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[標的] 6609 瀧澤科 CNC多

看板Stock標題[標的] 6609 瀧澤科 CNC多作者
a0808996
(dammmmm)
時間推噓25 推:26 噓:1 →:33

1. 標的: 6609 瀧澤科

2. 分類:多

3. 分析/正文:


台灣瀧澤科股份有限公司(6609)成立於1971年,母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股權,主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。

CNC車床78.54%、OEM車床16.46%、其他3.96%、PCB鑽孔機1.02%、精密高速車床0.02%
營收主要是CNC接單 次要則是幫母公司生產OEM半成品

目前 H1 2.42 差一點就要持平去年Eps了
有趣的一點是 Q2沒有匯兌利益 是應為投資子公司 導致持有美金減少
但是就算沒有匯兌收益 Q2 還是保有1.18的獲利

目前公司的說法是訂單保持到年底 下半年又是出貨旺季 運價也在跌 有助於 營業成本降低

然後Q3 將會有去年延遲認列的2.2E 訂單營收入帳

公司也預期下半年 每月出貨至少3E左右 只要營收 保持在3E就持續擁有
https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png, 6609 瀧澤科 CNC多



營運部門 主要都在台灣地區 佔營收約8成5
https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png, 6609 瀧澤科 CNC多
假設大陸 缺電停工 影響甚微

且大陸廠 生產的都是較為低階的


母公司 日商瀧澤 持有過半股權 籌碼穩定




下半年獲利 預估約2.5
全年獲利有接近5塊的可能



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進 34




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※ PTT留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
PTT 網址

i815432 08/22 14:42工具機

npc776 08/22 14:45YCM賺太爽都不上市...

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 14:48:24

thbetray 08/22 14:49量太少

YJM1106 08/22 14:51很會鑽洞的公司

VVVV5555 08/22 14:54永進強多了

bunnybb 08/22 14:54哭阿持股被點了

f204137 08/22 14:55工具機5月底時都爆量 1530反而沒人愛

Parsons25 08/22 14:55瀧澤秀明當老闆了

wincv 08/22 15:03蘿拉概念股

HenryLin123 08/22 15:03因為,很少看到反過來錯字的。

bamama56 08/22 15:04瀧澤蘿拉

icekiba 08/22 15:04CNC…血海產業

honeypeanut 08/22 15:05上次問 不確定三一重工會不會乖乖還錢

honeypeanut 08/22 15:06如果第三季沒有入帳的話 今年應該沒戲了 明年工具

honeypeanut 08/22 15:06機產業相對不好

a0808996 08/22 15:07三一算大公司吧 應該是有確定 才會說q3 或認列吧

a0808996 08/22 15:08就算沒三一 下半年應該還是能有2塊獲利吧

a0808996 08/22 15:09明年年還不確定 但是 至少會抱完今年

sapbox 08/22 15:10請問原po西柏還持有嗎

a0808996 08/22 15:12還有就是三一已經付9成貨款了 只是還沒驗收

a0808996 08/22 15:13無法認列營收而已 應該是跑不掉

a0808996 08/22 15:13西柏還持有阿 預計抱到年底 除非營收下降

sapbox 08/22 15:14感謝

tamama000 08/22 15:20可以等低點存

sdhpipt 08/22 15:29日幣跌這麼多 在台灣生產還划算嗎? 會不會回日本?

behati 08/22 15:40蘿拉

a0808996 08/22 15:44日幣沒問題 現在母公司訂單 以台幣付款

egg87346 08/22 15:46最近很愛看超認真少年

alevy 08/22 15:53但購機客戶主要市場都在中國,國內市場只佔10-20%

alevy 08/22 15:53而已。而且台灣工作母機慘業,也產品競爭力不佳..

圖https://upload.cc/i1/2022/08/22/nZbxJA.png, 6609 瀧澤科 CNC多

a0808996 08/22 16:01年報銷售地區 亞洲區 只占50% 我覺得還ok

a0808996 08/22 16:02*57% 其中應該也包含日本在內

a0808996 08/22 16:04中國佔比應該沒到50%

sdhpipt 08/22 16:04一般來說亞洲區是不含日本的

a0808996 08/22 16:08C真假!? 可是OEM車床 也佔營收的16.46%

a0808996 08/22 16:09OEM 又是幫母公司代工車床零件 再回銷回去

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:12:16

jerrylin 08/22 16:34為何你會假設今年賺得比往年多那麼多

chachabo 08/22 16:38救救上銀

alevy 08/22 16:38不確定亞洲區有沒有含日本,但台灣整體外銷日本的

alevy 08/22 16:38份額就很少,何況台灣瀧澤跟日本瀧澤的機型產品線幾

alevy 08/22 16:38乎不同。我司買過上面推文講的牌子,新機保固內就

alevy 08/22 16:38修修修..台灣機跟十幾年前已截然不同

alevy 08/22 16:39整機跟零組件還是分開看比較好

我看到的是oem 指是幫母公司做半成品而已 之後還會銷回去日本 做成品 亞洲區應該是包含日本拉 不然營收 數字對不起來

https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png

圖https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png, 6609 瀧澤科 CNC多

官網也有說

a0808996 08/22 16:47會假設 是應為 公司說法 下半年 每月出貨約3e

a0808996 08/22 16:48毛營利沒變的話 h2 應該有2塊 還不家三一的認列

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:51:44

a0808996 08/22 17:067月營收也出來了 有2.97e 只要8月也在這範圍

a0808996 08/22 17:06那基本上 不會有錯了

inomanon 08/22 18:27中台的工具機下半年狀況很差阿,好微妙

Jeff1989 08/22 18:30以工具機來說,這家蠻穩的。

honeypeanut 08/22 18:36最近聽到因為三一是國企 有可能會配合中國政府刁難

honeypeanut 08/22 18:36台廠,這部分你也可以打電話問看看公司怎麼說認列

honeypeanut 08/22 18:36的部分~

jason0606 08/22 19:05同學會達人有推薦這隻~

a0808996 08/22 19:05我是覺得 不用太擔心 就是了 公司已經先收好9成的預

a0808996 08/22 19:05付款了 約2e 剩下2000w還沒收而已

icehorng 08/22 19:08今天才停損

motheregg 08/22 20:08第一眼看成隆科多

spring40 08/22 20:58工具機第四季就見真章(海水退了就知道誰沒穿褲子)

stonerr 08/22 23:08上銀增資怎麼救