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[請益]6492生華科(生技股的台灣之光？）

yangmax 發表於 2020/12/30 下午7:47:06
看板Stock標題[請益]6492生華科(生技股的台灣之光？）作者
yangmax
 (思い出は億千万)時間推噓 7 推:10 噓:3 →:70

1. 標的：6492生華科

2. 分類：請益

3. 分析/正文：

小弟剛進股市一年，看到今年生技股全面噴出的做夢行情後，最近一直在尋找下一檔合一

研究了生華科發現了一個疑問想請教版上高手

公司109/12/03發表的重大訊息其中有一段提到瑞德西韋至2021年底，瑞德西韋的全球營收將達到30億美元。
https://i.imgur.com/UbJcMif.png

圖 6492生華科(生技股的台灣之光？）

而且蠻有趣的一件事，WHO曾公布一項大型研究指出瑞德西韋無益於降低死亡率或加速康復過程，竟然還能讓瑞德西韋今年第三季挹注8.73億美元

如果用一樣標準來看待生華科CX4945這項正在實驗中的新冠肺炎新藥，如果第二期順利通過，藥效如果能像公司109/9/03公告所說的<全球首位接受生華科新藥
Silmitasertib(CX-4945)緊急治療
之新冠肺炎重症患者，經過5天治療後完全康復，預計於美國時間9月3日出院。>

因為曾經美國食品和藥物管理局專員史蒂芬·哈恩（Stephen Hahn）表示：「批准得到該機構嚴格評估的多項臨牀試驗數據的支持，這代表新冠大流行中的重要科學里程碑。」
監管機構表示，這一決定的數據支持源於「對輕症和重症患者的三項隨機，對照臨牀試驗的數據分析」。
一項研究表明，「 瑞德西韋組新冠患者的平均恢復時間為10天，而安慰劑組為15天」。

代表CX4945藥效如果只要5天，比瑞德西韋組新冠患者的平均恢復時間為10天，還要快一倍，那有沒有可能取代成為世界上新冠肺炎最適合的藥物呢?(公司有說單一臨床試驗結果並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗)


那如果以瑞德西韋的全球營收將達到30億美元這個標準來換算生華科CX4945未來取代瑞德西韋有可能的收益

30億美元=843億台幣=94個生華科股本=940元EPS

那想請問股版高手到底這樣計算有沒有錯誤?

本夢比要如何計算才正確呢?合理股價到底在哪?

因為看股市同學會很多人目標價看很高價，所以才上來詢問各位高手，

先謝謝各位股版前輩解答！

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「其實我從來就沒想過要做什麼英雄。」我低下頭說
「算你還有點眼光。這可是天下第一的苦差事。風險高，壓力又大，工作時間還不規律，又累，又費精神，看起來光榮得很，其實卻狗屁不如，簡直是世上最討厭的工作了。而且幹這一行不只要心思敏捷，還要心狠手辣心眼黑，只看你現在為這一點鳥事就為難成這樣的窩囊像，就知道你是絕對幹不下來的。」老頭搖頭，嘖嘖有聲。

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 210.176.44.126 (澳大利亞)
※ PTT 網址
推

Xuxxin 12/30 19:48 https://i.imgur.com/MFoRopu.jpg

圖 6492生華科(生技股的台灣之光？）
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Xuxxin 12/30 19:49你是想從哪賺錢

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Xuxxin 12/30 19:49新手乖乖買體質好的績優股不好嗎

噓

cpblgu 12/30 19:50你只是韭菜而已

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cpblgu 12/30 19:51940 EPS 比大立光還猛

推

Leo4891 12/30 20:04重點是你把它當真了....

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Leo4891 12/30 20:04疫苗都出來了 還吃啥解藥...

推

yijuabcde 12/30 20:13ㄏㄏ

推

stevelovkaka12/30 20:17某老師喊說可能上千 結果…………

推

xylitol 12/30 20:23有噴過，但很明顯你沒跟到嘻嘻

噓

pent 12/30 20:43大概NTD 6492 元是合理價

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SRadiant 12/30 20:56一堆的如果，不就告訴你答案了？

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SRadiant 12/30 21:00既然你知道對照組(不用藥)平均15天就會好的話，CX-4

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SRadiant 12/30 21:00945的那一例EIND，他在8/16確診，8/29首次使用CX-49

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SRadiant 12/30 21:0045，是差不多該好了

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weekman 12/30 21:56這股是本夢比喔，個人認為夢真實一些。這藥本來是

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weekman 12/30 21:56拿來治療膽管癌，後來才被拿來治療新冠。

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weekman 12/30 22:21目前在二期臨床，預計21年Q1收案。如果通過，會有

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weekman 12/30 22:21藥廠來談“權利金”。

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hlchan 12/30 22:34上面一堆等解套

推

hunter0904 12/30 22:34sr你那個太極端了 他是重症 用呼吸器快掛了

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weekman 12/30 22:42如果想瞭解更多可以去股市爆料同學會app，擷取一些

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weekman 12/30 22:42訊息與分析，再做判斷。

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SRadiant 12/30 23:02remdesivir臨床也是做重症啊，那些平均15天恢復的

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SRadiant 12/30 23:02對照組也都是重症。上呼吸器快掛了，然後吃第一次

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SRadiant 12/30 23:02藥就脫離呼吸器，還不用說先前用了各種藥，全算在

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SRadiant 12/30 23:02最後一顆藥上？

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SRadiant 12/30 23:05我一開始就說了EIND不是看療效用的，因為看不出來，

