[其他] 【野村投信】資金正從航運回歸電子

if2 發表於 2021/7/15 上午10:08:11

看板Stock標題[其他] 【野村投信】資金正從航運回歸電子作者

if2

(祈福兔)時間Jul 15 10:08:11 2021推噓78 推:93 噓:15 →:26

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【野村投信】資金正從航運回歸電子

https://news.cnyes.com/news/id/4679879

野村投信※來源：野村投信2021/07/15 09:44

焦點訊息：

被全球視為半導體產業景氣風向球的晶圓代工龍頭台積電法人說明會將於明（15）日登場，也是本週台股重頭戲，其第三季展望、供應鏈庫存及毛利率等多項議題廣受各方關切。

國際半導體產業協會（SEMI）公布 OEM 半導體設備預測報告，預估今年晶圓廠設備銷售金額，包含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備支出，將較去年大幅成長 34%，達 817 億美元歷史高峰；展望 2022 年則可望持續成長，屆時將較今年增加 8%。

經理人觀點：

通膨高點浮現：
6 月美國消費者物價指數（CPI）年增率跳升至 5.4%，一方面反映去年 6 月的全年最低基期，一方面飆漲的二手車價與受惠解封的服務業價格攀升也是主因。這次推升 CPI 的主要動力來自供給端而非需求端，加上目前除能源之外的多數商品原物料價格已見鬆動，第三季車用晶片及零組件的供給缺口也可望緩解，隨著新車供給逐漸恢復正常，二手車價將快速修正。尤有甚者，近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素，只是第三季就算能勉強維持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了。換言之，通膨引發的市場雜音在下半年可望逐步淡化，建議讀者放寬心。

我們再上修台股企業獲利預估值：
FactSet 預估第二季標普 500 企業每股盈餘（EPS）年增率高達 64%，部分投資人憂慮它是峰值，不過我們倒是沒那麼煩惱，因為盈餘上修動能還是存在；目前標普 500 指數第三季 EPS 預估值為 24%，雖然低於第二季，但研判上修機率很高。台股也是如此，5 月底野村投信追蹤的 400 多檔上市櫃公司 2021 年平均 EPS 年增率預估值為 45%，但目前我們已將其上修至 50.6%，這是台股牛市行情的最佳後盾。

資金正從航運回歸電子：
由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相對合理的電子股當仁不讓。第三季電子股的利多並不少，普遍被市場低估的 iPhone 新機題材就是其一。另一方面，明天的護國神山法說會舉足輕重，能替投資人釐清近兩個月市場瀰漫的各式半導體產業雜音，進而強化各方勢力下半年持有電子股的信心。我們重申第三季電子股會取回盤勢主導權，呼籲讀者們提早做好準備。

心得：
近期引起美國總統關切的海運運價是推升生產成本的一大因素，只是第三季就算能勉強維持高檔，但也已經無法跟第二季相提並論了，由於台股多頭續航力旺盛，揮別討海人生的資金勢將尋找新標的介入，進入旺季且價位相對合理的電子股當仁不讓。

※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.231.197.135 (臺灣)

※ PTT 網址

推

app325 07/15 10:08穩了加碼航運

噓

Ccsleep 07/15 10:08人生海海

推

getx105 07/15 10:09野村說話了難怪

推

Danielhoho 07/15 10:09野村根本沒賺到航運還敢發新聞

推

Kirihara 07/15 10:09信心加持

→

ru8bj6 07/15 10:09野村不就大膽預言3年內台灣會爆發金融危機的貨色

推

fevernova85207/15 10:10嘉偉老師：野村？特棟ㄚ~！

推

GilGalad 07/15 10:10野村笑死

推

raygod 07/15 10:10野村老是被割算惹吧

推

lavendersea 07/15 10:10這家肯定要反著看屢試不爽

噓

xiaoyao 07/15 10:10隔日沖呵呵

推

albertekins 07/15 10:10來加碼航運了

推

lolic 07/15 10:11丸子

推

g0t24568 07/15 10:11爽

推

zx33571163 07/15 10:11出貨文

噓

y1896547 07/15 10:11.....

