Re: [標的] 911608 明輝多

oooosun 發表於 2020/8/20 上午11:00:06

看板Stock標題Re: [標的] 911608 明輝多作者

oooosun

()時間Aug 20 11:00:06 2020推噓 7 推:10 噓:3 →:8

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離目標價只差了一點QQ
但當初有跟的應該也都有賺50%以上吧
目前高檔爆大量大盤急殺
Dr領頭羊美德今日也跌停
https://i.imgur.com/KM0dkXi.jpg

雖然明輝仍鎖死但爆大量
就先出一半留一半觀察
當然後續仍看好有回檔再補

跟有上車的朋友報告一下

※ 引述《oooosun ()》之銘言：
: 1. 標的：明輝 911608
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: ※ 先說結論：明輝其實也是防疫股，加上航運受惠，而且目前處於相對低價位
: 當初美德醫在 5 塊時，準備飆漲，許多好心人士出來勸世，但結果大家都知道，美德飆
: 到 30幾，讓不少人扼腕當初沒做好選擇。
: 相信很多人對於哪支DR 有機會能成為美德醫第二很好奇，有機會看到這檔潛力股，來跟
: 大家介紹一下：
: 一、公司簡介：
: 1. 沿革與背景
: 明輝環球海事有限公司(BH GLOBAL MARINE LIMITED)
: 前身為源合電器五金私人有限公司，起源於1960年，正式設立於2004年4月23日，並於200
: 5年9月於新加坡交易所掛牌上市，是新加坡海事服務業龍頭，公司成立初期以投資控股為
: 主，2006年併購Yorkshire Marine & Offshore(S)Pte Ltd。2010年10月20日在台灣掛牌
: 上市，代碼911608。2013年6月6日更名為明輝環球企業有限公司。
: 2. 營業項目與產品結構
: 明輝環球旗下分為供應鏈管理、製造、與工程裝配服務等三大事業群。各事業群主要營業
: 項目包含海事用品代理與物流管理、海事專用配電盤、鍍鋅鋼製造以及整合式代工服務。
: ※ 本文幣值皆為新加坡幣（匯率目前，1塊新幣：21.44台幣）
: 二、同學會達人喊今年營收會破億：
: 1. 新加坡一年平均有14萬嫂船隻停靠港整個海事平均維修等等的一年產值有約170億，明
: 輝在新加坡海事是主要的大公司，分了不少的肉，另外加上他在全球有800個左右的合作
: 的客戶。
: 2. 還有明輝也有投資子公司開發LED照明業的收入，加起來保守估計一年預估至少有億。
: 3. 有人認為，資安部分才是他主要營收來源。未來資安議題愈受重視，將變成未來趨勢
: 。
: 停利：上看美德醫
: 停損：Booooker 能
: 呃...才怪
: 去年整年營收不到5000萬，今年疫情影響，雖有可能海運因此受惠，船舶維修也得以提升
: ，但有可能因為這樣營收就翻倍嗎？
: https://i.imgur.com/Iru0lFT.jpg

: 以下正文：
: 首先購買 DR前，請先做好功課：
: 1.先了解什麼是DR股
: 2.母股股價要關注
: 3.母股與DR股的比例是多少
: 4.有沒有溢價
: 目前利多：
: 1. 相關防疫股
: 2. 轉虧為盈
: 3. 相對低點
: 一. 基本面：
: （一）首先，明輝轉虧為盈是真的有的，2019開始，每股盈餘，由負轉正。營收也是每年
: 增加。
: https://i.imgur.com/pHdh4B1.jpg

: （二）再來看看2020 Q1季報：
: 明輝目前有四個部門。（附上 2019 Q1 與 2020 Q1 比較）
: 1. 電器與技術供應部，增加新幣 50萬元（增加 7%)
: 2. 集成工程服務部門，增加新幣 80萬元（增加 854%)
: 3. 網路安全部門，減少新幣 50萬元
: 4. 紅外線熱感應技術，增加新幣 110萬元（增加 116%）
: → 第一季總營收，增加新幣 200萬元（約增加 20 %）
: p.s. 集成工程服務部門，營收也有爆炸性增加，可能受惠於今年海運倉儲需求增加影響
: ，不過並非本篇重點，就沒有特別研究。簡單附上他們合作的客戶。
: https://i.imgur.com/lfBJFGR.jpg

