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Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨作者
YOYOISGOOD
(YOYOISGOOD)
時間推噓19 推:54 噓:35 →:79

感覺很多人還是不太了解NV昨晚財報要怎麼解讀

https://i.imgur.com/0XGRquR.jpeg

圖 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

NV第二季營收數字創新高 年增季增

散戶會以為是符合預期的表現

只是之前考150 但是這次只考99分

還是資優生 是績優股票


但是華爾街的想法卻完成不是這樣

他們想到的隱憂是更長遠的事情

他們最在意的 其實輝達的營收成長 是否到頂了

目前輝達股價本益比大概35-40左右 已經接近本夢比

從產業分析解讀 鏟子越賣越慢 是不是金山一直找不到

AI無法真正實現獲利 所以不想再買鏟子了

NV是全球AI生態系領頭羊

當NV營收成長放緩 甚至接下來可能是衰退

第一衝擊可能是設備股

接下來就是買一堆鏟子想去挖金山 但碰一鼻子灰的


一座H100的算力中心 可能動不動上看數億打造

但有玩遊戲都知道 顯卡就是每年甚至每季汰換

這對於想買鏟子的人 都會造成巨大壓力

GB200的報價肯定又是H100數倍

當AI商模無法確立下 華爾街引發對AI前景的憂心

目前全球AI主要營收來源 多數依靠ChatGPT會員費

其他就是賣開源軟體及少數新創應用

暫時難以支撐龐大的AI運算中心成本


所以昨天跌的 不僅僅是GB200延後的問題

而是在於會不會越來越少人願意投資大錢跟NV買鏟子

而當初花一堆錢買鏟子的企業 會不會血本無歸…

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※ PTT留言評論
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storyb181 08/30 07:59會喔

s800525 08/30 08:00AI泡沫論又要來了嗎XD

onekoni 08/30 08:00你要維持本來的成長明年輝達=兩個微軟 本來就不可

onekoni 08/30 08:00

B10314058 08/30 08:00不管了 先炒再說

onekoni 08/30 08:01這種妄想論點是找理由砸盤騙票用而已 隨著營收落地

onekoni 08/30 08:01 時間到了自然會有人買

zerro7 08/30 08:01pe35-40接近本夢比??

Lamigirls48 08/30 08:02多蛙:找理由跌啦

liwae 08/30 08:03有夢最美 PE 100週轉高的台股多的是

lendan1234 08/30 08:03我以為本夢比是100以上

hensel 08/30 08:04去看幾個大客戶資本支出有沒有減

dontpushme 08/30 08:04不要為了跌而找好理由

CATTOS25 08/30 08:04本夢比各自解讀XD 台股一堆破百或是負的

zerro7 08/30 08:04這裡的本夢比標準也太低了 3開頭都可以歸類在本夢比

zerro7 08/30 08:05用這標準台股應該有接近3成的公司都在作夢

ChikanDesu 08/30 08:06那蘋果為何不用維持成長率XD

onekoni 08/30 08:06害怕無法盈利可是聯準會要放水了 到時候又會變輝達

onekoni 08/30 08:06好便宜

ronga 08/30 08:06不是阿 你要維持原本的成長率 要生出一樣多的公司

Feting 08/30 08:06獲利成長放緩對投資機構來說本來就會開始尋找其他

Feting 08/30 08:06獲利成長潛力更強的去布局,nv股價成長最快的時期

Feting 08/30 08:06已經過去了

onekoni 08/30 08:06大家忘了鮑爾印鈔機的威力怎麼把指數墊高了

icedog122 08/30 08:06可以給這麼高的本益比不就是因為高成長嗎?沒了高

icedog122 08/30 08:06成長,股價只能下修很合理

ronga 08/30 08:06去買AI晶片 這本來就不太可能說

hydra7 08/30 08:0730-40叫本夢比?

a000000000 08/30 08:07獲利成長放緩這上一季的預估就知道惹

ronga 08/30 08:07除非新的AI晶片 賣價是現在兩倍以上 那就有機會

onekoni 08/30 08:07所以根本不是ai泡沫 是輝達跑太快 要等其他客戶挖

onekoni 08/30 08:07金一下

a000000000 08/30 08:08而且Q1->Q2毛利從78.9->75.7 Q2->q3 75.7->74.7

ricky155030 08/30 08:08你剛進股市嗎?

a000000000 08/30 08:08真正問題沒多複雜 一堆短線仔想跑 沒惹

onekoni 08/30 08:08阿祖跟微軟已經看得到一些成果 蘋果再重新定義一下

onekoni 08/30 08:08 AI黃金就來了

a000000000 08/30 08:09blackwell系列價錢不4問題 效能/tco屌打h100

astrokid 08/30 08:09不管啦,先賣nv買aapl

capssan 08/30 08:1035-40叫本夢?

zackro 08/30 08:10一個月後再來看看這篇理由

zerro7 08/30 08:11講得頭頭是道 那你放空了嗎?

intointo 08/30 08:12蘋果的pe 最高到達多少?

zick8932511 08/30 08:12這篇就廢話再講一遍

a210510 08/30 08:13你會贏喔

SSglamr 08/30 08:14120左右拆股時進的一堆 包括韓國大媽

a210510 08/30 08:14蘋果這種垃圾都能漲 NV繼續漲也不過分吧

mic73528 08/30 08:14笑死 想殺就殺說一堆屁話40倍叫本夢第一天玩科技股?