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SRadiant 12/30 23:05好像有、又好像沒有，早期HCQ不就這種情況？不然幹

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SRadiant 12/30 23:05嘛做臨床？現在也確實正在做臨床。"那一例"EIND真

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SRadiant 12/30 23:05的沒啥好討論的，我也不會說藥有沒有效，而是不知道

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SRadiant 12/30 23:35另外臨床試驗註冊的預計時間是隨人寫的，所以時間通

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SRadiant 12/30 23:35常很不準，不準也不會怎樣，可以參考但不要迷信，CA

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SRadiant 12/30 23:35RE的預計主要完成時間是2021/1/11，同學會一堆人都

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SRadiant 12/30 23:35在等那一天，確實我估最快也是1月能有結果，但有不

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SRadiant 12/30 23:35順就是往後延而已，稀鬆平常。又Banner的註冊預估

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SRadiant 12/30 23:35時間是2022/12/31，當然也不可能做那麼久，到時會

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SRadiant 12/30 23:35不會有人說"一定是藥效超好所以提前完成"呢？(笑)

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SRadiant 12/30 23:35這時間就是個參考而已

推

shadyback 12/30 23:44低調

噓

hek 12/31 01:19不要做夢了, 生華二期才做幾人, 不可能會過

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hek 12/31 01:20等三期出來疫苗都打完了, 藥要賣給誰?

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robinnibor 12/31 02:58看主力要不要拉。研究都是假的

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SRadiant 12/31 08:04藥還是有其必要的，與疫苗無關，但速度太慢真的虧，

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SRadiant 12/31 08:04會被拿來跟現有的藥比。Remdesivir的成功很大的原因

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SRadiant 12/31 08:04是臨床做得快，當下無其他核准的藥物，有點兒效就被

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SRadiant 12/31 08:04當作希望了

推

zks6699 12/31 08:27Remdesivir在伊波拉的實驗，至少證實副作用低，對人

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zks6699 12/31 08:27體無害，所以今年可以很快展開大規模的三期實驗。

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zks6699 12/31 08:27但是生華這個不知道二期的結果是如何？二期收案人

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zks6699 12/31 08:27數是多少？我猜沒有200人左右，FDA應該很難接受吧。

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zks6699 12/31 08:27這樣好幾次實驗來回，時間要多久呢？

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SRadiant 12/31 09:55CX-4945在先前其他的臨床已經證實安全性、安全劑量

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SRadiant 12/31 09:55了，這不是大問題，對COVID19有沒有效才是。目前二

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SRadiant 12/31 09:55期20人跟40人各一，算試水溫而已(初步評估療效，是

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SRadiant 12/31 09:55否有效益值得做三期)，FDA沒啥接不接受的問題，因

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SRadiant 12/31 09:55為本來就不可能二期拿EUA(但很多信徒都這麼想)，二

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SRadiant 12/31 09:55期若顯示出足夠的醫療效益，等著賣給別人就好

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SRadiant 12/31 10:14生華科挺有趣的是，只想撿現成的，而不是自己積極、

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SRadiant 12/31 10:14主導去做，國鼎就是另一個相反(積極)的例子，信徒

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SRadiant 12/31 10:14還把"別人免費幫你做臨床"當作是利多，怪哉。只想

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SRadiant 12/31 10:14等別人來做，速度就會比較慢，設計、規模、進度都無

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SRadiant 12/31 10:14法自己掌控。說好聽點是省了幾百、幾千萬的臨床費

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SRadiant 12/31 10:14用(現賺？)，若藥本身是有效的，幾億幾十億的商機，

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SRadiant 12/31 10:14還在意那幾千萬的經費嗎？就像信徒說的，有效股價飆

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SRadiant 12/31 10:14漲數倍、無效了不起跌多少，不買嗎？有效商機無限、

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SRadiant 12/31 10:14無效了不起浪費幾千萬，生華科卻捨不得花，到底是

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SRadiant 12/31 10:14太天真還是沒信心？生華科有個議題是PRV(的門票)，P

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SRadiant 12/31 10:14RV之所以可以值千萬~億美金，是因為大約可以提早半

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SRadiant 12/31 10:14年左右上市，重磅藥物提早上市的商機就是這麼值錢。

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SRadiant 12/31 10:14自己的藥物臨床倒是慢慢來，有沒有效是藥本身在一開

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SRadiant 12/31 10:14始就決定了，實驗只是去證實他，不是做得快或慢來決

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SRadiant 12/31 10:14定有沒有效，但若藥本身有效，那早點做出結果，跟

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SRadiant 12/31 10:14晚點做出來哪個有利呢？說太多又變酸酸了(笑)

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hunter0904 12/31 11:31推你說的 國鼎積極度比生華科高太多了

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hunter0904 12/31 11:32說真的積極去找 歐洲 南美洲 疫情這麼嚴重

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hunter0904 12/31 11:33要找到人願意便宜協助 甚至全額的一定有

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hunter0904 12/31 11:35這確實是一個投資者擔心的點

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hunter0904 12/31 11:36但目前來說 我觀察過往公司的發表

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hunter0904 12/31 11:36很多實驗都是有持續進行 只是速度慢...

推

pent 01/19 12:32在評估人時，你要看三種品質：品格、智慧和活力。如

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pent 01/19 12:33果少了品格，另兩項會害死你

推

earnestily 04/08 22:2699生華科～～995 手上有票套牢在那

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