Re: [情報] 2206 三陽工業 2月自結 EPS 0.64元

gnikis 發表於 2023/4/13 下午8:50:29

看板Stock標題Re: [情報] 2206 三陽工業 2月自結 EPS 0.64元作者

gnikis

(無冕)時間Apr 13 20:50:29 2023推噓68 推:68 噓:0 →:36

PTT推薦

已許久未在PTT股板提三陽，大都在車板出沒。

總之，先前這段時間，先謝謝大家熱情抬轎了。

分享一下簡單看法，只是釐清單月獲利主要來源，而不是鼓勵追高：

這單月0.64元怎來的？

毛利，因為產品漲價成功，還慢慢開始放量。

尤其是海外產能的部份。

國內二輪、四輪都有車型調漲，大陸廈杏廠也有。然後子公司越南控外銷到東協市場的產品，佔去越南控7成左右的營收，從去年第四季開始反映漲價成功的毛利率，今年第一季是完整季度。

大概4這樣。

※ 引述《f204137 (Change)》之銘言：
: 1. 標題：2206 三陽工業 2月自結 EPS 0.64元
: 2. 來源：公開資訊觀測站
: 3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
: 4. 內文：
: 1.事實發生日:112/04/13
: 2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
: 3.財務業務資訊:合併財務資訊揭露如下:
: 最近一月與去年同期最近一季與去年同期最近四季累積
: (112/02) 增減% (111年增減% (111年第一季
: 第四季) 至111年第四季)
: 自結數查核數查核數
: 營業收入 4,986 75.68% 12,718 14.30% 50,851
: (百萬元)
: 稅前淨利 537 313.00% 562 30.70% 4,050
: (百萬元)
: 稅後淨利 509 264.88% 580 46.33% 3,440
: (百萬元)
: 每股盈餘 0.64 264.95% 0.67 39.58% 3.93
: (元)
: 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理: 程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
: 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理: 程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
: 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
: (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
: (2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
: (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表: (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:無。
: 7.其他應敘明事項:112年2月尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.164.52 (臺灣)

※ PTT 網址

推

YU1225 04/13 20:51讓我60全出再加碼面板類股cc 賺錢好簡單!

推

yesu219 04/13 20:56恭喜大賺!

推

a0808996 04/13 20:58你這樣估錯的吧這比較明顯是有業外

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a0808996 04/13 20:592月營收接近60e 稅前只比去年q4 少一點

您說的那塊是經常性的利息收入那些，算本來就都會有的。我講的是與往年主要的差異在哪。只是簡單提一下，不是要細算。

推

smalljuju 04/13 21:00傳說中的三陽王！

推

a0808996 04/13 21:05我個人是這樣覺得

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hydra 04/13 21:063羊王推

推

sedoraa 04/13 21:06G大在方格子有完整分析，真正大筆的業外是10億，沒

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sedoraa 04/13 21:06有在這次顯現

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stag 04/13 21:10簡單財報去看一下，隨便估也知道這是本業出來的

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f204137 04/13 21:11越南控目前+57% 一樣感謝三陽哥當時分享

那個，我要放超過2025年。

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kmshy 04/13 21:12大戶大方承認歡迎抬轎謝謝三陽王讓人有轎抬有錢大

沒有，我一向只鼓勵沒人要的時候去低接等待。但最近大家抬的很起勁也是事實，所以純感謝一下。

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kmshy 04/13 21:12家賺三陽賺飽後想請問一下目前對國喬看法上次看文

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kmshy 04/13 21:12章入場後緩緩漲後勢看好嗎？

過20元就不評論了，只鼓勵低接。

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bruce20053 04/13 21:12G大有料

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fe10 04/13 21:13感謝三陽王，國喬還沒買夠就北上了...

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NEX4036 04/13 21:15恭喜大獲全勝！

推

shyshyan 04/13 21:16國喬現在繼續進場也差沒多少吧==

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CORYCHAN 04/13 21:19簡潔有力

推

vanii40 04/13 21:19明天再一根向下

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ZXSC 04/13 21:22恭迎三陽王

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yesu219 04/13 21:25國喬可能不會有董監行情了吧, 吳董不用搶買股票

買在18.5~19.5元之間，也算穩穩小有行情了。

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yesu219 04/13 21:28直接向散戶喊話選我, 國喬跟三陽一樣噴XD

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nbarepeat 04/13 21:28猜業外5月公佈第一季才會加上吧

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a0808996 04/13 21:32https://imgur.com/O2F1BuI.jpg

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a0808996 04/13 21:32如果2月營收x3 最接近的就是去年 q3吧

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a0808996 04/13 21:332月單月就能賺1.5個月的獲利

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max220 04/13 21:34國喬的股務代理沒有辦法在停止過戶日4月30日之前

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max220 04/13 21:34開給老頑童持股證明現在持股證明，股數只能是0

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a0808996 04/13 21:34如果照你說法反應漲價那營收不應該是49e多吧?

