Re: [標的] 雲頂香港 HK.678 無腦十倍多

大家晚上好：

我發現之前有一些版友傳訊息來關心雲頂香港，因為我之前建議再0.25建倉有一起入坑，我就一次說明好了：

1. 疫情方面：目前以色列疫苗接種率超過五成，死亡率降低99%，這是一個非常好的訊號，我估計疫情到年中會有明顯控制。以後郵輪只要是有接種疫苗才可以登船，也可以形成一個有效的防護網。

2. 現金流狀況： 目前郵輪行業中 雲頂的負債率最低，所以破產機率也是最低的，加上德國政府已經注資，現階段破產機率非常低。題外話 CCL 不久前才用 5.75% 借到35億美元 2027到期

3. 新船進度： 雲頂從2016年與挪威郵輪分手開始自建郵輪， 還收購了德國MV造船廠，自建郵輪非常燒錢，股價也從 2塊跌到最低0.25 。但今年即將迎來重要轉淚點，兩艘郵輪即將下水：
1. 水晶奮進號： 這是世界首艘達到PC6極地探險等級最大 最豪華的先進郵輪。 我查過台灣某旅行社之前開賣一個位子高達百萬台幣.....
2. 環球夢號： 即將是亞洲最大噸位的最先進郵輪。

4. 經營狀況：雲頂林家是馬來西亞望族， 林國泰一個人持有雲頂香港七成股份。 公司並非一般香港詐騙仙股。且公司2018年以前一直都有發股利。

5. 同業對比：

CCL 目前市淨率 1.12。 挪威郵輪 市淨率 2.07。 皇家加勒比海 市淨率 2.12。 雲頂郵輪呢？ 股價即便已從低檔翻倍 。 目前市淨率：0.15........................

6. 行業展望： 郵輪是重資本產業，且再亞洲滲透率元低於歐美， 我覺得成長空間非常大，雲頂香港未來想像力無限

目前持有成本再0.2多 的版友建議繼續放長線； 想建倉的版友看還有沒有機會再0.4以下建立多倉。 第一目標價暫定 疫情前0.8-0.9之間。

祝大家發大財！

————————————————————————-

引述《walkerr (gogogo)》之銘言：
: 雲頂香港今日開盤大漲， 終於一吐怨氣
: 目前以下觀察重點：
: 1. 雲頂已獲德國政府注資 ，現金流可以撐到明年。
: 2. 雲頂新郵輪建造已經復工 這兩年即將下水， 必定迎來轉機
: 3. 目前 持續觀察疫情，以色列已經大幅接種疫苗，若以色列可以控制疫情，雲頂還會迎
: 來一波高潮。
: 4. 目前美國郵輪股 股價都超過淨值， 現時雲頂股價只有淨值10%....完全不合理。
: 個人覺得雲頂香港目前還是低估， 歡迎大家一起來討論！
: 引述《walkerr (gogogo)》之銘言：
: : ---------------------------------------------
: : 1. 標的： 雲頂香港 HK.678
: : 2. 分類：無腦十倍多
: : 3. 分析/正文：
: : 雲頂香港 旗下擁有 星夢郵輪 麗星郵輪 水晶郵輪等品牌，還擁有菲律賓馬尼拉雲頂世
: 界
: : 德國造船廠等等。集團從2016年開始規劃自建郵輪的自主計畫，這幾年因此連年虧損
: 又
: : 碰上疫情，現時股價只有2016年的十分之一......
: : 集團目前規劃 2021 年開始有新船環球夢號下水，屆時 雲頂將擁有全世界最先進的郵
: 輪
: : 。
: : 雲頂船隊也會大幅擴張。可望迎來全新轉機！！！
: : 財務面： 雲頂目前負債率約五成，相較 嘉年華/ 皇家加勒比海/ 挪威郵輪 等低很多
: ，
: : 安全邊際相對高。也還有相對多的財務操作空間。
: : 營運面：雲頂目前只擁有九艘郵輪（嘉年華一百多艘），營運壓力相對小。且目前探索
: 夢
: : 號已經在台灣恢復營運。 新加坡政府也租借兩艘郵輪。且新加坡和海南島也準備恢復
: 運
: : 營。整體運力將回到50%以上！
: : 未來： 目前亞洲郵輪的滲透率相對歐美依舊非常低，潛在市場無限。 且美國輝瑞公布
: 疫
: : 苗進度樂觀，恢復正常運營只是時間問題。
: : 股價： 現時價位只剩下港幣0.25。 同時股價低殘到只有淨值的8%。股價已處於嚴重低
: 估
: : 的狀況。若現時清算也不可能血本無歸。
: : 4. 進退場機制： 現價港幣0.25。若明天開盤只有小漲可以追擊，或找價位建倉。買進
: 直
: : 接放進備供出售不管他或忘記他。1-2年後獲利應該頗可觀。
: : 祝大家發大財！

--