: https://i.imgur.com/vCoHUX8.jpg

: 二、為何說明輝是防疫股？
: 受 COVID-19 疫情觸發影響,集團 76%的子公司Omnisense Systems自 2020 財年年初以來
: , 通過本地和國外買家對其大規模發熱篩查系統(MFSS)的查詢和訂單數量回升,看到了越
: 來越多的機會。目前,集團正在提高產能,以滿足不斷增長的需求。
: ※ 在此附上相關影片及介紹：
: 1. https://youtu.be/vk59MPN0Nes
: 2. Sentry MFSS最初在新加坡和整個亞洲部署了近二十年，其發展歷史可以追溯到2003年
: 的SARS大流行。這是從頭開始構建的最準確的熱發燒篩查系統。Sentry MFSS專為需要高
: 效率篩檢操作以快速，準確地識別可疑人員而不會造成不必要阻礙的高流量區域部署。熱
: 像儀會掃描人體溫度升高，並在有人超出範圍時通知操作員。
: 3. Sentry MK4-大規模發熱篩查和大流行控制系統，是我們經過性能驗證的Sentry MK3演
: 變而來，它保護了許多組織和機構免受H5N1到COVID-19冠狀病毒的侵害，Sentry MK4凝聚
: 了十多年開發傑出的大規模發熱篩檢系統家族的經驗。Sentry MK4 –大規模發熱篩檢
系
: 統可以掃描，檢測和追蹤在機場，醫院，教育機構，政府機構，公交車站到公共場所等人
: 流量大的任何場所中皮膚溫度升高的發熱人士。
: ◎ 那你會問，是不是只是公司在放話？
: 有圖有真相：
: https://i.imgur.com/zrnAe39.jpg

: https://i.imgur.com/s6lpLCe.jpg

: https://i.imgur.com/l4b2XD9.jpg

: → 由圖、及其官網可看出，目前新加坡所有公立醫院、等重要機關皆有設置 MK4。
: 澳洲、LA 機場亦有設置。且加州州長有分享相關影片（直接幫你展示商品，且佔一定時
: 間，相信能擴大商品能見度）
: p.s.：原本還以為是假州長，點進去發現有藍勾勾XD
: https://www.facebook.com/12476614805/posts/10158397414129806/?vh=e
: https://i.imgur.com/525N87E.jpg

: https://i.imgur.com/aE66F1W.jpg

: https://i.imgur.com/ueJUlRa.jpg

: 再由上圖，有數百人於此產線工作，可看出真的有在加快出貨進度，合理推判真的有接到
: 訂單，也有在出貨。
: ◎ 整理：
: 季報指出，截至本公告日止,MFSS 的帳上訂單約為新幣 800 萬元,預計在未來 6 個月內
: 將逐步完成交貨。隨著 COVID-19 情況發展,不確定性依然存在。集團在獲得生產所需零
: 件方面可能面臨挑戰，運輸和運費成本也可能因全球物流業務受到限制而大幅增加。
: → 雖有其面臨的困難，但商品能見度提高、其於新加坡各公家機關皆有設點，可看
: 出
: 關係應還不錯，接下來訂單可期。將可創造更多的營收。
: 三、再來看看籌碼、母股：
: 1. 有在關注母股，可以觀察幾天你會發現大部分是跟著台灣DR漲跌走的，多少都有連動
: 。
: → 但因主要股東擁有大部分持股，其流動量小，故其母股成交量也相對少。
: https://i.imgur.com/3d563Oc.jpg

: 2. 籌碼面部分，由於集保分散表，只有到 5月的資料，所以就參考就好。
: (1) 由近期大買券商中，判斷目前只有台新台中、元大前金兩個籌碼較多。且兩個最近都
: 是不斷小量買進，可觀察兩者後續有無更大動作。
: (2) 而賣超券商中，又屬凱基高雄、兆豐三民賣最兇，其於應該都是短期價差。雖然不知
: 他們還有多少籌碼，然也已愈賣愈少，兆豐三民昨日也無賣出。
: 結語：
: 能不能變成下一個美德醫，沒有人知道，交由市場決定。但明輝是營收持續成長的公司，
: 今年應該也能繼續增長，其價值應該不只有這樣。
: 疫情仍持續延燒，且就算疫情趨緩、疫苗出來，紅外線熱感應仍有其市場。只要商品能見
: 度夠、有通路，營業額就能持續增加。可試想一個LA 機場有幾個出入口，需要幾台。效
: 果好，其於美國機場、醫院是否會有意願購入。
: 且屆時重啟經濟，在大型公共場合，特別是機場，亦或是醫院、遊樂園、大型商場等都將
: 有一定需求。而明輝有沒有實績、有沒有市場及相關行銷，應可從內文推之。
: 另外可從台驊、中菲行等報導中，因疫情影響，貨運承攬業 Q2獲利暴衝。由上列明輝合
: 作客戶中，有不少日商都是數一數二的公司，其有無受惠可想而知。
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 上次W型已完成，且有衝破前高，惟因處置關係，加上有人亂喊追高，導致又重新跌回整
: 理，而目前接近W中間，判斷應該有所反彈。現在進場，或明天應屬低點，可自行觀察入
: 場。
: https://i.imgur.com/Dr82n32.jpg