SSglamr 08/30 08:14拉高就是賣

a210510 08/30 08:14擺明華爾街想殺而已

comj 08/30 08:14你要確定企業沒賺到錢餒…會不會你不知道而已

tmdl 08/30 08:15不管怎麼樣 正崴 弘憶股 今天崩就對了

ejnfu 08/30 08:15我要笑死 一個月後再來看這篇

comj 08/30 08:1540倍本夢比,只能說你的夢太小了XD

a210510 08/30 08:15以台股來說 本益比沒7.80以上 沒資格說是本夢比

CADDEE 08/30 08:15那amd pe也是本夢比嗎

k85564 08/30 08:15衰退.?

ejnfu 08/30 08:16年底就回到140+以上了

by19 08/30 08:16三個月後再來看這篇

Mingleez 08/30 08:17笑死看到衰退就可以直接end

wuz830101 08/30 08:18又在找理由

jianpi 08/30 08:18多數依靠ChatGPT會員費?

yyyou 08/30 08:19https://imgur.com/PZN9wQj

mopa 08/30 08:20我定義的本夢是80以上才算

post91 08/30 08:21是不是在很多人眼裡不會高速成長就等於衰退?

ymlin0331 08/30 08:22華西街在搞,那需要什麼財報

pig33pig33 08/30 08:22看漲說漲看跌說跌!

menti 08/30 08:22又在自以為解讀華西街嚕

hillgod 08/30 08:23就漲多回檔而已,這本益比對美股來說並不高

super0949 08/30 08:23說個笑話 顯卡每年換

roots5071 08/30 08:23幽默,有講跟沒講一樣

liscp 08/30 08:23恭喜第一個上鉤的魚兒

CORYCHAN 08/30 08:23為何跳一個遊戲顯卡的論點

zxcvb123452208/30 08:24AAPL都直接買chatgpt套入iOS系統裡,買現成的LLM模

zxcvb123452208/30 08:24型就好,不會自己買AI伺服器自己搞AI模型,AI伺服

zxcvb123452208/30 08:24器的需求可能會少很多

Ccsteeker 08/30 08:24人工客服ai啊,陪伴ai啊,廉價家教ai

INNBUG 08/30 08:24看漲說漲看跌說跌XD秀一下空單啊

onekoni 08/30 08:25需求看不見盡頭啦 限制老黃的是產能

Ccsteeker 08/30 08:25雲端課程餵給ai ,廉價課程產生。

onekoni 08/30 08:25供不應求就煩惱需求萎縮 大旱

nba687668 08/30 08:25這篇到底是什麼鬼,先不說鏟子越賣越慢的結論是從

nba687668 08/30 08:25哪個數據蹦出來的,現在狀況反而是新鏟子一出就直

nba687668 08/30 08:25接被買走,你說產能有限我還當你努力過了

s5656556612308/30 08:27你華爾街?

onekoni 08/30 08:27現在錢還很值錢鏟子都被搶購 接下來降息鎂變垃圾

onekoni 08/30 08:27 鏟子隨便賣

Pieces53 08/30 08:27似是而非的論調

mcgrady1233608/30 08:28要殺什麼營收都一樣啦,市場說了算又不是大家怎麼

mcgrady1233608/30 08:28解讀問題

wwinterall 08/30 08:28先射箭 再畫靶 高手

jerryjayg 08/30 08:28那你說還有什麼能買

jerryjayg 08/30 08:28花街敢把錢拿去哪?

Uhavemyword 08/30 08:29又一個看圖說故事的

cksai 08/30 08:29我大智原本益比100倍,憑什麼輝達不可以?

fedona 08/30 08:29懂不懂啊,是產不夠賣,不是到頂

fedona 08/30 08:30暑假學生還沒開學嗎

w90j1630 08/30 08:31你也挺適合去華爾街工作的

gomi 08/30 08:33才40倍?笑死

aspwell520 08/30 08:36我只看到35-40本夢比。

obboy 08/30 08:39…這隻長期以來本益比都50欸

lichun1228 08/30 08:40就拆股的時候一堆散戶衝進去漲不動了

openeyes222 08/30 08:42消費者不買單=AI泡沫

onekoni 08/30 08:43買不買單要先問果粉的意見

sdbb 08/30 08:4499nvdl

esc0721 08/30 08:45誰會每季換顯卡

HenryLin123 08/30 08:47大七科技股:35-40什麼東西?

