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[心得] 年度績效與策略分享

看板Stock標題[心得] 年度績效與策略分享作者
shjhang0203
(shjhang0203)
時間推噓推:167 噓:7 →:60

股版潛水十幾年首發,感謝股版所有大方分享知識的同好,讓我從一個非金融本科系的門外漢,一路跌跌撞撞,終於在 2023 年第一次投資獲利超過本業收入。

2011 年 6 月底第一次買股票,沒想到過新手運只有不到兩個月,遇到歐債風暴賠了一筆錢,也開啓了學習之旅。

這期間讀了幾百本的書,爬了所有股版高手文,並手動回測了所有方法,在 2015 年終於找到一個可用的方法,並且在年底進場,2017 年小賺後出場,本業一忙就是 5 年,投資也因此中斷。

2022 年跟著國安基金進場,終於得到預期的報酬,2023 年未實現獲利一度破千萬。但美中不足的是美債(股債平衡策略)居然讓我回吐了 120 萬。

無奈之餘,上網找了不少資料,想了解股債雙殺的原因,意外的找到一位百億身家的美債神人,從他的指點中,也得到了一些啟發。

因為台灣詐騙盛行,原本很排斥在網路上跟陌生人討論與分享投資策略,最近看了這些億級玩家的無私分享,心裡不禁想,是不是我也該大方分享投資策略並與同好交流了?

以下是我這十幾年讀了各家門派的書,整理出來的方法,這波的所有交易紀錄與對帳單都在下列部落格,雖然績效不算滿意,但也許對上班沒空盯盤的人,是個可行的策略。

https://hueietf.blogspot.com/2023/05/blog-post_6.html

策略大網:
1. 進場時機
1) 美國ISM製造業指數(PMI)與台灣製造業採購經理人指數(PMI)
- 美國ISM製造業指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退)
- 台灣製造業採購經理人指數(PMI) 接近或者小於 50(衰退)
2) 國安基金與勞退基金
- 勞退基金績效為負值(賠錢)
- 國安基金進場

2. 選股策略
1) 現金股利
- 連續 14 年發放現金股利(一般經過兩次美國大失業潮)
- 現金殖利率越高越好,近四季 EPS 大於去年現金股利
- 現金股利穩定發放,長期微幅上揚更好

3. 停損策略
1) 連續兩年未發放現金股利

4. 出場時機
1) 景氣回升(PMI > 50) 時分批把成本收回,等待下一次進場時機成立
2) 美國聯準會預告降息,全數平倉。以往年回測結果,FED 降息一段時間以後,股市往往沒有好結果,故不宜過度曝險。

簡單紀錄:
1. 07/13/2022 至 07/20/2022 買進 $23,380,600。

2. 06/09/2023 開始調整持股並加碼約 $1,730,000,並加上元大 20 年美債正二做為避險(股債平衡策略)。

3. 09/26/2023,全數平倉。平倉理由主要有兩點:
1) 美國聯準會預告 2024 開始降息,依照回測結果,降息一段時間,股市都沒什
麼好結果。筆者計劃等到降息循環尾聲,再用原本的條件進場。
2) 股債平衡策略很意外的失去作用,反而美債爆跌,造成此波最大的單筆虧損,在沒有適合的避險工具下,決定落袋為安。

4. 此次操作從 07/13/2022 至 09/26/2023,實現利益 $9,065,984。

最後,再次感謝先進們的大方分享,祝大家新年快樂!

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.111.36 (臺灣)
PTT 網址

dahlia7357 12/27 11:22頭推

bravo223999 12/27 11:22次推

Gipmydanger 12/27 11:22

qaz13579 12/27 11:23恭喜賺錢

pyh888 12/27 11:24美債神人,狼大嗎

neoa01 12/27 11:25https://i.imgur.com/odSS2a9.png

圖 年度績效與策略分享

neoa01 12/27 11:25太強了,你可以跟9個股民平均xD

qwer82340cc 12/27 11:25恭喜 感謝分享

prostar 12/27 11:269/26就預告降息嗎?

ntust661 12/27 11:30感謝分享~

lightson 12/27 11:30

nvlsvee 12/27 11:31又賺翻了

EHacker 12/27 11:31https://i.imgur.com/BRqUJw1.jpg

圖 年度績效與策略分享

lightson 12/27 11:31不知道方便說明美債神人供追蹤嗎?

