Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨

CaLawrence 發表於 2024/8/30 上午10:19:34

看板Stock標題Re: [新聞] 輝達暗示 Blackwell晶片Q4出貨作者

CaLawrence

(CaLawrence)時間Aug 30 10:19:34 2024推噓21 推:22 噓:1 →:36

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1. Dell oracle財報都看得出來，市場對AI伺服器的需求真的很強。
老實說倒不一定是要生成式ai，光是把數位化徹底執行。我認為目前的伺服器恐怕還無法完全滿足這個世界的需求。

還有，我一直都不覺得算力的最終型態是生成式Ai。

2. 老黃說不會涉入雲端服務業務，比起一兩季的增長放緩，我原本更擔心的是這個，為了增長前景跑去開一下怪怪的業務支線。

之前有新聞說老黃想跳下去直接提供雲端服務。那時候看到我真的超想賣股票，一個企業家，甚至個人投資人最忌諱的就是什麼錢都想賺。

近代商業史就是專業化經營取代多角化經營的時代。

Intc完蛋，ge完蛋，佳世達，嗯。

企業如果想進場搞金融就別繼續持有他。代表他本業已經搞不下去了，連金融業這種沒啥成長動能的錢也想賺。

譬如說之前的apple card，還好他即時退出，還留高盛下來洗碗。

Nv如果跑去搶雲服務商的生意，完全改變自己的商業模式，那我一定會減倉，我不覺得微軟亞馬遜像現在這樣，無所顧忌的買直接競爭對手的晶片。

3. 資本結構
Nv有一個我作為投資人很不喜歡的地方，就是他的債務比是在太低了，應該多發債，不只有tax shield，還能拿來回購跟做員工薪資的激勵，而非一直用股權。

學學蘋果怎麼炒股的好嗎？

懂財務規劃的人就知道股權是最貴的資金來源。

4.營運預期
Q3大概也是淡季了，沒新產品刺激，毛利下降，但還能維持增長，只能等blackwell。

其實很好想像，在4060上市前，3060買氣一定會掉的。

比較大的風險不是暫時性的增長放緩，而是如果4060沒老黃吹的神？

最後聊一下股價。
要買個股的人，要習慣股價會在創新高之後徘徊與谷底。

只是每一次的谷底可能都比上一次山頂高。

Nflx amzn msft aapl都是如此

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.20.36 (臺灣)

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推

hydra7 08/30 10:24推一個

推

tw00172848 08/30 10:24情谷底我在絕

推

onekoni 08/30 10:25分析推想法一樣

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andre9 08/30 10:26是

推

bloodashih 08/30 10:27雀食

推

zerro7 08/30 10:27呆谷底我在阿

推

Erechtheus 08/30 10:27推，LLM讓大家看到AI擬人曙光，就是那個夢

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fju0911 08/30 10:27AVGO有在追嗎？

推

sdbb 08/30 10:28不吃豬腳吃豬腸https://i.imgur.com/fRGTwg8.jpeg

推

grtfor 08/30 10:29分析推

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leo6315 08/30 10:35過去一季的財報無法預測未來需求變化 END

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leo6315 08/30 10:35假設CSP商明年資本支出下調或持平伺服器=吃屎

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cityport 08/30 10:35GE搞金融一開始是借由租賃賣飛機引擎跟家電

推

MrStone 08/30 10:37三星不就多角化很成功

噓

BlueBird556608/30 10:42老黃是台灣人，台灣人就比較憨厚、正直，不會幹炒

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BlueBird556608/30 10:42股那種事

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cityport 08/30 10:43GE的銀行是二戰前就開了的..你搞錯時間線了吧

推

shawn0205 08/30 10:44跟NV買越多的短期都不好

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shawn0205 08/30 10:44市場就是不看好這個盈利模式

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shawn0205 08/30 10:45CEO都有壓力一定會放緩下單

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shawn0205 08/30 10:45黃的展望一成不變就是他也知道

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shawn0205 08/30 10:46這幾年NV就是先下去

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shawn0205 08/30 10:46等成熟的盈利模式出現才會挑戰新高

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shawn0205 08/30 10:47沒有成熟的盈利就沒有穩定的營收獲利

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shawn0205 08/30 10:47短期NV的營收一定會趨緩或下跌無解

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piece1 08/30 10:51請問sha大..現在ai最賺的營利模式是什麼?

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ActionII 08/30 10:59算力需求一直都在提升，只是近期的熱潮讓企業特別

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ActionII 08/30 10:59關注而已

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CaLawrence 08/30 11:00Ge的新氣象就是從2021分拆之後才開始的

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CaLawrence 08/30 11:00然後韓國，三星表現遠輸給只賣車的kia。

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CaLawrence 08/30 11:01當然這只是我的投資偏好，不喜歡多角化經營的公司

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CaLawrence 08/30 11:02但作為投資人我看到的大多數是多角化的表現不太好

推

sdbb 08/30 11:08微軟：軟硬都吃雲端服務也有

→

ur260 08/30 11:27波克夏也不做紡織業

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ur260 08/30 11:33企業怎知轉型成功跟失敗總是要賭一下

推

Ccsteeker 08/30 12:00推分享分析

推

gamesame771108/30 12:44Q4出貨豈不是要明年Q1才會有噴的財報？

推

waterydan 08/30 12:54正常也不會等到Q1公布財報才佈局

推

dragonjj 08/30 13:14給這篇文章點讚!

推

josephpu 08/30 14:13謝謝分享

推

strlen 08/30 14:32AI就出租算力賺錢阿租給誰？租給你各位產色圖尻槍

推

aegis43210 08/30 14:50明年如果AI沒有殺手級應用，2026的鏟子就會降價了

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strlen 08/30 15:11有沒有想過殺手級應用不是出不來是不能隨便放出來

推

aegis43210 08/30 15:18不放出來就無法商業化，那鏟子就只能滯銷了，淘金客

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aegis43210 08/30 15:18挖到的黃金要被政府沒收，搞笑哦

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strlen 08/30 15:43政府直接注資不準停比較可能喇你敢停？中國可不停

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strlen 08/30 15:44國家力量下去支撐AI需求也不是不可能的事

推

atpx 08/30 16:153M表示：

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atpx 08/30 16:15日本財閥表示：

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atpx 08/30 16:16實務上多角化跟經營績效不是高度相關

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r7544007 08/30 16:27買他的伺服器有免費的雲端空間可以直接套模型

推

ProTrader 08/30 16:53NV的雲端應該會綁AI服務不是真的去跟微軟硬拼

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ProTrader 08/30 16:54簡單說就是輝達要往AI一條龍前進

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ProTrader 08/30 16:55做CUDA已經證明硬體+軟體可以有很大競爭優勢

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ProTrader 08/30 16:55所以NV想擴大營業項目是合理的

推

stosto 08/30 20:29Ai用途太廣了啦

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stosto 08/30 20:29開發速度也是ai應用的一種

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stosto 08/30 20:30但單看ai他沒賺錢，被協助的可能多賺個100-200%這

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stosto 08/30 20:30樣也算賺錢啊

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