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[標的] 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

看板Stock標題[標的] 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多作者
leo15824
(小志)
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1. 標的:3312弘憶股

2. 分類:多

3. 分析/正文:

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這次黃仁勳演講帶動一大片供應商股價資金進駐,很多人可能沒注意到他左後方出現的Logo GMI(圖1),這家公司正是3312弘憶股所合作的公司,GMI Cloud加入輝達雲服務供應商計畫後更是成為首家台灣NVIDIA認證的夥伴(圖2),究竟GMI Cloud未來有什麼爆發力呢?首先我們看到今年2/23弘憶股重訊宣布將取得50台美超微(Supermicro)伺服器(圖3)(後面追加5台變成55台),這些伺服器將搭載輝達H100晶片,事實上目前弘憶股也擁有900張H100算力租借

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為什麼算力非常重要呢? 由於算力投資成本昂貴,許多企業在訓練AI模型或做研究時,會選擇租賃雲端算力,先來談一下國外輝達所投資的一家算力租借公司CoreWeave,這家公司短短5個月內估值從70億美元成長至190億美元翻了170%,國外向 CoreWeave 租用 Nvidia A100 40GB的費用為每小時 2.39 美元, Azure 以相同 GPU 的租金每小時為 3.4 美元, Google Cloud 每小時要 3.67 美元,甚至連微軟都跟 CoreWeave 合作,而台灣來看正崴(2392)5/27宣示,將向華碩(2357)採購千張H100顯示卡,打造全台最大AI算力中心,可見算力租借絕對是未來幾年最新趨勢,也因為進入門檻高因此最早進入者將得天下

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弘憶股除了最早投入也是首家拿下NV認證外,背後還有富爸爸瑞昱集團奧援,拉開第一大股東名單德捷投資(股)-葉佳紋持有5.3萬張(32.46%)就是瑞昱創辦人,再來德佳投資(股)持有1.3萬張(8.29%)就是瑞昱相關集團的3652精聯、2414精技董事,其他大股東持股也佔了近10%,也就代表弘憶股持股有接近50%落在內部人手中,股本16.26億元來看扣除以上所提的內部人那麼在外流通僅剩下8萬張左右,如果搭上未來算力租借長多題材我想籌碼將呈現越漲越稀少狀況(籌碼被鎖住),也難怪今年初剛重訊宣布採購美超微伺服器,股價短短一個月就飆漲了近一倍,預估Q3開始算力租賃慢慢化為獲利股價向上想像空間大,最後提一下GMI弘憶股董事長德捷投資(葉佳紋)與GMI Cloud創辦人葉威廷登記人的佳雲投資都登記在同一個地址,看起來雖然彼此僅是合作夥伴,但如果有父子關係未來由宏憶股採購伺服器、晶片租賃給GMI Cloud 提供客戶技術服務,這個合作關係應該是長長久久沒問題

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儘管目前GMI Cloud 客戶仍以美國為主,但近期GMI Cloud宣布是方、昕奇、三方合作搶進亞太 AI 雲算力(圖4),是方背後除了代表電信龍頭中華電信資金,也是台灣最大的國際級中立資料中心運營商,這項合作就代表未來弘憶股將挾帶著NV認證商將算力租借推到台灣所有需要AI訓練相關的企業,這些台灣的企業不僅在台灣需要用到海外據點也同步需要弘憶股出借算力,GMI Cloud可以獲得最新的DGX和HGX H100 GPU系統,為客戶提供高性能計算和AI訓練的一站式解決方案,預估下半年弘憶股將因為算力出租營收每月增加近1億元,後續Q3還會採購更多美超微伺服器搭載輝達最強晶片,弘憶股將持續發債10憶來採購伺服器、晶片以擴展算力出租這塊錢景市場,這項事業體因為進入門檻高且競爭少將使弘憶股成為台灣第一算力包租公,大啖AI算力爆發的時機財,如果依照法人估算算力中心出租大約1.5-2年可以將成本回收(圖5),1年半後算力租賃就變成弘憶股一項低成本穩定收入的金雞母