推

piercingX 07/15 10:11來了野村根本就是台股反1

推

Dentist5566 07/15 10:11感恩野村

推

jack91303 07/15 10:11超穩

推

FlynnZhang 07/15 10:12感謝三雄等一下漲停

推

zamperla 07/15 10:12航運訊號來了

推

saxalto 07/15 10:12航運穩了

推

ocs1020 07/15 10:12已賣電子

推

akira0956 07/15 10:12是不是想騙船票

噓

mick042798 07/15 10:12............

噓

ogkdm256300 07/15 10:12不要再騙了

推

nooooon 07/15 10:13電子相對價格合理？？野村自打嘴巴嗎航運本益比多

推

N48212 07/15 10:13沒錯就是這樣

→

nooooon 07/15 10:13少電子本益比多少

推

realbout 07/15 10:13Q3電子傳統旺季之前新聞也說航運旺季旺季你在哪~~

推

alan1816 07/15 10:13航運要起飛了

推

kingdomsss 07/15 10:13反指標吧

噓

kennnny 07/15 10:13乾閉嘴

推

Eruzaapple 07/15 10:14野村說話了！！可以加碼航運

→

iamaq18c 07/15 10:14XDDDDDDDDDDD 反指標

推

shumann1810 07/15 10:14好的賣電子

→

onepiece7 07/15 10:14冥燈出現，大家知道該怎麼做了

推

timtame23 07/15 10:14野野村醫院！？

推

EXDes 07/15 10:14台GG：都是你害的

推

jj782995 07/15 10:15野村：我的股市遠景分享相信我！最多只看到明天

推

tzuyu1314 07/15 10:15穩了水手們高歌回席

推

henryeech 07/15 10:16訊號來了

→

wewens 07/15 10:16慘了慘了

推

dannpptt 07/15 10:16穩了可以加碼航運

→

gy0602ggg 07/15 10:16拜託宏遠也出來喊回電子拜託

→

greengrapes 07/15 10:16可惡，浪這麼大還叫人回船當水手

推

t2773555 07/15 10:17笑死，真正的訊號來惹

推

olampaboy 07/15 10:17幹就是你

推

tony15899 07/15 10:17丸子超級反指標

推

WeGoYuSheng 07/15 10:17噴笑

推

dtarc 07/15 10:17今天靠面板喵喵破萬8？

推

suliwen76 07/15 10:18爽啦中鋼終於有救了

推

renfro928 07/15 10:18GG QQ

推

topfree 07/15 10:18航運回來了！！

推

BryantWu 07/15 10:19太好了

推

lewis06 07/15 10:19收到現在放空航運尾盤發大柴

推

FANONE 07/15 10:19滿手電子要人抬…名正言順發新聞稿

推

silentforest07/15 10:20航運穩了

推

peterliam 07/15 10:20完蛋了最近才買0052

推

AHsuanHsuan 07/15 10:20太慢了88

推

jaceda 07/15 10:21垃圾投信表態,這下電子涼了...

推

bryant78041707/15 10:22完蛋了航運已死有事燒紙

推

ps2pvcps2pvc07/15 10:23一日航運

推

steel 07/15 10:25野村式崩盤

推

twic 07/15 10:25航運噴爆爽爽

噓

HloveDahyun 07/15 10:25這家真的廢到笑

推

skying85 07/15 10:25ok 航運all in

噓

chencjj 07/15 10:25sell side的報告要反著看

噓

ixthdfl 07/15 10:26GG都不漲了，騙大家資金回流電子

噓

jason264166807/15 10:27野村開金口

→

jason264166807/15 10:27這家真的標準說一套做一套

推

snavy 07/15 10:29謝謝你，野村！

推

orzzroGC 07/15 10:29這家不是常常左手寫漲，右手倒貨嗎www

→

clusis 07/15 10:30屁.

