Re: [爆卦] 川普2/18起徵收晶片關稅
外面下雪 又沒錢買外賣 太餓了只好打個字分分心
首先這個關稅得由兩個面向來談 先進製程 成熟製程
對台灣來說 影響最大的是成熟製程 貴了別人也是能做
14nm以上的製程可能很多會面臨轉單 我大二哥可能得靠一下新加坡廠
沒有海外廠的成熟製程廠商可能得QQ 封裝廠影響應該也是不小
股票大家可以研究一下海外有製造或是封裝的企業 洗個產地
看起來以聚落規模基礎建設來說 韓國應該會是第一大受益國 第二是日本
所以本魯覺得成熟製程會往洗產地第三地封裝 或是直接轉單為主流
先進製程又更複雜了點
14nm以下 7nm以上就比較尷尬 轉單不易找產能 封裝我不熟 如果封裝可行
應該會以洗產地為主 不然就得硬吃關稅 這方面價格能會漲非常多
再來是最先進的製程 主要以CPU GPU等為主
轉單是不可能的 洗產地估計也是不可能的
但是這些不一定要進美國 我Iphone可以在墨西哥組裝 硬吃25%關稅
我N卡 A卡等也可以在墨西哥組裝 反正也是25%關稅
AI方面 可以把相關基礎建設建在一個地大 能源便宜 人力便宜
語言能通 時區一樣的地方 加拿大
晶片直接不進美國 把算力放在加拿大 利用加拿大廉價土地 廉價能源
廉價的人 冬天還自帶散熱
提供一個思路給大家 老川這次拳打腳踢 不一定會把產業移回美國
先進製程要移動太貴也太慢 成熟製程的利潤也不一定撐得起新建廠
反而可能第三地國家會受到一些好處
大大們有沒有推薦甚麼可能能受益的股票
我能想到的有CU.to Emera TA.to這些能源股 大家不彷也能研究研究
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川是所有海外晶片都課稅 又不是只課台灣
你好棒,就你想到,川普沒想到,台積電有救了?
洗啥產地
為什麼會沒錢買外賣
他就是要先進製程去美國,但又不想學拜登大灑幣
所以洗產地沒用,反正海外的他都要課
拜登給蘿蔔 川普給棒子。你就給我乖乖聽話。不然就
卸磨殺驢
台灣課美國汽車關稅,人家課你晶片關稅,剛好
台積電倒掉空軍最愛
你覺得台灣產被課稅新加坡不會?
你知道川普不只針對台灣 連日韓都被盯上了嗎?
都有阿 稅率多少就不曉得了
川普也沒說只有台灣的晶片要課稅
巴拿馬美國比較賺台積電跟美國共享利益
川要大搞保護主義 經濟衰退是必然的結果
保護主義就是短多長空 全球化 世界分工 資源配置才
有效率 經濟成長才快
對啊,全球化搞分工經濟成長才快,然後都成長到西台
灣去了啊
支那又不是自由市場
現實就是你可以專業分工,美國像現在這樣只保留高端
研發靠菁英賺大錢,問題是你不管怎樣就是會有一堆要
吃飯的底層要養。這點不要說美國,台灣以至於全世界
所有國家都一樣。你又不可能叫這群人自己去死一死。
更重要的是民主國家這些人跟那些頂層菁英一樣都是一
票。MAGA支持者很大一群就是這些人組成的。順著這些
人的脈絡去想,川普在做的事情有很難理解嗎?