4. 進退場機制

這檔股票目前處置5分盤要到6/20,處置階段買進張數單筆僅能9張最多3筆否則要預收扣款,因此欲買進過多較為受限,今天開盤附近個人已經進場一部分,後面幾天只要有拉回就來分批補貨,停損抓第一根跳空漲停59.2元跌破,停利不設限想來放個大波段,有興趣的投資人可以聽聽看以下這集podcast 專訪GMI Cloud創辦人葉威廷,聽下來是蠻有想法也知道自己在做什麼的CEO
https://reurl.cc/QRGbkM


https://i.imgur.com/WN0wbkZ.jpeg

圖 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

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圖 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

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圖 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

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圖 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

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圖 3312弘憶股 台版CoreWeave概念多

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※ PTT留言評論
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jeff79723 06/11 09:12高手ID

kajika 06/11 09:12不是漲好幾根了?出貨百分百也介紹了?

fboyfboy 06/11 09:14這種處置中的好難買到……

food36 06/11 09:14這張還能買?

hohleeshen 06/11 09:16這種股該如何計算目標價呢?

gg8n8nd34ss 06/11 09:17leo大必跟

DAY1986 06/11 09:22要回了 還推?

Exc4liboor 06/11 09:22好了啦~還在黃仁勳==

shinnim 06/11 09:2367出掉了 這支怕怕的

leo15824 06/11 09:24反正打下來分批買,覺得高的人可以放空

alex5566 06/11 09:34低調

gayx2 06/11 09:37這支以往股性超爛,被洗到脫皮就沒上車了

darren81835 06/11 09:37又不是鎖死有什麼好難買到的...

macinwould 06/11 09:37Leo大必跟

jack18262 06/11 09:38我OK你先買

BryceJames 06/11 09:42算力中心這種遲早被大廠打趴的

darren81835 06/11 09:45那樓上不把握機會放空?

LINPINPARK 06/11 09:46不錯的分析

BryceJames 06/11 09:46為啥看空一定要做空 你會玩股票嗎= =

kaku6 06/11 09:47分析不錯

easyman 06/11 09:47要買得到便宜能源 ,才有辦法做雲端

yuen1029 06/11 09:48有單會更好

LINPINPARK 06/11 09:48#1cN_VA04 (home-sale)

LINPINPARK 06/11 09:49無聊可以去看我和教主有討論到

passenger10 06/11 09:50完全變飆股......

darren81835 06/11 09:53我不會‘’玩‘’股票啊 你慢慢玩囉

fuhoho 06/11 09:55

BryceJames 06/11 09:56就算看空也不會去放空強勢股 何況我只做多

nissanj 06/11 09:56低調…

nissanj 06/11 09:56弱弱的問算力貢獻每月營收是如何推估?

darren81835 06/11 09:58喔是喔那你很棒喔

yow11220 06/11 10:03感謝抬轎~

ggirls 06/11 10:04出貨文,推

TINBING 06/11 10:15成本20多,在30多時全出光了,QQ

john0502 06/11 10:21這隻還有可轉債還沒訂價,價格壓在哪裡還不知道

nin1145 06/11 10:23好後悔沒有買更多 嗚嗚

misjake 06/11 10:24看到就有氣買在20賣再41

owen810829 06/11 10:26正崴也一起買如何

sisishi 06/11 10:38高手來了,必跟

blackhammer 06/11 10:39這隻我記得有人在ptt留言說拿來當存股,那時候才10

blackhammer 06/11 10:39多塊,我看了也很有興趣也買了兩張。放到現在!飆

blackhammer 06/11 10:39到現在這個價格完全沒有想到

ckHuang 06/11 10:56演講背板之前,就因為其他場合出現過logo噴一段了

asdf322505 06/11 11:01出貨文來了 我要賣了

calvino1985 06/11 11:42很多人都覺得弘憶是瑞昱集團,其實只能說弘憶是瑞

calvino1985 06/11 11:42昱代理商,2家公司董事長是兄弟,瑞昱對弘憶沒控股

calvino1985 06/11 11:42,也不具實質控制力。

calvino1985 06/11 11:43精技也是屬於弘憶董事長個人投資,也不算瑞昱集團

iki912857 06/11 11:44前幾天那根爆量黑k有點怕

gin10791 06/11 12:1518塊的時候有跟肉鬆大買幾張

Menon 06/11 12:21跟了,謝謝分享~!

kmshy 06/11 14:20高手ID給推

su3cl31125 06/12 00:15今天入手

sam188321 06/12 13:46尾盤68.5跟一張,準備數錢

y3659836 06/14 07:39羨慕數錢!