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[請益] 台股ETF vs 美股ETF

看板Stock標題[請益] 台股ETF vs 美股ETF作者
xryuichix
(隆一)
時間推噓46 推:50 噓:4 →:54

各位前輩大家好:

之前看過很多版友分享投資美股的心得,最常聽到的投資標的是VTI、VOO、QQQ、S&P500等等,其理由是手續費低、報酬率佳。
https://i.imgur.com/Oz1Cy1E.jpg

圖 台股ETF vs 美股ETF

原本自己也一度以為ETF肯定是美優於台,但剛跑回測後發現,其實台股一點也不弱啊。

以2018/12/06~2022/01/11進行回測:
VTI:82.17%
S&P500:84.06%
VOO:84.45%
0050:118.75%
QQQ:136.56%
00757:166.81%

雖然台灣券商發行的海外ETF,常常會有追蹤誤差偏大的問題,其原因多半來自兩個:
1、匯率
2、內扣費用

1匯率問題,是自行海外開戶買也會碰到的,就省略不計。
2內扣費用問題,雖然蠻高的,但只要整體報酬績效高,理性上來說也應該優先選擇總報酬最高的不是嗎?

為什麼大家都推海外開戶去買?

(以上僅討論ETF的部分,個股不在討論範圍內)

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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.9.162.104 (臺灣)
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peterliam01/12 19:09對啊台股不弱,但你要不要看這幾年誰領漲

peterliam01/12 19:10還有手續費隨時間拉長所吃掉的獲利

peaceever01/12 19:12QQQ比00662 可以接受就買阿,至於美股或買台股自己選

w910301/12 19:14買0050不如直接買台GG

paul1040401/12 19:15你的區間再拉大一點就知道誰贏了

newvote01/12 19:16而且台股自己操作贏ETF不難吧

ptta01/12 19:16分散風險吧!不然全部都是台幣資產,戰爭爆發怎麼辦

waitrop01/12 19:1700757 只投尖牙股跟巴巴百度, 當然績效比一籃子持股的ETF

xryuichix01/12 19:18QQQ績效比00662好,兩者當然是選QQQ。但美股買不到0075

xryuichix01/12 19:187追蹤指數的美股ETF,而00757績效又比QQQ好,但卻買的

xryuichix01/12 19:18人不多,覺得好奇才來發問

waitrop01/12 19:18好, 但是因為有巴巴百度這兩隻中概股拖累, 所以還是遠輸

waitrop01/12 19:18TQQQ

rosenzulu01/12 19:20美股ETF 的管理費比較便宜

rosenzulu01/12 19:20如果把ETF拿來做波段交易的 當我沒說

waitrop01/12 19:21美股ETF比較接近00757成分的是FNGU

iamhappyQ01/12 19:210050看GG臉色,不如直接買GG

SuGK01/12 19:22本來就不弱 所以直接買VT

chen01206101/12 19:23海外投資現在除了美股主要還是追求全球市場吧! 台股

chen01206101/12 19:23就沒半個etf是追求全球市場

ck32601/12 19:23看後照鏡達人士尼???

meloxxl01/12 19:24美元買賣也要算吧 雖然我也想買美股 但是要換美元有點麻

meloxxl01/12 19:24

ck32601/12 19:25尼去把被動派的文章看一看吧,綠腳之類的

luhulord01/12 19:25要這樣比怎麼不乾脆拉crypto來比績效

poisonB01/12 19:26換美元不就手機上按幾下就好的事情

luhulord01/12 19:26還是老話一句 你不能掌握績效 但你能壓低費用

Alwen01/12 19:29尖牙股自組etf就好惹 剔除中概股 都屌贏大盤

windersword01/12 19:29都買不就好了

nick781009f01/12 19:29回測起碼拉10年以上好嗎...

fuyu111201/12 19:29要比就要用追蹤同個指數的比 不然沒啥意義 你要找也是

fuyu111201/12 19:29找得到績效很好的美股etf

machael6090201/12 19:30統一fang+ 國泰資安 電動車 都很好

eternal032701/12 19:32風險有差

xryuichix01/12 19:34這檔尖牙ETF的發行日期只有這麼短,所以回測只能從2018

xryuichix01/12 19:34/12月開始跑

xryuichix01/12 19:35如果單純以尖牙的追蹤指數做更長時間的回測,只會領先

xryuichix01/12 19:35其他對手更多

sunshineduck01/12 19:38hold不住都假的

as50811401/12 19:40回測就是拉自己喜歡的 拉自己有利的

homgor01/12 19:42都買就好啦

sunshineduck01/12 19:42我再推一次 hold不住都假的 回測假設buyhold 那你就

sunshineduck01/12 19:42得做得到 其他再來考慮

kusocomtw01/12 19:4400757追蹤中概股跟推特(最近換微軟)是很大敗筆,最近

kusocomtw01/12 19:44一年根本沒漲,自己開戶買尖牙老黃老特都不知道漲多少

kusocomtw01/12 19:44

SuGK01/12 19:45好多後照鏡達人

Marsoctopus01/12 19:45美股ETFvs.0050白話來講就是:世界巨頭vs.台積電

no2muta01/12 19:45都買啊...單壓多無聊

Marsoctopus01/12 19:45你覺得台積電成長可以跑贏美股巨頭,那就買

windalso01/12 19:484年前誰知道@[email protected]