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a0808996 04/13 21:34我的疑問是這樣

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zxcv91039 04/13 21:35所以現在預估EPS是多少了 EPS*PE 先謝謝大大

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b0364864 04/13 21:36吳董持股佔比也很難去撼動國喬老屁股應該有其他用

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b0364864 04/13 21:36途

推

a0808996 04/13 21:39營業費用沒變的話那毛利少說也快30%了

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a0808996 04/13 21:40我這樣算應該沒錯吧

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sofewind 04/13 21:41身邊的人都在注意三陽、國喬

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a0808996 04/13 21:44毛利23~22%才對

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a0808996 04/13 21:48這還是沒把業外+上去如果把單純把稅前獲利當成營業

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a0808996 04/13 21:48利益

不用太執著了，今天這個公告的最重點也不是這2月0.64元，而是後續推衍。再仔細去比較2020年12月3日那個自結公告，貓膩在裡面。您該去判斷的是貓膩該怎解讀。

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nbarepeat 04/13 21:53後續創高拉回慢慢上？之前有版友看2年多內會到100？

我不是算命的，從來不亂喊，就是低接買了，傻傻、癡癡等人來抬而已。

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hcc0603 04/13 21:54自結的是2月不是3月哦！

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nbarepeat 04/13 21:543月應該更好吧

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loopdiuretic04/13 21:56跟著三陽哥蹲國喬

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forestsea72204/13 22:00感謝g大、f大分享，小弟也在車陣當中！

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ohsexygirl 04/13 22:02若毛利2字頭這稅前完全本業算合理啊

推

Serisu 04/13 22:0547賣光QQ

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idie7755 04/13 22:07G大讚讚讚

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a0808996 04/13 22:08我個人比較相信事業外部分啦

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a0808996 04/13 22:08但是三陽轉投資一堆要一個個拿出來對太累了

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joygo 04/13 22:11就業外阿吧

推

a0808996 04/13 22:17三月營收暴增我覺得可能比較大的原因是南陽的關西

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yvanne 04/13 22:23這麼賺只有散戶知道，外資都不知道?

有啊，今天這樣公告，外資就知道了。

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a0808996 04/13 22:25越南控跟廈杏應該不是主因

您根本不會知道，廈杏去年銷售量達到28萬台，已經超越臺灣區銷售台數了；越南控車單價影響營收，從104年每台約790美金，努力改造多年，去年達到每台約1180美金的事吧？去年第四季毛利創數年新高。今年這兩個海外產能銷售台數跟車單價持續在創高，因為商業模式漲價成功。

推

a0808996 04/13 22:31去年南陽缺車缺的很嚴重欠一堆單沒法交

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a0808996 04/13 22:33再搭配進口車到港大概就是了

罷了，我放棄了。試圖想讓您全面、宏觀一點，真的有難度。

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kmshy 04/13 22:40謝謝回答國喬已20以下進場等著看了

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nbarepeat 04/13 22:41三陽真的很努力海外市場找最近高點賣等拉回再買

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nbarepeat 04/13 22:41再抱個2、3年

推

lifeterry 04/13 22:43推 G 解說，真是羨慕軍工漢翔，三隻羊一個月賺贏軍

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lifeterry 04/13 22:43工龍頭去年任何一季，也羨慕裕隆去年賠錢，也沒人

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lifeterry 04/13 22:43跟他計較，可以一路玩到80，更羨慕觀光雄獅，營收

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lifeterry 04/13 22:43回到疫情前，但股價已經是疫情前的兩倍，我們繼續

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lifeterry 04/13 22:43檢討為什麼，三隻羊不夠爭氣

推

a0808996 04/13 22:46可是財報上越南控 q4本業賺2348w 三陽持股67.07%

推

lifeterry 04/13 22:46推 G 大，哈哈忘記敬語，感謝

股市運作的邏輯有其多樣性，您上面提的這些個股，漲勢都有它各自的邏輯道理。真要比較，比不完的。人家先漲了，恭喜有持有的人就好了。

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a0808996 04/13 22:46你說要能撼動到eps 怎麼算都有點難吧

唉，最後提醒您，去年第四季是漲價成功開始發酵的不完整季度。今年第一季是漲價發酵的第一個完整季度，然後較高單價的新車銜接期。第二季開始則是漲價+新車完整季度。「回顧」當然很重要。「現在」要知道啥事正在發生，看到財報都有點晚了。「未來」在規畫啥？經營層執行力如何？

