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[標的] 3003健和興

看板Stock標題[標的] 3003健和興作者
nexgsr
(nexgsr)
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健和興三大業務:綠能電工,電動車,家電。




先從電動車來看:

網路資料2019電動車約220萬輛到2025成長到1120萬輛約五倍

充電設備市場規模從2019年25.4億美元到2025的150.1億美元近6倍

充電設備年成長率大約43%
優於電動車的38%
充電設備是目前連續成長最快的產業


健和興在這區塊今年目標營收佔比20%
今年營收以目前資訊來推測約46億左右
那電動車區塊營收約9.2億
如果有辦法跟上產業成長
那到2025年這區塊營收將達30億

健和興在這區塊的明星產品是充電槍跟充電樁的電源束
像台達電、中興電工,這種的都會是健和興的客戶
算是充電站、充電樁的關鍵零組件供應商

從端子電源線束到充電槍
充電站上游幾乎一條龍布局了
而且健和興布局的很早相關的專利認證都有了
這區塊是最值得投資的一塊
今年如果區塊營收9.2億
電動車區塊算高毛利產品
可望貢獻Eps1-1.5元
相較於台達電、飛宏還沒轉盈就有本夢比
健和興這區塊本益比應該可以給50倍
價值股價50-75元。





綠能電工區塊是目前主力
營收佔比2/3

這區塊含括太陽能電廠、儲能站、5G、風電...
台灣很多電廠儲能站大都有出貨
最近政策大推綠能
太陽能電廠跟儲能站一直蓋
健和興會直接受惠
這區塊這幾年成長也不錯
本益比給個15不過分
綠能電工今年如果能貢獻2-3元
那也價值股價30-45元





家電部分明年應該會衰退

不過產能應該馬上會被電動車客戶吃掉
今年如果可以貢獻0.5-1,本益比給10,價值股價5-10元

那我認為85-130是合理價格區間

最近很流行瘋狗流
那瘋狗價格大概整體本益比再加5-10大概110-180這比較誇張
不過再多幾年如果公司競爭力夠也是可以看到

四月營收剛公布續創歷史新高
四月工作天數比三月少不少
還能創高
代表訂單真的很強
沒意外五月六月還有機會創高

公司擴產也沒間斷
近幾年有十一億的鮭魚返鄉投資
今年也有提升資本支出

擷取新聞一段內容:
健和興指出
今年彰濱廠區會啟動擴廠
擴產會以電工/車用為主
全年資本支出約3到3.5億元
蘇州廠則會擴建設備
電工跟車用是未來成長的主要動能

之前有打給發言系統
主要聽到的重點
產能目前滿到6-7月
三四月有跟客戶漲價15-20%
依產品跟客戶不同
新客戶會直接反應成本報價

這檔有外資
投信比較沒操作
靜待時間慢慢發酵
期待能如預期
股價還是外資主力市場決定
祝大家投資順利。

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※ PTT留言評論
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guilty13 05/06 20:28這檔可以 看一陣子了

stocktonty 05/06 20:2958台怎麼樣有沒有投顧一直推 50以下考慮接

yaimsuperman05/06 20:34

sean3378 05/06 20:37這檔我也覺得不錯 50左右起漲沒買很可惜

eipduolc 05/06 21:05你本益比都給得很樂觀

cpo 05/06 21:14這檔明天除息,看後續狀況

Catslike 05/06 21:24低...好像低調不起來

steveisaman 05/06 21:27某基本面投顧6X進場 他很看好

assassinzero05/06 21:32你本益比給太高了...

seaice 05/06 21:35同行的胡連,是不是可以一起觀察?

zxcv91039 05/06 21:46長多

j829637 05/06 22:01我記得之前看才50,沒想到70了

ichunhsu 05/06 22:16鴻碩也是充電樁、充電線,跟這檔產品線不同嗎?

ggyy912 05/06 22:46推!已在車上

Chilloutt 07/22 15:19我來抬轎了