KerKerLaugh 08/30 08:49這邊有沒有期權被雙殺的?

lipstick 08/30 08:51還得是你解釋的好

kotorichan 08/30 08:53客戶的血還很多 怕什麼

eternal0327 08/30 08:54你這是不看資料亂寫的嗎

sniper777 08/30 08:55哈哈哈哈 來看笑話 蠻好笑的

pqpqpqpq 08/30 08:56大家趕緊害怕起來 拜託

sniper777 08/30 08:56蠻適合當財經新聞的報導的

pqpqpqpq 08/30 08:56把那些沒料的韭菜甩一甩

newyorker54 08/30 08:57AI應用不只是chatgpt,b to b的應用沒新聞而已

shawn0205 08/30 08:58結論是對的 關鍵是如果短期買夠了

shawn0205 08/30 08:58或是開始慢慢買 造成營收趨緩或下跌

shawn0205 08/30 08:59高股價無法維持的問題 就會出現

pippen2002 08/30 08:59好的!130下去117!

peanutburger08/30 08:59笑鼠

newyorker54 08/30 08:59散戶死不下車華西街很急

shawn0205 08/30 09:00市場現在就是在抓最後一個

bigair888 08/30 09:00說的真好,請問下NVDA要掉到50了嗎?我要買

ayai555 08/30 09:00如果一直沒人挖到寶,久了鏟子也會賣不動

lise1017 08/30 09:00菜雞 你知道AI還沒爆發前NV就這本益比了嗎

shawn0205 08/30 09:00未來賺錢還很遠 大家只想賺短期股價

newyorker54 08/30 09:01華西街怎麼砸盤就是有人要接刀猶太人不開心

gladopo 08/30 09:01nv 30-40就叫本夢比,那Amd這種叫啥?

newyorker54 08/30 09:02NV如果這個時節掉到50我就房子質押再買更多

lise1017 08/30 09:03 舊NV本益比50 新NV=舊NV+AI <50 ????

lise1017 08/30 09:04談本益比就跟你用簡易呆瓜本益比公式

A1pha 08/30 09:07北七喔,拿銷費用顯卡去對比商用伺服器顯卡。別說伺

A1pha 08/30 09:07服器用了,你覺得工作站用的quadro系列顯卡多久換一

A1pha 08/30 09:07張?

Latte7 08/30 09:09這篇好笑

willix83 08/30 09:21有玩家每季換顯卡??

skycloudsim 08/30 09:26資料中心的門檻高,算力租賃就是最基本的商模了

bigyo 08/30 09:27你好聰明,但怎麼不早說

Pieces53 08/30 09:28每年新手機 新cpu 新車 是不是大家都不要買了

AndyMAX 08/30 09:30我只知道你一定沒玩遊戲 老黃的顯卡都是換代效能越

AndyMAX 08/30 09:30高價格越貴

maxisam 08/30 09:32就只知道chatgpt 你是把微軟的Copilot 放哪

Erechtheus 08/30 09:35要玩LLM就需要砸算力,玩不起就搞傳統Machine Learn

Erechtheus 08/30 09:35ing 就好

goodjop 08/30 09:41新來的都不知道在急甚麼

goodjop 08/30 09:42說這些不會只有你懂

Arkzeon 08/30 09:48所羅門pe 125表示:是不是沒看過本夢

jim76514 08/30 09:56本夢比極低

chresh 08/30 09:57你的夢也太小了

Adrian 08/30 10:04等到能人人自己生成a片再說到頂

qwe50706 08/30 10:06這ID講話不用太認真看待 聽聽就好

qwe50706 08/30 10:07用財報來看科技業發展性真的笑死人

JKCCF 08/30 10:07前幾年的TSLA 才叫本夢比XD

qwe50706 08/30 10:09成長放緩=沒有未來 nv真的應該請你去工作的

qwe50706 08/30 10:10XDDDDDDDDD

adidas52088 08/30 10:19明年企業龍頭都要增加AI預算你知道嗎,已經花那麼

adidas52088 08/30 10:19多錢了被市場靠北還要繼續花,你覺得找不到黃金?

themie 08/30 10:33玩遊戲顯卡每年甚至每季汰換? 你是玩甚麼遊戲

strlen 08/30 10:37這篇完全不懂PE吧 笑死人 那我特是不是只值50元

jianpi 08/30 10:47阿祖沒這些貨現在有500?

kohanchen 08/30 11:24晶片是買越新 省越多喔

fpfun3688 08/30 12:09NVD3抱著繼續做夢

thibw13ug1 08/30 12:3740倍本夢比 打遊戲顯卡每季換 好喔你爽就好

imhan705 08/30 12:39顯卡每季汰換 每年汰換?

karta538023 08/30 13:28遊戲當然不會每季每年換,因為遊戲效能上限就在那

karta538023 08/30 13:30肉眼可以分辨出900hz和1000hz的差距嗎

ben121196 08/30 16:4540本夢比 ㄏㄏ 我看你才在做夢