→

imrbo 07/15 10:30航運萬歲

→

nodnarb1027 07/15 10:30感謝野村加持

噓

yuen1029 07/15 10:31真準

推

ahg 07/15 10:33一日電子

推

hhjjhhgg 07/15 10:33可憐反指標就你最出名

→

TWBilly 07/15 10:34好好笑等長榮出關再來驗證這篇

推

DemioLee 07/15 10:35GG沒動還敢說回流...

→

yeh0416 07/15 10:37韭菜可以安心追了

推

lavendersea 07/15 10:37GG 10月再進場都來得及

→

sophieo 07/15 10:39難怪你賠錢

推

boss0611 07/15 10:39野村還是等靠電子拉大盤破萬八再來講吧

噓

octavinus 07/15 10:40野村你

推

knight234 07/15 10:42電子GG

推

hyscout 07/15 10:42看來我可以繼續停扣GG的定期定額

推

bluesky262 07/15 10:46完蛋

推

ljsnonocat2 07/15 10:47我覺得是一直在震盪不過到底震到最後會如何?

推

WorkForFree 07/15 10:50這麼看不起野村它基金績效一直很好唉

推

MgEuCuLiZn 07/15 10:50電子要被野村出貨囉

→

nigatsuki 07/15 10:54野村績效一回事，每次發新聞都反指標

→

WorkForFree 07/15 10:55那就要去看它持股呀

→

Chilloutt 07/15 10:55薯條終於加大了！

推

coolgtr 07/15 10:56就是因為發反新聞所以績效好啊韭菜哈哈哈

→

karta018 07/15 10:58穩了，野村=超大型小妹

推

pomelo16816807/15 11:01笑死

推

pessimism 07/15 11:04真的有準，長榮已漲停

推

NEWinx 07/15 11:04果然是訊號，推推

推

otaku5566 07/15 11:07哭啊我昨天買的電子都綠的

推

kipi91718 07/15 11:13反指標

→

a0921387223 07/15 11:13他開口我就覺得航運要再起了

推

aching88200007/15 11:14謝謝丸子幫我解套

推

jkcyhu9 07/15 11:15野村就是訊號！你各位抓穩了～滿舵向上

推

pcmoon77 07/15 11:15野村的報告要反過來看

推

wayne6250 07/15 11:15資金回電子，繼續加碼航運

推

didihouse 07/15 11:23你看看你

→

imsasage 07/15 11:28你一開口資金就回航運明天航運資金要超過5成了

→

camadoo 07/15 11:32一律跟反著看

→

ArchVSX 07/15 11:34說個笑話：錢回電子

推

permanent27 07/15 11:45謝謝你9527

推

EdenEden 07/15 11:57穩了

推

rfdgrfdg 07/15 11:57電子丸子

推

LeMirage200007/15 11:58閉嘴好咪

推

tomroy 07/15 12:01垃圾公司

→

herculus650207/15 12:11了解，準備出電子

→

cymtrex 07/15 12:13好

推

sdbdm115 07/15 12:15收到今日已轉

噓

pttbeer 07/15 12:18謝謝

推

wzmin 07/15 12:23電子是在火星嗎？資金回電子都喊多久了還沒回到家

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wulaw5566 07/15 13:04航運穩了

推

ccuteeflora 07/15 13:04台股反一感謝

推

santein 07/15 13:42天呀 ptt鄉民說得沒錯都要反著看

推

dbdudsorj 07/15 13:52反著做外資哈哈

推

honeypeanut 07/15 14:05富鼎當沖爽了沒，盤後各個分點就你整天沖

推

copybrown 07/15 14:51資今轉電子今天航運漲停笑死

噓

Brusolo 07/15 16:00跟野村反著做就對了，Bill Huang爆倉只有野村輸到

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Brusolo 07/15 16:00脫褲

推

miyazakisun207/15 16:03水手振奮

噓

ilqgray 07/15 16:45以後請大家多貼野村的報告到股版上當x指標謝謝

推

getx105 07/15 16:50讚讚讚感謝野村

推

JSSoryu 07/15 17:13反指標野村懂了喔

推

hutten 07/15 21:25韮村被韓國仔搞爽沒