fjtc12 12/27 11:31謝謝 過年在來研究

GivePower 12/27 11:33感謝分享

fuhoho 12/27 11:33

lanlanlu556612/27 11:33謝謝分享恭喜賺錢

summerqu4 12/27 11:33

sirins 12/27 11:35年化下來也近20% 厲害~ 雖然是多頭年

colinham 12/27 11:36推!(建議大家點進去網誌看更詳細)

hwei9582905 12/27 11:36賺爛

fby 12/27 11:39賺爛了!投入的鞥本金2000多萬一般人很難做到吧

facio124 12/27 11:40太猛了

ExCaleBuR 12/27 11:42本業要投資獲利900萬才能超過也是很狂

jirry901 12/27 11:42先推一個

clamperni 12/27 11:44好猛

fanlongs 12/27 11:44=====現在不管買啥都是高點 明年無意外是大空頭====

jagger 12/27 11:45恭喜

fanlongs 12/27 11:45年底一定會更多說賺幾百幾千萬文 先恭喜空軍

zxcv91039 12/27 11:45你的本業是什麼

fanlongs 12/27 11:46=====現在不管買啥都是高點 明年無意外是大空頭====

hwei9582905 12/27 11:46感謝分享

fatb 12/27 11:46恭喜, 策略不錯, 給推

jc761128 12/27 11:47恭喜

starpid 12/27 11:47果然鄉民本金都很多QQ

chalon 12/27 11:48太猛了啦

aq227235371212/27 11:48這幾年多頭年,然後也沒寫啥內容

Beckhan 12/27 11:48有賺就給推

djviva 12/27 11:49恭喜

aq227235371212/27 11:49經過多空循環比較有意義

cimo 12/27 11:49哪來的4千萬?

PTTpeter 12/27 11:49買高股息的股票策略絕對是100%正確的,但應該長期

l25283015 12/27 11:50

PTTpeter 12/27 11:51持有,不用賣來賣去的,你AI股都在6月賣掉,沒有賺

PTTpeter 12/27 11:51到飊漲的那一波

nina5758 12/27 11:51

PTTpeter 12/27 11:51現在景氣是藍燈,應該投入後長期持有到景氣變紅再賣

harpuia 12/27 11:52感謝分享心得

Arnol 12/27 11:52鑽豹

kkes0001 12/27 11:56

dadadadada 12/27 11:56好文推

Jerry469 12/27 12:01爸 您怎麼在這?

icedog122 12/27 12:03乾爹你好

stlotwa 12/27 12:04

WESTONE 12/27 12:04分享就是給推。XD

CTjoey 12/27 12:06分享推 好強

MrQAQ 12/27 12:06美債神 P圖狼嗎XDDD

kkbox0800 12/27 12:06隨便叫人家爸媽的 有夠丟X

brain9453 12/27 12:06羨慕大家賺爛 推

stocktonty 12/27 12:07賺爛了賺爛了

session 12/27 12:10讚讚

Liandh 12/27 12:10感謝分享

matsuzuki18 12/27 12:10感謝分享 拿一百萬出來

matsuzuki18 12/27 12:10試驗看看是否有可行性

PTTpeter 12/27 12:10跟著國安基金進場,是要怎麼輸??????

matsuzuki18 12/27 12:11另外請問是否有推薦的書單

Messi100 12/27 12:14感謝分享

zjnovember 12/27 12:15感謝大大分享

tanchuchan 12/27 12:17謝謝分享 我跟你今年平均獲利高達500萬

garyxd 12/27 12:17恭喜賺錢

ceruti 12/27 12:18推推

transforman 12/27 12:18賺爛了賺爛了 感謝分享

s011109 12/27 12:19好猛

minivg 12/27 12:20推分享

k1222 12/27 12:21鄉民本都超厚

ancer 12/27 12:21

aocboy 12/27 12:22有美債神人的連結嗎

newvote 12/27 12:22股債平衡 不如全部投入股市....

kakulukiya 12/27 12:22

reprobate 12/27 12:22恭喜~

newvote 12/27 12:23長期 股市報酬才是最高的.....認真研究股票 就好了

cjo76223 12/27 12:24推我跟你平均-200萬

yannicklatte12/27 12:24

garyxd 12/27 12:25但出場那判斷是對的嗎

garyxd 12/27 12:25我想法是以前經濟差才降息

garyxd 12/27 12:25經濟差才導致股市跌

pmes9866 12/27 12:27

youbo0627 12/27 12:28推本金好多覺得本業更強

solidmiss 12/27 12:29本業很強欸

abcrr123 12/27 12:31恭喜恭喜,謝謝分享,結論:跟著國安基金怎麼輸?

