Re: [標的] 2330.TW 台積電 vs 2454.TW 聯發科

maimss 12/01 13:52外資真的有病，前一秒還在下修發哥，下一秒發哥變

maimss 12/01 13:52黃金

Leo4891 12/01 13:53打進asic難度高，一般的ic設計公司沒這能力

maimss 12/01 13:53現在瘋狂賣台積電，會不會下禮拜又說台積電是黃金？

lightson 12/01 13:54外資現在都做很短阿

Xarke 12/01 13:55還不都是gg接訂單

macetyl 12/01 13:55台積大家長的健康情況，可能會有一定影響吧

iopzu3lv0 12/01 13:57持股72% 避險+提款保底砍到50%

yellone741 12/01 13:59外資跟以前不一樣了，現在都短線仔

afflic 12/01 14:00以目前的AI發展趨勢

afflic 12/01 14:00不得不說GG比發哥還是比較有成長動能

afflic 12/01 14:01發哥如果要靠ASIC大爆發，那真的要客戶夠多

afflic 12/01 14:01但ASIC這塊競爭也超激烈

coffee112 12/01 14:01要抬股價真的好快 好輕鬆 = = 扯

afflic 12/01 14:03發哥的股價真的比gg活潑很多

TameFoxx 12/01 14:04恭喜

CAFEHu 12/01 14:06調節蛙：賣G買發怎麼輸

josephpu 12/01 14:07不是打造asic難度高，而是要打造n2n3這些先進製程

josephpu 12/01 14:07的大晶片的門檻極高，光罩費用就卡掉一大票公司，

josephpu 12/01 14:07再來aiasic這項東西重點從來不是客戶多，因為客戶

josephpu 12/01 14:07就不可能多，這是只有美國那幾間巨型csp才玩得起的

josephpu 12/01 14:07遊戲，一般小新創根本沒能力入場

afflic 12/01 14:07下次gg再超車的時候，還真的不知道追不追得回來

afflic 12/01 14:08也是，ASIC要爆發營收大概要四大CSP全吃

wonlylove 12/01 14:08ASIC 大戰最終還是要找台雞，且 ASIC 比 GPU 更依

wonlylove 12/01 14:08賴先進製程，這部分礦機發展已經走過一輪了，別人

wonlylove 12/01 14:08賣鏟子，GG 是點石成金, 自己造礦

afflic 12/01 14:09台廠IC設計只靠ASIC真的前途堪憂啊

odyssey 12/01 14:09台積電短線沒有題材，當然跟法人買聯發科

afflic 12/01 14:10明年gg的獲利預估應該已經超車發哥了

odyssey 12/01 14:13IC設計就是個慘，聯詠還躺在地上

afflic 12/01 14:14對啊，聯詠不是說也要做ASIC?

wonlylove 12/01 14:15現在最尷尬的就是發哥， CSP 都在垂直整合，發展自

wonlylove 12/01 14:15己的獨門武器，專用 AI ASIC, 但發哥垂直資源太少，

wonlylove 12/01 14:15是打分工戰的，現在 CSP 都快通吃 IDM 了，只差 2M,

wonlylove 12/01 14:15 一個是不想進來的組裝段，一個是進不來的台雞雞段

southpeace 12/01 14:16哈 怎麼剛好我也要這樣做XD

afflic 12/01 14:16商周最新對發哥的評價我覺得可以看看

afflic 12/01 14:16https://youtu.be/x7e4ZlypOCM?si=dg3VWuo1iBvQmGb4

obrag 12/01 14:23太早下車了

as6633208 12/01 14:27gg吃輝達又吃孤狗，發哥只吃孤狗，gg贏不是正常的嗎

xzero0911 12/01 14:30小兒要抬哪隻根本沒邏輯可言

lightson 12/01 14:37世芯怎樣也比較單一

speady 12/01 14:4212月有4檔主動etf要募集上市，每檔都會買台積電，

speady 12/01 14:44不一定會買聯發科

loopdiuretic12/01 15:06買0050 兩隻一起擁有

wonlylove 12/01 15:11ASIC 都叫 ASIC 了，現在都是封閉生態，EDA 完整，

wonlylove 12/01 15:12主力 CSP 都在美國，本身就都是豪門，台灣很難有機

wonlylove 12/01 15:12會介入，能賺賺 NRE 算不錯了，ASIC 需求一定會存在

wonlylove 12/01 15:12，但也不是每一個虛擬貨幣都有規模可以衍伸出 ASIC

wonlylove 12/01 15:12 的需求，礦機的發展就是 AI 算力生態的 ML, 有小，

wonlylove 12/01 15:12彈性，速度需求的，還是會以 GPU 推論為主，當開 AS

wonlylove 12/01 15:12IC 的成本高過 GPU，一定還是會買 GPU

TameFoxx 12/01 15:20ASIC要往上賺 可能要先看GG要不要擴充Cowos-S

TameFoxx 12/01 15:20或是看Goog要不要改用Cowos-L

wonlylove 12/01 15:25其實，都是在幫台雞雞打工，同樣的劇本，NV 跟比特

wonlylove 12/01 15:25大陸就演示過一次了，台積，NV 還在，AMD 及比特大

wonlylove 12/01 15:25陸的角色換人來演了

rebel 12/01 15:25一定有賺但很難大賺 叫發哥進來就是當AVGO的second

rebel 12/01 15:25 source 你們兩個去彼此砍價 誰便宜單就給誰 你想

rebel 12/01 15:25多賺一點單就變別家的了

kanehhh 12/01 15:29不要再吹了，很怕

ronga 12/01 15:32不就gemini的TPU

wonlylove 12/01 15:35你這樣想都是在賣算力，其實現在也只是把虛擬貨幣

wonlylove 12/01 15:35的幣別換成了模型，都是在做一樣的事，而 ASIC 成

wonlylove 12/01 15:35立的轉換點就是開 ASIC 的成本需要低於購買 GPU, NV

wonlylove 12/01 15:35 有定價權，價格給個幾%的折讓，ASIC 的成本轉換線

wonlylove 12/01 15:35就下降變成無利可圖了。

wonlylove 12/01 15:35半導體界沒有台積電，不會怎樣，但是追逐先進製程是

wonlylove 12/01 15:35無法避免的，今天只是因為台積電在那一個位置上

Feting 12/01 15:56發哥年底到年初固定會拉一段，抓個asic利多順勢炒

Feting 12/01 15:59畢竟發哥跟google合作也不是新消息，之前覺得貢獻

Feting 12/01 15:59太晚降評，現在突然又覺得是大利多升評，單純外資

Feting 12/01 15:59炒空炒多而已

afflic 12/01 16:02跌深就是最大的利多

afflic 12/01 16:02但如果彈到1500+可能又有壓力了

pipetsai120512/01 16:12明天就來換一些

lnonai 12/01 16:39以後都是AI設計IC了，高薪搶工程師不再有優勢

Fezico 12/01 16:53先跑惹，心臟不夠大，

fallinlove1512/01 17:16因為發哥跌很久了吧 拉起來大概就賣了

fatb 12/01 17:19小兒有病很久了

Fezico 12/01 17:57發糕跌很久不至於，但一次跌下去跟跳樓一樣