PTT推薦

Re: [請益] 2022中國經濟下行 台股影響

看板Stock標題Re: [請益] 2022中國經濟下行 台股影響作者
ime5566
(天團56)
時間推噓18 推:19 噓:1 →:18

※ 引述《quetorly》之銘言
: 手機排版請包涵
: 小弟因工作需求,主要出沒於蘇州上海一帶,長期與陸籍工程師一起工作,對中國的經濟

: 情況特別關心。
: 引用陸籍友人之觀點。可以肯定在2022中國的經濟會一定程度下行,房市崩盤、互聯網暴

: 雷、外資撤離、半導體科技沒突破,甚至連官媒都直言2022會是無比艱辛的一年。
: 小弟深信任何的經濟趨勢都有利可圖,無論是空是多,皆有能操作的地方。
: 想請教有沒有任何投資標的,可以壓2022中國經濟不振,簡單說我就是想空2022的中國。


因為兩岸國情問題所以PTT上面大多會存在偏見,而且中國的資訊也相對不透明

看了原PO底下的推文,大多人其實對中國政經狀況不熟

應該多是從新聞知道,真正懂的也比較少分享


小弟有幾年的中國工作和做A股的經驗,可以分享一點觀察方法:

中國的產業發展和投資邏輯,很大程度都是政策市場,取決於黨的意志這點大家應該不可否認

就像市場整天在鑽研的美國FED會議訓詁學一樣,中國的投資研究也是要從各項指標性的政府工作會議紀錄,在那種春秋筆法中找蛛絲馬跡。

舉最近的中國中央經濟工作會議來做訓詁學研究:https://www.12371.cn/2021/12/10/ARTI1639136209677195.shtml

跳過一堆空話直接抓重點

『会议指出,在充分肯定成绩的同时,必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力』

可以確定中國政府已經定調明年2022的經濟週期在衰退的前期,最近剛公佈的第三季GDP年增率4.9%破5這個關卡

借您陸籍友人的觀點,可以反應整個社會期待跑在更前面,都對明年經濟更悲觀是沒錯的

政府的對策從同一篇文章往下看,前幾週中國央行降准,貨幣政策已經提前開始動了,財政政策就等明年初應該就會出來了

房市的部分,崩盤在明年肯定不會出現。因為前陣子收得太緊,為了改善經濟疲乏,接下來中國還要靠房地產做數據,所以谷底已經過了

可以看一下中國11月份的房產相關的經濟數據都已經反彈了,從文字訓詁來看

『支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。』

已經沒有強烈的打房用詞,改成促進良性健康發展了

可以預期的是明年經濟疲軟,中國肯定會開始推大基建,還有搭配信用、貨幣寬鬆來應對

投資機會的話,對比幾年前一堆工作會議都在講互聯網

能感覺出來最近的文章包含最新這篇很多地方出現新能源、綠能發展、減碳這些buzzwords
放在中國A股來看的話,指標性的可能會像是隆基股份、陽光電源這類做太陽能、綠能或是能的公司
明年會受到很多機構的青睞

依照今年台股跟中國A股其實蠻有連動的情況,明年的機會或許也會是同樣這些概念股有機會



--

※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.132.182 (臺灣)
PTT 網址

win8719 12/22 16:41投資中國股是官方政策是重點~

badgreen 12/22 16:42其實就是現在全世界的潮流

※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 16:44:08

※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 16:46:55

overno 12/22 16:47ppt是power point嗎?

qqazwss1234512/22 16:49沒錯

tu11252007 12/22 16:50房住不炒習大已經定調 明年商品房幾乎不可能好轉

但要維持GDP還是要靠房地產

maxed 12/22 16:55最大的優勢是黨的意志 最大的弱點也是黨的意志

sumarai 12/22 16:57可以給個ppt看一下嗎?

Brioni 12/22 16:58台灣出口額中國佔超過4成,這樣台股有風險嗎??

quartz031 12/22 17:15一堆人沒工作,沒錢怎麼接盤?法拍屋四年暴增140倍

quartz031 12/22 17:15,就可以說明。 谷底不會這麼早到

就業率會影響,但還是會有買房需求,加上房地產開發投資還有開工也是房產市場的一大部 分

stocktonty 12/22 17:16綠能 碳權 儲能 電動車

quartz031 12/22 17:17而且連外送員也開始裁員了,一堆人連土都沒得吃

外送員怎麼會有裁員問題?你把中國市場看得太悲觀了

good5755 12/22 17:19電動車要井噴了?

cerwvk 12/22 17:20主要是外商撤出不少,失去工作機會

leo1217000 12/22 17:21台商有Buff,出口給台商的不用擔心

※ 編輯: ime5566 (101.9.202.117 臺灣), 12/22/2021 17:28:22

goddarn 12/22 17:30投資美股就沒有這麼多問題

woofwoof009 12/22 17:35好奇原po恆生指數的看法

woofwoof009 12/22 17:35可以分享一下嗎?

labell 12/22 17:55現在不買中國製造 參考一下集中營

labell 12/22 17:56亞洲應合作抵制納粹 搞不懂日本何必邀請中進去組織

cerwvk 12/22 18:012021/12/09 外卖也要裁员,狼多肉少,西安的汉子说

cerwvk 12/22 18:01着说着就红了眼眶,真的很绝望,经济大萧条,不知道

cerwvk 12/22 18:02还能做什么工作。 真的是有在裁員. 記得有看到幾

cerwvk 12/22 18:02個影片. 做外賣的不容易.

cerwvk 12/22 18:03記得還有一個做不到幾個單, 發影片抒發一下心情.

做外賣的通常都是從二三線以下的農村到一線城市在跑的,算是城市的最底層,跟整體經濟 影響不大,而已外賣準入門檻低,現在多數人不願意去工廠或是工地,當然供給量就提高很 多 外賣員根本不算是美團餓了嗎這兩大平台的員工,都是第三方外包,今年更狠好像還有要自 己去註冊個體工商戶才能跑外賣的

blue1204 12/22 18:14臨港那個垃圾地方今年漲到五萬多RMB一平方了...

cerwvk 12/22 18:17塔吊於野 做塔吊的, 薪水也不好討

ciza 12/22 18:38恆生就很明顯跟著中國

apple123773 12/22 18:47怕 訓詁學 我最討厭中文拉~~~~

Petrovsky 12/22 19:34推 感謝分享觀點

strikesuper 12/22 19:51接下來綠能會是大重點

kof70380 12/22 19:55買A股指數可以 個股就不必 認為財政政策會推升股市

買指數就是價值投資了,滬深兩市的指數今年報酬真的很一般,看看今年跟滬深指數鏈接的 被動式基金就能比出差異來 絕大多數的中國基金經理人都會覺得指數現在很便宜,但一直都很便宜,什麼時候會漲上去 都還是很大的未知數。做個股龍頭像是寧德時代、茅台這些收益都跑得比指數好

jonaswang01 12/22 21:48兩年內也才倒幾百萬家小企業沒問題吧

※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 21:49:26

※ 編輯: ime5566 (49.158.132.182 臺灣), 12/22/2021 21:55:22

angell543 12/22 22:32推,感謝分享

aska13 12/23 08:16這篇空話很多,基建拉動GDP 幾年前就有數據,是越來

aska13 12/23 08:16越沒有成效,更別說房地產是早就供過於求,計劃經濟

aska13 12/23 08:16是落後觀念,中共一直不願意接受,現在就是反噬時刻

aska13 12/23 08:16