NoNwYo 12/27 12:31

david8339 12/27 12:32

cay86714 12/27 12:33恭喜恭喜 但績效文出來真的差不多了

klkl8300 12/27 12:33對帳單貼出來再來發文啦

f1023f1023 12/27 12:33厲害.... 高歌離席

EChien 12/27 12:33推 新年快樂

redsgm 12/27 12:33原來就是你拉高平均!

DORAQMON 12/27 12:33誰虧錢給你的

f204137 12/27 12:33每年都嘛有年度績效文... 今年就賺多賺少的差異

Lowpapa 12/27 12:34完了 績效文

demi1212 12/27 12:34推 謝分享

ibetitisnot 12/27 12:35今年年報沒有破千的都不敢po了

f204137 12/27 12:35空方績效文 今年能賺錢 才是真高手...期待有人分享

fatb 12/27 12:35還是可以PO 策略有沒有 一看就知道了

cimo 12/27 12:36這種程度的不用拿出來分享,謝謝

Scorpio777 12/27 12:37恭喜賺錢!

JKjohnwick 12/27 12:37現在酸民風氣盛行啊,誰想po啊

JKjohnwick 12/27 12:38你看這篇的推文不就知道了

eddycwc 12/27 12:38恭喜

JKjohnwick 12/27 12:38一堆大大不是後來就選擇不分享嗎

JKjohnwick 12/27 12:40我是2018被動那波進來看股板的,那時候的風氣就跟

JKjohnwick 12/27 12:40現在一樣爛了

aaronjosh33 12/27 12:40每個對帳單都那麼猛@@

ouluofei 12/27 12:41感謝分享

tamama000 12/27 12:41本金好猛:

dbdudsorj 12/27 12:42發大財!

f204137 12/27 12:42願意分享都是好事 永遠不缺眼紅仔酸...

EddieJeremy 12/27 12:422019開始降息股市還是繼續噴耶

oplk 12/27 12:43恭喜

jay920314 12/27 12:45推分享

zerro7 12/27 12:46恭喜 感謝分享

KauIPin 12/27 12:46恭喜

lpmybig 12/27 12:47

pushpull 12/27 12:49沒對帳單就路過看看囉。

cwts 12/27 12:50

on32 12/27 12:51現在年報都要+1000W才能PO太狂 跟全馬破3才能PO

Mayfair0597 12/27 12:52賀賺錢!

jogging 12/27 12:52賺錢推,很厲害

jeremytsai 12/27 12:53強者推

qoo60218 12/27 12:54績效文一出真的丸子

Eleganse 12/27 12:54""該大方分享投資策略並與同好交流了""

Eleganse 12/27 12:55看到這句話就知道是真強者 雖不然本科系出身

demangel 12/27 12:55

Eleganse 12/27 12:56但專業水準絕對不亞於本科 掃帚才會自珍對吧

pkq820116 12/27 12:56本業也太強...

Eleganse 12/27 12:56永遠賺爛 走在技術更新的先端 就是你這類人了

stlinman 12/27 12:57推,分享。 恭喜發財

chi1986 12/27 12:59

waynepc 12/27 13:00推分享

lonelytea 12/27 13:02有幫助 謝謝

ak69628 12/27 13:02

gogen 12/27 13:04恭喜賺錢

ReallExin 12/27 13:08

aaayukiaaa 12/27 13:09推 謝謝分享

rayccccc 12/27 13:09

disyou 12/27 13:10厲害

pkq820116 12/27 13:13不過有個問題想請教是照這個策略,應該每年都會領到

pkq820116 12/27 13:13不少現金股息(尤其本金兩千萬來算的話),那在本業

pkq820116 12/27 13:13收入也已經滿高的情況下,這個所得稅級距會導致這些

pkq820116 12/27 13:13現金股息的獲利被稅抽走一大部份吧? 不知道大大是

pkq820116 12/27 13:13怎麼解決這個問題的

simba1222 12/27 13:14賺爛了,但是績效文出來484要跑了,來去先走一些

zaitkirk 12/27 13:15謝謝分享

samurai1994 12/27 13:16太神啦

ridodo 12/27 13:17強!佩服

mqhung 12/27 13:18我跟上面的P大相同想法,怎麼克服所得稅率問題,還

mqhung 12/27 13:18是說就直接也給它了?

bojan0701 12/27 13:18推分享!

ezreal1315 12/27 13:19…人均90萬都是你們這些高手拉高的==

ezreal1315 12/27 13:21連續10年配股真的極高機率都是好公司 我策略跟你第

ezreal1315 12/27 13:21二點一樣 推

formos 12/27 13:21感謝分享~

Eclipsy 12/27 13:21境外所得不是免稅額很高嗎

yenderlee 12/27 13:27感謝無私分享,好人有好報

andy031301 12/27 13:27推分享

Altair 12/27 13:29感謝分享

ogclin 12/27 13:29

rayisgreat 12/27 13:29推分享

minazukimaya12/27 13:29你美債也在9/26一起和股票出場平倉了??

