Re: [請益] 除了台積,其他晶圓廠下半年表現都不佳?
※ 引述《g007 (開心過每一天!)》之銘言:
: 觀察今年整體股市 其中以半導體晶圓代工廠
: 1.邏輯代工廠,台積電 聯電 力積電 世界
: (目前也只有台積再持續買地蓋廠房,其他都。。。)
先表明身分,個人是短線看空ai的態度,以下推論延續這個邏輯
關於台GG. 50%營收來自成熟製程,50%來自先進製程
先討論成熟部分
如果說台GG成熟製程硬體成本已經攤完,剩下變動成本
CN瞎搞補貼,硬體成本『補貼後可以忽略不計』,剩下『更便宜』變動成本(人力/水電)
面對成熟部分的報價,台GG挺有壓力的,耳聞汽車CN晶片報價砍了95%結果還有利潤
至於先進部分
其實現在所有信念都建立在ai之上,在US長臂之下目前封鎖對CN供應7以下
好好的生意被挖掉一大塊
再者,ai這東西是真的厲害
但真正的生產力,與產業應用場景至今還沒摸索出來
整個產業鏈條就NV這個硬體商賺錢(1999網際網路就思科賺錢,然後...)
台GG甲方NV,甲方的甲方MS/META/OPENAI....
apple今年營收不怎樣,也早早已經確認iphone17用3奈米,會下單多少不知道
只要有任何一間,搶跑道有點頂不住,流出暫停採購消息....就會造成股價回好大一口氣
接下來川皇登基,對台GG態度是個相當不可控的因素
造成結果,就是台GG需要祭出發股息的手段穩住陣腳
諸如以上種種,階段性貧僧我還是躲在高股息領10%現金,股價大塊肉就留給有信仰的同學
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建議下次先把你買高股息打在第一句
債蛙看衰就算了 高股息看衰 到時候也是要一起下去
高股息打第一句就不用浪費大家看下去了
你沒放空…都是猜
沒學放空,你猜對了
台積電先進製程營收占比怎麼可能才50%
先進製程已經69%了
語畢 真的哄堂大笑…
第一個前提就錯了..回去做功課吧
股息仔以為每年都有10% 難怪文章是這種邏輯
動手早,成本夠低,不是買TW高股息個股
買到錯的高股息,已經慢慢開始下去了!
但最近高股息都貼息...
你可以不用學放空 去買反1
一個不懂產業面的股息仔還是去看看你的高股息成份吧
菜市場阿姨的等級回去繼續買高股息吧 科技股跟你沒
關係
快笑死了,還知道的就思科賺錢,然後勒
第一句看空AI基本上我就不想看文章了==,台積董事長
講的話跟PTT散戶講的話,你覺得我會相信誰的XD
喔,原來是中國人,那趕快躲強裡,外面世界很危險
的
每年退10%自己的錢 領的好爽
不算股息,今年股價+38%...應該不算左右手
CCWei:AI is real;PTT散戶:我看空AI,哪個?
尊重,雖然我覺得你的資料有誤
請分享(認真掏出筆記)
推測下一步 就是對中國製造晶片課稅費
+200%重稅
逼迫廠商選邊 理論上可行 實作再看看
地緣政治摧毀供應鏈,這真的ooxx
7nm Q3還佔17%營收 5nm+3nm佔52% 7nm地區別
(抄下)謝
台股除了台積 都是垃圾了.....
沒看到一堆產業龍頭 還能亮綠燈嗎 ....
窄基市場
買高股息不用說那麼多了
選對股,高股息的價差也是挺舒服
沒公佈的樣子 看有沒有更細的資料
支那人是不是很急啊?
XDDD IP CN = 支那人? 您的智商真的只能恭喜發財
先進製程50% 你的分析大概只有5/100的水準
如果先進佔比更高,少一點訂單豈不是更挫?
可以看空股價 但是別看空ai
就像你說的網路泡沫,股價是泡沫 但是科技是真的
2000網路泡沫,真正的電子商務2004開始崛起,網路真正改變產業 我是看好ai也具備這種能力,只是今天股價.....
市場上一定還有 有潛力的ai股 只是很難挖掘
同意,我也一直在找
7nm以下 推測SMIC會先留給VIP 量也相對有限
股價沒肉的話,你的高股息不會有10%
先進製程50%直接end了,根本連財報都沒在看還大談
吃到管制的中國廠商 沒門路拿到足夠7nm 要嘛換製程
就像你在網路泡沫當下 如何挖掘google @O@
AI是真的啊,語言模型已經進入我們的生活,不夠多人
用而已,當初換智慧型手機也是慢慢擴及普通用戶
不然就把市場份額讓出來
其實就需求市場(業務)角度來看.大部分人會弄混『痛點』還是『癢點』 電商的出現,成功創造網路需求痛點.目前我也等著AI需求痛點出現
還在幻想7nm封鎖中國對台積電有影響,單都排後年了
認真的語畢 哄堂大笑
今年高股息有38%報酬不含息???
