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[標的] 6689 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股

看板Stock標題[標的] 6689 伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股作者
x790116
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1. 標的: 6689 伊雲谷

2. 分類:多

3. 分析/正文:

伊雲谷 正宗CHIA幣受惠股
目前市值123億台幣
Western Digital在大中華區最大的企業級硬碟分銷商
成長業務: AWS託管服務提供商;過去4年CAGR112%

2020硬碟分銷收入30億貢獻總營收43%,營業利益率0.5% (2018 3.4%/ 2019 2.0%)
受到CHIA幣大火目前中國硬碟漲幅已經超過一倍,主要需求是高容量的企業級別硬碟為伊雲谷核心業務
STX週四法說雖然財報平平但CEO也表示關注IFPS的發展,週五立刻開低走高6%
大膽想像這裡可能複製2017 SSD漲價的週期,HDD供給(兩家寡頭+Toshiba)受限漲價想像空間更大,這波漲價預期是不會回來了
獲利率可參考MU、WDC 過去毛利暴漲的狀況,代理商也將持續受惠(可參考日電貿代理商同樣受益MLCC漲價)
5月初CHIA上主網將掀起另一波熱潮,PoS這概念在Filecoin、CHIA後預期還會有更多機會出現,大家可多留意挖礦的機會

新業務
在台灣少有的SaaS股票,公司預期未來三年客戶還能增長4倍
目前硬碟業務全部剝離也才3倍PS,美股/A股/港股高成長的SaaS公司給10倍是基本
40億營收*成長率*10 =? 畫面太美不敢算

結論
硬碟業務受惠漲價(市場的最愛)未來幾年貢獻的獲利即可撐住PE
SaaS業務價值將會逐漸在台股市場顯現

4. 進退場機制:

目標價: 500
停損: 趨勢正確不停損

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.7.195 (臺灣)
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ant2248673 04/26 23:27米粒谷 不錯

zorro1111 04/26 23:29威健?聯強?

fake 04/26 23:29這檔成交量好低 也太冷門xDDD

Coffeewater 04/26 23:29看很久了 本益比超誇張 一直沒買 應該40倍

Inland 04/26 23:30我只想問pchome跟momo的硬碟什麼時候才有貨

※ 編輯: x790116 (36.226.7.195 臺灣), 04/26/2021 23:31:12

ryo923 04/26 23:32這隻之前有看過報導,外資持股比例很高

spy9527 04/26 23:34這個本益比我不行

chessires 04/26 23:34威健還比較穩

loveup 04/26 23:40興櫃跳過

minikai 04/26 23:42這家主力不是做aws代理的嗎

Ceferino 04/26 23:57只買seagate

xylitol 04/27 00:03對員工很苛

PR58 04/27 00:14鳥公司 水準超不行

abc65379 04/27 00:24硬碟有題材但炒不久 現在京東又不缺貨了

fenix220 04/27 01:10HD生產本來就在過剩了吧

a8521abcd 04/27 01:12我看momo硬碟也只有一部分10T以上的有缺而已

hihihiccc 04/27 01:14匯鑽科如何

chinaeatshit04/27 01:20這支觀察很久 不過很來自己撤掉上櫃就沒追了

joshua1226 04/27 01:35威健穩

hannah5269 04/27 03:06不好吧.. 想清楚一點

brianlee7 04/27 06:47買這個不如買廣明,去年業績認列後還賺錢

okita3088 04/27 07:06技術不行886

guanting886 04/27 07:21謝分享 但不太同意某些觀點

guanting886 04/27 07:23看好 Western Digital 有美股 WDC 看好日本東芝有

guanting886 04/27 07:23日股 6502

guanting886 04/27 07:28他家是AWS 亞太區 MSP 合作夥伴「之一」可是MSP怎

guanting886 04/27 07:28麼會是視為SaaS股?

guanting886 04/27 07:37這有點像你看好 AWS-AMZN、GCP-GOOG、AZURE- MSFT

guanting886 04/27 07:37 股票不買 跑去買他的代理商股票 但能夠創造真正價

guanting886 04/27 07:37值的還是平台業者

OnceAFreak 04/27 07:39這支嘻嘻

guanting886 04/27 07:40而且劉董跑去做萬里雲 台灣用GCP也不少

guanting886 04/27 07:41興櫃股要操作難度真的蠻高的

guanting886 04/27 07:43祝福你投資順利 XD

OnceAFreak 04/27 07:46他是有建自己的Atlos平台,某種程度也可以算SaaS啦

party0314 04/27 08:54推米粒最近賺很多

ychuange 06/04 22:44人家做雲端的 這家又不是做硬碟,怎麼搞不清楚的一

ychuange 06/04 22:44