韓國和日本可能也會受到關稅鐵拳,對美貿易順差不小
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關稅應該跟貿易條件有關 如果賣方是台積電 就要看台積電跟買方是那一種貿易條件吧? 如果不是DDP,進口關稅就是買方支付 如果找不到與台積電相同的替代品,買方也只能掐著藍趴也要買,再來轉嫁給消費者11
這個問題我前天就問GPT了 GPT給的答覆很長 我大概簡略一點 1.重啟談判,跟美國政府談判用台美21世紀貿易倡議來減免關稅 2.分散風險,台積電將晶片出貨給其他國家,避免全部供應給美國11
只能說一堆人真的太天真了 這次川普政府就是定調台積電偷走美國晶片 關稅只是ㄧ開始的手段 要逼晶片製造去美國設廠 不然就吃100%關稅 什麼?你說可以轉嫁 客戶買單?4
是這樣的 我是國際貿易這方面的專家 眾所皆知 2018年的貿易戰造成股市波動加大 但也未造成通膨上升2
老實說 這聲明恐嚇意味大於實際 川慣用手法就是先下通牒定好日期 依據日期來慢慢凌遲你 逼你談判然後讓步最後雷聲大雨點小 不然就是會延期, 第一任就玩過很多次 然後股市 他那聲明一出就狂跌 然後拖到後面取消制裁時 股市又大漲 第一任時這情況很多次了 一般真正搞政治講話都絕不會那麼囂張直接9
好, 台積電扣除研發、投資新製程與產能 後以外的利潤全部吐回去, 會發生什麼事? 三星與 intel 製程還沒成熟, 就要先面對削價競爭10
繼續看下去就知道了. Nvidia毛利率70幾%, AVGO 60幾%,AMD也有50幾%. 高毛利率的要低毛利率的讓利? 你要下給三星也要關稅,不然就下給INTEL,可能過幾年可以扶起來吧. 台積電美國廠產能也有限,而且定價比較貴,這就跟下台灣廠被加關稅差不多.34
很多人離開學校後就都忘記經原教的: 首先相同幅度的供給變動,需求彈性越大的均衡價格變化越大。反之,需求彈性越小的均衡價格變化越小。 就好像政府對衛生紙課稅一樣,你還是要擦屁股,用免治馬桶的人至少也要擦乾,不然要叫五樓幫忙吹乾嗎? 當需求彈性近乎於零,均衡時關稅/貨物稅就只會轉嫁給買方。8
看到很多人說漲價就好啦,漲價治百病,還說美國人買不起哀鳳跟5090了 我想台灣人都可以接受高房價跟高車價高物價,美國人應該更能接受,畢竟美國人薪水比我 們高 所以,放心漲價了 我們進口車關稅100%都買了開心54
台積一直都是這樣的毛利 50%左右 台積的客戶 apple NVIDA 毛利都是7~80% 因為高端市場沒有對手,所以有議價權 之所以一直保持50%左右的數字
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Re: [新聞] 美國準商務部長:台積電利用美國 從美手所以這樣怎麼制裁? 是制裁成熟製程 還是先進製程 成熟製程毛利潤太低 沒有政府補助幾乎沒怎麼設廠了32
Re: [新聞]【聯電赴美傳聞起4】被要求赴美擴產? 聯這消息對聯電不是壞事阿!! 甚至根本是利多消息 聯電與其留在國內坐以待斃 被中國搶占成熟製程的市場 還不如依照美國的建議 轉去美國設產生產 一來可以避掉後續的貿易戰的關稅 既然美國要你過去 當然是會要求美國廠商 一定要用由美國生產的晶片阿 拜登都已經出手在調查 中國成熟製程晶片的301的問題了22
Re: [新聞] 晶圓代工成熟製程紅鏈 六折價搶單 衝擊聯根本不必擔心 1.台廠早就佈局利基型、高值,邁向差異化 如.力積電與塔塔集團合作、聯電與intel合作 2.各國可能會對便宜的成熟製程加徵關稅 3.民主陣線聯盟的訂單,只會下在台灣,再便宜也不會轉單9
[問卦] 中國的成熟製程有競爭力嗎?欸欸我阿肥喇各位早安 先進製程大家都知道 中國要嘛做不出來 要嘛良率太低 要嘛有小毛病2
Re: [問卦] 如果川普宣布課台灣晶片關稅會怎樣台積電現在有影響力的是先進製程 而先進製程的客戶都很有錢 NV APPLE AMD等 之後INTEL也會進來 黃仁勳之前說晶片太便宜了 盡量加價 川普加關稅就直接轉嫁給美國客戶而已 等於美國政府從那些大企業那邊拿到錢 台積電過個水 這算有影響嗎?3
Re: [討論] 美國禁賣晶片反而讓中國半導體進步!不不不 很多電機產品還是在用成熟製程 成本才能壓低 車用電腦和手機大多都是成熟製程而不是先進製程 軍用晶片更是成熟製程的天下X
[討論] 川普預告了2/18晶片關稅上路不要問晶片關稅對現階段的美國有任何利益 只要知道川普腦殘持續迫害盟友就好 2/18晶片全面關稅上路 川普已經預告了 台積電先進製程暫時不會有事
爆
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