想知道哪一支私信可以告訴你
浪費我一分鐘,還好沒看完
那可太對不起了,我該請雞排賠罪 XDDD
高股息仔 去旁邊
。
連中國今天的牆內文都不敢吹自己被禁影響台積有多大
股價反應了
影響5~8% 算少嗎?
*營收
這應該也是推估數字,但路徑方向真的很不妥
第一句就錯了
台積股息2季一調都多久…
恐慌蛙綜合體
你應該先直接講…中國或將是最大贏家
7mn製程到底有誰?
講的好像擁有先進7mn技術沒人要一樣
你不需要….不代表別人不要
台積電只是代工
別人ai能不能賺錢跟他無關
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Re: [新聞] 美調查出貨華為 台積急滅火強調一向遵先講結論 會懷疑台積會幫華為生產晶片真的是腦袋撞到 1. 去年華為的麒麟9000s的水準可說是勘比火龍888 比自己4年前的麒麟9000不知道弱化多少 這還是建立在他的晶片設計已經經過兩年的改良 然後堆了跟多的緩存才達到的 如果真的是台積電製造的 那請問他是用了那一代的製程才能達成如此的反向進步?6
Re: [閒聊] 台積電28 nm都不來了?你說的消息應該來自豬油吧 自由時報 台積高雄廠 擬改先進製程 或布局先進封測 可望擴大當地投資 這記者也真是的, 就算要寫也要去問台gg才對15
Re: [新聞] 中國AI晶片業陷困境 兩大關鍵廠商消沉AI GPU 這塊未來十年內肯定還是 Nvidia 獨大,就跟 台 gg 一樣,整個生態早就建立起來了,要幹翻他光有錢是不夠的 皮衣刀客在十幾年前就佈局 cuda,只要有用 Nvidia gpu 做加速的軟體通通都要綁 cuda,目前開源做深度學習跟推論的,也都是綁 cuda , 然後 cuda 並不是開源的,所以如果不是 Nvidia 的晶片,根本不能用 cuda 所以你看 meta 買 nv 的卡,openai 也買 nv 的卡,AMD 雖然也有自己的運算軟體,但生態系沒建立起來,在 AI 這塊終究看不到 nv 的車尾燈,你有看過有哪家大廠買 AMD 的卡做訓練嗎? 所以搞 gpu 晶片這塊就跟牙膏在 gg 面前說要做先進半導體製程一樣,只是純燒錢而已,什麼都不會有的 -----7
Re: [標的] 高通S888烙賽概念股你想太多惹 : 1台積電 : 不用說,原本今年隱憂是5nm產能利用率,畢竟沒了華為單,三星5nm也沒像7nm時遲到太 : 久 : 但目前看起來三星5nm還不一定贏GG 7nm,效能差擺在那,看高通下一版會不會回來,不3
Re: [心得] 台積電空先說基本面,台積電技術還是領先,但需求面很難說。 從成熟製程開始,原先GG明年打算車廠漲成熟製程價格,前天有篇消息說車廠現在打算跟 GG 砍價。 再來先進製程,老黃40系列顯卡抱怨過成本太高,窮人PC玩家都哭說買不起,然後蘇媽下個月要飛來台灣找供應商,八成是為了凹折扣,明年半導體代工要繼續漲價的難度很高,但GG產能沒意外還是滿。 至於Apple 高階手機全面屌打安卓,但推進先進製程的速度開始放緩,後續技術節點太貴了,能不能繼續幫GG分攤先進製程還很難說,現在大家都知道iPhone硬體銷售成長放緩,改衝軟體廣告營收。 但這些都不是重點,現在誰看基本面?我們用ptt最愛的「人多地方不要去」來判斷,現在哪個投資台股的散戶跟內資手中沒有GG?5
Re: [問卦] 三星輸台積電的原因是什麼??我聽說有個八卦 就是台GG 以前早期也不是都很順風的樣子 以前NV跟AMD 好像都有吃過台GG製程還不太成熟的虧2
[問卦] 台GG應該嗆川普"不爽不要買"吧?大家都知道是美國需要台積電不是台積電 需要美國,美國吹的整個AI泡沫就是靠台 GG這個做鏟子的配合才能吹的 台GG不賣鏟子就叫美國那些科技巨頭去跟 三爽買過熱晶片或是去買I皇的萬年14奈
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Re: [新聞] 興富發看政策打房:小業者肯定會倒!降價是必然!XX
[心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割54
Re: [心得] 大家小心凱基證券會亂報違約交割21
[情報] 11/21 WCI 下跌 0.8%23
[標的] 8044.TW 網家 統一私募入股多15
[情報] 2881 富邦金 113年第3季合併財務報告16
Re: [情報] MSTR 漲幅超越NVDA TSLAX
Re: [標的] zim.us 送錢給你順勢多1
[標的] 3134.TW 毛利好轉多