kairiyu 12/27 13:36果然本多勝 恭喜

lafayee 12/27 13:38美金喔 好猛喔

DawDouHenbuz12/27 13:38謝謝分享

sharkman179312/27 13:39你買的時機點很漂亮 幫推

m1052000 12/27 13:43好頂

sandwich102812/27 13:47賺這麼多不管你說什麼都是對的!

hejux 12/27 13:49賺錢就是強

bandit12344 12/27 13:50多頭年賺錢是正常的吧

loopdiuretic12/27 13:55九百萬哇嗚 今年分享文一定很精彩

darkholy 12/27 13:55這三年是順風,看大盤上漲趨勢,多頭賺錢相對簡單

darkholy 12/27 13:55,至於賺多賺少就是本事了

mamorui 12/27 13:56來拜神~感謝策略分享\ @v@/

mcgrady1233612/27 13:57蹭蹭沾沾喜氣

ryo923 12/27 14:02

lanlanlu556612/27 14:03再次推。可以推薦不錯的書單嗎?

eig100 12/27 14:06感謝推~~

e44444 12/27 14:08

kmshy 12/27 14:09存股變飆股 沒噴就套著賺 恭喜發財

wr 12/27 14:15今年都還沒過完就忍不住po績效文了

gowellplayer12/27 14:15感謝分享~~

wr 12/27 14:15我估計今年績效文會出現三千萬以上的數字 哈哈

zombiepigman12/27 14:16

zombiepigman12/27 14:16羨慕賺爛 糕點到了嗎?

tocosteven 12/27 14:33感謝分享

james7309 12/27 14:33恭喜

activeactive12/27 14:46恭喜 感謝分享

askaa 12/27 14:54恭喜 賺錢 分離課稅 最少也要繳28% 一毛跑不掉

dazzzlee 12/27 15:06本業好強 分享還一堆酸酸難怪漸漸沒人要分享

c7683fh6 12/27 15:07

RedLover100912/27 15:28真高手,推

ckuser 12/27 15:40感謝分享

MrChen 12/27 15:45恭喜恭喜~

pilibubu 12/27 16:10一年兩個月的投報將進40%...真猛。

wholesaler 12/27 16:29謝謝分享

ShibuyaRin 12/27 17:13謝謝分享

weilun911 12/27 17:28

HelloPTT 12/27 19:12

GAP5566 12/27 19:31

czechasdfgh 12/27 19:41可惜了

amuck 12/27 20:32謝謝你的分享

Jayptt0000 12/27 21:45百億美債 我只認識善甲狼,聰明又幽默,好人一枚!

gloria0807 12/27 22:25謝謝分享配

gloria0807 12/27 22:25配(多餘的字)

shjhang0203 12/27 22:341. 整個誠品財經區就是我的書櫃了,但有用的書我會

shjhang0203 12/27 22:34買回家,我的個人書櫃如下:

shjhang0203 12/27 22:34https://imgur.com/a/4i2opWm

shjhang0203 12/27 22:34https://imgur.com/fys7KY4

shjhang0203 12/27 22:342. 稅的部份,我的本業所得沒這麼竹科這麼高啦,還

shjhang0203 12/27 22:34用不到 28%,話說但全台領最多股利那個男人都沒節

shjhang0203 12/27 22:34稅了,我應該是跟隨他的腳步繳稅就好了。

RealID2018 12/27 22:51這偏要M

niou 12/27 22:52已收藏

aqasia 12/28 00:09恭喜

sqt 12/28 01:49好強,謝謝您的分享,恭喜

odom0413 12/28 04:23感謝分享!

leo761212 12/28 10:07感謝分享

gest7240 12/28 11:03美債不該賣 但賺錢給推

chiuweiyu 12/28 12:35優文謝謝分享

carking49 12/28 22:54推分享

vlstone 12/29 11:52推 請問進場條件1-1 1-2 要同時滿足嗎? 謝謝

shjhang0203 12/29 13:151. 回 vlstone:個人偏好條件同時成立,但這也不是

shjhang0203 12/29 13:15硬性的,比如 2018 那波就不是同時成立,當然行情

shjhang0203 12/29 13:15就小一點了。

shjhang0203 12/29 13:152. 美債百億神人 FB 粉專: 善甲狼a機智生活