[標的] 1805 寶徠 利多

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標的：
1805 寶徠

分類：多/空/討論/心得
多[m

分析/正文：
依112年第三季財報及12月底法說會研究分析

基本面

第三季減資後仍虧2億元，第四季增資3.3億元，股本1億股

到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售，由於已是5年屋，建造成本已打消，全賣出估每股賺1元

松雍預售屋3戶已售，預計今年年中入帳營收6億，盈餘估每股賺1.5元

技術面

去年減資8月股價歷史新低8.8元，12月增資前拉到16.4元，增資後最低13元，均線糾纏，之後有拉出3根漲停，目前已過前高18.2元，已漲200%以上

預計六、七月營收入帳，每股淨值超過10元，可現沖及信用交易

消息面

可轉換公司債3億元於今年九月到期，公司後續仍有總銷240億大案要開工，估計分得60億，手上需要現金，應不會還債，而是以拉抬股價，債轉股方式市場接手，轉換價20.9元

心得

這是第二次抽中營建股，第一次抽到的現已漲三倍多，撥券就賣賺幾百元

這次亂抽，抽中才看到已連虧好幾年，減資又增資，只好研究在玩什麼，今年應可虧轉盈，有題材配合公司債到期，拉抬到21元以上

未來發展

明年有預售屋3億元完工入帳，估每股賺0.5元，後年或大後年營收60億元，估每股賺10元，但實際入帳年度不確定。

進退場機制：
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22元以上自由出

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