saisai3401/12 19:48理論上台積電如果成為世界巨頭美股etf自然會把他納入

CaTkinGG01/12 19:49推特換微軟後 00757變得有點像中概加權的QQQ

ccloudd01/12 19:502000-2012這段期間回測看看

NCUking01/12 19:5000757選股標準很謎呀 根本不可靠 QQQ屌打

Olowokandi01/12 19:51diversification is free lunch 沒聽過可以google這句

Olowokandi01/12 19:51

csjan01/12 19:51這20年台美股的績效差不多同步,但海外帳戶能玩的東西很多

ntnuljg01/12 19:54先測個10年以上再說吧

lolicat01/12 19:55台股吃題材 大家喜歡賺快錢啊 簡稱賭博

ffaarr01/12 19:57我買上期樂透號碼賺更多,所以買樂透比較好嗎?

ffaarr01/12 19:57你要把比較基準統一,合理地比才有意義啊。

ffaarr01/12 19:57不同指數的放在一起比還只比3年…

mack86012001/12 19:58樓上多拉王!

abccbaandy01/12 20:02問題是什麼叫合理阿,整天在吵的0050/0056不也是靠回

abccbaandy01/12 20:02測?

abccbaandy01/12 20:03但回測就是看後照鏡,根本沒意義

thbygn9801/12 20:03台股是不弱啊,兩邊做也可,會賺錢的人在哪都賺

abccbaandy01/12 20:0310年後GG搞不好還在600上下跳

soulism01/12 20:08台股ETF風險高,太集中在台積電了.美股有更多的選擇.

ccloudd01/12 20:20VTI QQQ 2007 - 2009 抱得著還能一直逢低加碼嗎

lolwtfnow01/12 20:20我感覺美股比較抱得住就買美股ㄌ 因為要賣比較麻煩

andy7932301/12 20:34台股etf內扣貴 gg佔比又高

carefri01/12 20:41請問買美股ETF不是還要內扣30%的稅,這樣有賺?

aegis4321001/12 20:43老字號的0052那麼好用,何必去買一堆奇怪的ETF

ffaarr01/12 20:440056就是確定因為一直換股所以成本比0050高啊。

hisashi01/12 21:342018看到都笑了

The4sakenOne01/12 21:39你是要比內扣費用還是比報酬率?搞得我好亂啊

jyan9701/12 21:390050是台股 vti是美股,標的不一樣比啥,你覺得那邊市場

jyan9701/12 21:39好買哪阿

The4sakenOne01/12 21:40說績效就好笑了,這些績效你四年前會知道?那四年後

The4sakenOne01/12 21:40的績效又跟過去四年一樣?

jyan9701/12 21:43有人說美股報酬率一定比台股好嗎,主要是內扣費用低吧,

jyan9701/12 21:43而且標的多,台灣主要就美債跟指數etf吧

jyan9701/12 21:44抱歉樓上,剛剛話打到一半沒打完

jyan9701/12 21:45不是要跟你吵

ricky7752501/12 22:09這回測期間也太短了 起碼拉個10年以上

kuan5011801/12 22:25etf只是工具 低成本分佈廣目前就美國etf

kuan5011801/12 22:25我也想直接買先鋒的基金 但是老美不給買

FK50601/12 22:42你買哪個過幾年再來回測 一定也會輸另一個 你可以試試看

ffaarr01/12 23:20內扣費用就是長期報酬率的重要因素啊

seemoon200001/13 00:1600757就是FNGS......

jimhall01/13 02:30漲勢是新興市場猛啊

asduio01/13 03:37歸剛欸

maplefff01/13 07:390050, 台積電權值超過一半

maplefff01/13 07:39分散型太差, 說是指數基金, 但其實只有一隻在撐

syuechih01/13 09:37伸手牌 懶得回應 多讀書再來發問

qwre985401/13 10:33嗯...啊所以呢?

qwre985401/13 10:34你時間要不要再拉長到5或10年...

kikidmore01/13 13:09可以比看看0050 soxx

kikidmore01/13 13:122016以後就是半導體主導 0050裡面幾乎都是半導

kikidmore01/13 13:12買0050不如買soxx smh soxl

kosmos110101/14 13:0800757換微軟進來雖然沒多驚艷,但會買這檔還是因為

kosmos110101/14 13:08看好美股這些大公司的未來性吧,其次則是存錢,

kosmos110101/14 13:09即使會影響但至少還是穩定的投資工具,不管怎麼回測

kosmos110101/14 13:09還是第一,我個人已扣款兩年了,現階段維持持續扣款,

kosmos110101/14 13:10其他都未來再來說,如果這些公司都不好,我看台股

kosmos110101/14 13:10跟其他也不至於好到哪。