推

a0808996 04/13 22:52你說廈杏比較有可能算一下大概貢獻1.18eps

推

YU1225 04/13 22:54壓回46 加碼50張到時候再發文標的

推

ru04hj4 04/13 23:00三陽進步有目共睹幹掉東協本田山葉

推

a0808996 04/13 23:01全年貢獻

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zzj11 04/13 23:12vocus上一直看到g大文章也增加持有三陽相關系列的

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zzj11 04/13 23:12信心感謝

推

ntpukid 04/13 23:20看到兩位大師級的對話真的醍醐灌頂

推

a0808996 04/13 23:31先說好我不是來跟你吵架的

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a0808996 04/13 23:32我單純用數字來算而已

我知道啊，所以我也很有耐性跟您聊，因為最近心情不錯。

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a0808996 04/13 23:33如果越南控要貢獻1eps 那他就要賺12e 左右

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a0808996 04/13 23:34我只是想說以現在q4數字要短時間衝上去很難

推

a0808996 04/13 23:36所以我才說我比較相信3月營收是南陽貢獻的

您知道，從頭到尾，今天的公告，都是2月嗎？大哥。

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a0808996 04/13 23:38我自己也有買2206 雖然我50先出掉了xd 看明天

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a0808996 04/13 23:38能不能買回

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a0808996 04/13 23:39我知道阿我只是想表達你說單月0.64 是靠越南控跟

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a0808996 04/13 23:39廈杏有難度而已

............ 你一直看數字，卻看不懂國字？最上面主文請再看一次好嗎？怎麼看，主文提到的，三陽都是各方面業務的全面提升吧？不是只有刻板印象的國內二輪而已。

推

kfshiang 04/13 23:40推三陽王，國喬繼續上車

沒有，國喬我20元以上就沒繼續上車了，這是事實，只有低接。追紅一向是別人的事。

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a0808996 04/13 23:40等財報開了就知道了xd 就等吧

推

a0808996 04/13 23:43然後3月營收大增是靠南陽這樣

推

a0808996 04/13 23:47我沒有否定你說的我的看法是主要成長是靠南陽

推

oDOM 04/13 23:48完了，G大講的太清楚，沒有便宜可撿了

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a0808996 04/13 23:49就這樣而已

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iucj2457 04/13 23:59三陽王持有的 00422 已經超過100% 真強

整體沒有那個%數，因為只要台股有獲利了結，我就會撥一點獲利存過去，所以整體均價持續在墊高。就當成跟著三陽在存一個東協市場的輕型電車夢，所以才要放到2025年後。

https://0rz.tw/K77S8

https://i.imgur.com/pgrm0IY.jpg

推

qscNERO 04/14 00:46有看沒跟恭喜三羊王

推

z1288 04/14 01:35越南機車市場超競爭，日本大陸品牌搶的很兇，台灣

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z1288 04/14 01:35好像很小眾

唉，不要被公司名稱騙了，越南控是越南控沒錯。但是主要營收地區早已不是越南。漲價成功，新商業模式的第一個東協國家是泰國。去年在越南內銷營收約3927萬美金，佔不到3成。但是光外銷泰國，從2020年1042萬美金，2021年3704萬美金，到去年5532萬美金，早已高過在越南的內銷。簡單講，就是內銷越南已止穩回升，外銷東協正有毛利的大成長。而且都已不是過去的低價競爭，而是努力改造多年後，質跟單價的提升。先本業轉盈，然後2025年銜接集團鋁電池輕型電車一條龍的優勢，才是跟日廠的東協市占決戰之時。如果是別人，我直覺就是會認為只是在喊話吹牛，但是吳家父子的經營能力跟默默執行的進度，我是信的，然後拿部份獲利去跟著做這個未來的夢。前幾年三陽在台灣也是高單價產品先做起來，先轉盈賺裡子，口碑建立以後，最後才是入門車胖迪拿下關鍵市占，面子裡子都拿。廈杏跟越南控也都是在走這樣的路。同理，這些話，我一年前就開始提過了，fj 有聽、低接是他有耐性、願意等。現在三陽、相關個股股價開始熱了，才注意到、願意信，早就也都不是極短線的安全價了。追價風險其實也都是自找的，沒人要時發掘、低接，才是永遠不大傷的王道。

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rexjian0408 04/14 01:55朝聖三陽王

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max220 04/14 08:34現在空手就只可遠觀不可褻玩焉~

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nbarepeat 04/14 08:49G大還有那些股推薦謝謝

有推薦股其實也沒用，有耐心、抱的住才行，多看fj 吧，他標的最多。

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Sana 04/14 09:089110

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ice84man 04/14 09:30推

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