Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益

ERP2 發表於 2023/5/9 上午12:33:55

看板Stock標題Re: [新聞] 邦特估Q2起營收轉強，迴路管成本改善效益作者

(伊阿屁吐)時間May 9 00:33:55 2023推噓17 推:17 噓:0 →:11

(原新聞吃掉)

最近一陣子也對洗腎三姊妹感到有興趣，
除了已經飆漲已高的佳醫以外，從杏昌跟邦特來看，
我選了邦特來做初步的了解，這裡分享給大家。

邦特主要概況：
1. 股利普通 3%左右不過逐年成長
2. EPS逐年成長
3. 淨值一樣逐年成長 (也是因為配息不高)
4. 查了邦特單季EPS，他只有在2007Q3賠過0.46元，其餘從2006~2022沒有其他單季虧過錢。
5. 股價跟鴻海一樣100~120元盤兩年了
6. 淨值離股價遠了點，才在40幾塊，比杏昌、佳醫的淨值比都高，
但處於自身的淨值比河流圖底部的位置。
7. 外資目前持股約22%，從2017年的個位數到前幾年的30%，現在又賣到剩22%。
8. 董監持股算是穩定的12~14%。
9. 雖為洗腎概念股，屬於洗腎相關的血液迴路管跟穿刺針約佔總產品線的4成以內。
毛利率不是很高，大概在2~3成；而TPU管毛利可高達75%。

以上特性，基本上我會把它當成成長股，而非穩定收息股來看待。

令我比較感興趣的有兩項：
1. 大股東2474可成(董事佔好幾席)在2021H2大買邦特(還有另一間醫材股4126太醫)，
成本108元，離現在價格很近。
可成底下的子公司─可耀、益盛、益德加起來持股約佔15%。
2. 目前產能每個月營收僅1.5~1.7億元，全年營收約20億元。
宜科新廠剛蓋好，預計最晚2025會貢獻後營收可望每年成長至35億元，
或是翻倍的50億元。

如果以一個存股週期來看，有閒錢現在開始找價位布局，兩年左右來看，
應該也是個不錯的投資標的。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.229.112.77 (臺灣)

※ PTT 網址

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s074074qq 05/09 00:42這檔耐得住性子的話，上看180

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s074074qq 05/09 00:43畢竟是小廠，擴廠完還要等驗證完成大廠才會慢慢下

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s074074qq 05/09 00:43單過來,前一次擴廠時就是這種模式

※ 編輯: ERP2 (36.229.112.77 臺灣), 05/09/2023 00:51:21

推

jecint1707 05/09 02:07現階段就是定存股但殖利率又不是定存股的感覺，法

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jecint1707 05/09 02:07說會有提到大陸低價競爭這可能也是隱憂之一

推

jeff79723 05/09 03:00推j大

推

appie116169505/09 03:44現金保留太多了

推

sbsoh 05/09 04:11曾蹲過兩年多腳都麻了

推

kgger 05/09 05:59怕是蹲久了，高毛利被後面追上了

推

truelove356 05/09 07:262年不夠再罰蹲2年搞這麼久不如買50 56

推

truelove356 05/09 07:30毛利降

推

ivan1116 05/09 07:39昨天才賣掉XD 忍不住

推

sean3378 05/09 07:41邦特就殖利率不夠要抱它不划算,然後發動也要好一陣

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sean3378 05/09 07:42子,現在進場卡位又早了點想買上去後續沒利多股價

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sean3378 05/09 07:42又會修正回來大家都在等最快也要年底甚至更久

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sean3378 05/09 07:42而且它廠房有延期過誰它x的知道會不會繼續延期

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chuanpeiyu 05/09 07:45新廠折舊，取証，取完証還要客戶認證，新廠效益何

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chuanpeiyu 05/09 07:45時看到？

推

iamneptune 05/09 07:57老闆都說最少要等一年了

推

sean3378 05/09 08:12反正就是現在這價位下不去(下去就被撿便宜)上去沒

→

sean3378 05/09 08:12耐心不想等發動的就倒給你我個人猜最快也要11.12月

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sean3378 05/09 08:12才有人願意進去認真拉晚的話可能要明年Q1了

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sean3378 05/09 08:13這波生技它都沒拉到就知道沒人愛的股票

推

sexybear 05/09 08:40宜蘭廠，不看好，之後沒爆管再來

推

ckyuzi 05/09 08:48注意他快一年隨時等低接

推

ckyuzi 05/09 08:55100以下開始佈局 90 all in

推

sean3378 05/09 09:51100以下...XD

推

iamneptune 05/09 10:1480收

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