nike週五炸裂，豐泰比較受直接影響，威宏產品線不同相對還好，但股價應該會承壓

6.富邦建國大股東每天賣9-10張，貨還很多不用急，也不用追高

7.威保柬埔寨新廠年底才完工，屆時Nike原本流失訂單才能回流，未來也可能受惠轉單

8.集團中長期目標百億營收+移轉生產基地(毛利率可望受惠)，對未來EPS有想像空間

進退場機制：平台整理一陣子，120以下收，若EPS都>10也不知怎停損
短期上檔150，中長期要看公司的雄心壯志，雖然不能完全類比
但可參考19~22年時的鈺齊

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