Re: [標的] 聯電 多

或許這就是下跌的原因吧

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聯電董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券

1.董事會決議日期:109/04/27

2.私募有價證券種類:普通股、特別股（包括可轉換特別股）、發行新股參與海外存託

憑證（包括但不限於美國存託憑證）或發行海外或國內可轉換公司債（包括有擔保或

無擔保可轉換公司債）

3.私募對象及其與公司間關係:策略性投資人;無

4.私募股數或張數:在不超過1,383,952,389 股之普通股額度內以擇一或搭配方式分次

或同時辦理

5.得私募額度:在不超過1,383,952,389 股之普通股額度內以擇一或搭配方式分次或同

時辦理

6.私募價格訂定之依據及合理性:私募價格（包括私募公司債轉換價格）之訂定將依據

主管機關法令，參考下述參考價格或理論價格，再加上考量證券交易法對於私募有價

證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:為尋求與國內外廠商進行半導體技術合作或策略聯盟、引進價值

投資人等機會，同時充實營運資金以因應未來營運所需。

8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本

及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規

定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募

方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定

11.參考價格:

私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較

高者定之：（1）定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；（2）定價日前三十

個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除

權後之股價。

私募可轉換公司債及特別股（包括可轉換特別股）之發行價格不得低於理論價格之

八成。理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模

型定之。

定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格（包括私募公司債轉換價格）

擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人

情形決定之。....以下省略

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