Re: [標的] NVDA/AMD 討論
※ 引述《kentyoo (crazyoo)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
: ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
: ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 1. 標的:NVDA/AMD
: 2. 分類：純討論
: 3. 分析/正文：
: 這次NVDA財報出來慘兮兮，gaming 部分感覺過完今年就會好轉，慢慢回歸正常，應該跟18
: 年一樣算是短期利空
: 在data center 部分，根據老黃說法是受供應鏈影響，那我就在想同樣進軍data center 的
: AMD為何感覺沒受到什麼影響，有沒有可能下季換AMD?!
: 4. 進退場機制：無，純屬討論
先講老黃
老黃目前狀況跟2018-2019有點類似
但是營收結構已經大部轉向DC
基本上這次財報老黃已經把該講的都講惹
當然包惹一堆嘴砲
扣掉純唬爛的東西以外
供應鏈問題我覺得中央八成4推託之詞
gaming問題很清楚
遊戲顯卡增長率差不多十年前就虛惹
每年大概5~10%
只是因為製程轉換造成換機潮跟挖礦大爆發兩次
所以沒人搞得清楚到底怎摸回事
2019老黃一季大概1b
配上老任NS也虛惹
可以預期他gaming大概可以死到1.5B以下 然後持平
最終頂多小幅增長
如果蘇媽下一世代很強那就更難辦惹
DC變數比較多
老黃有講到中國那邊虛惹
跟2018-2019類似但成因不同
上次是因為中美對立 中企急單拉抬一波
急單走惹就下滑
這次就完全看中國經濟何時回氣
回來之後老黃DC就高速增長
其他公司的方案都不可能在三兩年內威脅到老黃在AI的地位
再來蘇媽
之前蘇媽財報
先有牙膏DC-0.9M
但是蘇媽DC只+0.2M
一堆人都在納悶這差惹的0.7M哪去惹
差不多是x86 server的一成多
蘇媽當時的回答有談到中國虛惹
老黃財報也講出同樣答案
所以這件事可以說是確定的惹
蘇媽比較少人提的地方還是FPGA
我之前講的軍用 蘇媽財報有小講一下
還有在NIC跟AI的部分
因為FPGA毛利實在太高惹
可以關注一下
當然主戰場還是在x86
大盤局勢
我認為J包週五喊話
只是先嚇嚇大家
提醒大家通膨數據仍高
蘇媽老黃股價漲跌還是受大盤影響最深
但是車油糧租這些東西的變化方式
大致上存在某種可預測性
首先二手車庫存已經接近歷史水位
價格也開始鬆動
年底or明年初就會撞到高基期
可能有大幅度年減
美國加油站油價已經連兩月下滑
雖然速度趨緩 從12%變11%
不過目前還看不太到底
糧食受限缺工依舊強大
租金最複雜
我就先不談細節
最壞情況是房價房租都大崩盤
然後產業出現十萬人級的大裁員
應該是會慢慢發生
我猜FED最近過鷹的態度原因之一
就是想搞死那些房地產投資者
加速房租趨緩甚至下滑的近程
美國有一堆城市這兩年房子是機構投資者買的
有的兩三成 恐怖的地區超過五成
租金增幅40% 同時薪資只增加10%
一但這些投資者撐不住轉手
就是房價崩盤->接盤房東成本低+低價搶市->房租崩盤
整體而言
接下來大概一年以上的時間
沒意外的話會看到cpi持續回落
只是不知道歐洲怎摸過冬而以
同時間蘇媽接下來三季
也會一直發表強勢新產品
然後老黃大概慢慢清庫存
答案
很明顯惹八
--
教主開示了
教主開示
結論：All in 捏著等
掰惹蒂普？
教主開示
答案是?
彥州 會不會蘇媽大賺但是股價還是繼續烙賽？
老黃的估值真的是有點貴捏
下禮拜歐印AMD
教主９９５
你房價的數據是哪裡來的?
A顯卡還是那個老問題 會有一堆有的沒的調教問題
純論個人使用 A的顯卡要超過N大概還很遠
這種東西就靠累積的 要在一兩代內超過不太可能
想請問教主 蘇媽存貨9成都在製品(WIP)
是小晶片影響嗎? 比重看起來比其他Fabless高不少
比其他家更愛包水餃
?
謝謝教主 終於開示了
不知道AMD人事凍結會多久…99我的股票…ToT
同意amd 只是不同意現在這價位
蘇媽在準備5nm開賣 所以存貨會多很多
不同意看空尼就去空R 問我幹嘛
感謝
教主還橫跨房地產啊.這個深淺跟科技可不一樣
蘇嬤鑽戒別越戴越大顆，先995QQ
請問答案是捏爆懶趴嗎
感謝教主
庫存 毛利高但股價烙賽很常見，低點接等多頭再起
教主對於avgo有研究嗎
我覺得油價那邊明顯是demand 下滑造成的。 要撐到2Q
23 頁岩油狂出 才真正解決。 鷹派應該就9月0.75 快
殺 到明年開使QE
所以現在是絕佳買點囉？
FED絕對不想搞死房地產，這個連動性太危險
Amd fpga的nic,泥看看牙膏nic有多猛？ 難不成這次
又可以彎道超車？
小弟也認為包而在嚇大家.不想讓股市漲太快
FPGA是牙膏併購的那間比較猛還是XLNX?
股市如果上去校費力道又會增加不力通膨
AMD Yes!
目前滿手現金，玩三個月後在看股市吧
結論
感謝教主分享
牙膏的fpga比較專注在高速網路這一塊，蘇媽想來吃
門檻不低，xlnx則是偏向多角發展，但是吃的都是軍
事或工業這一塊。兩家佔fpga市場快80%的供應。
謝謝，牙膏已經不給單看FPGA了0.0
之前還可以看的時候跟2020-2021成長不如Xilinx，不
過NIC之後應該都會拆散到DC Cluent不給看就是了。
（整合成一組產品）
感謝教主
偶想看蘇媽在nic 彎道超車
Client
謝教主
蘇媽80以下 all in
結尾沒鬼轉沒竹圍蛋塔店?
掰惹地普
感謝教主 AMD準備越低越買
話說房租這塊 好像還是很熱。 最近的新建案 我看都
是蓋apartment 出租
Single family housing 反而比較少
看Pensando團隊的表現吧
https://reurl.cc/MNOZok The Next Platform
專欄作家建議AMD找Xsight Labs談談 Switch的部分
pensando已經很夠惹 裡面是一堆cisco老將
還有各
讚歎教主
可能要再捏到腰斬 歐洲爆炸全球也會有問題
結論：歐印AMD
AMD Yes!
歐印amd....靠，已經歐印好幾年了
多蝦
感謝教主開示
教主我偶像
已歐印
繼續買~
教主也在想歐洲冬天要怎麼辦 哈
歐洲 中國都不太好 美國獨強
答案是先下後上？？？？
謝教主分享
推
歐印 捏緊 賺爛
回檔就是加碼
收到 年底滿倉幹進AMD
教主開示惹
認真回文的教主
年底歐印
感恩教主 捏爆教主
答案是？
感謝教主
比智障囤房星君強太多
推教主
感恩教主 看來nvda 回低沉一陣子惹
感謝開示FED打房玩真的
非專業人士，想問教主怎麼看明年CPU整合FPGA的產品?
沒八字箴言
蛋塔呢
99AMC
捏爆惹教主
泥們有腳主這麼多可以捏嗎？
蛋蛋捏爆
教主好！
教主不管總精看多看空 結論都做多 弱爆了
真的傻傻死忠照你去做的人 早就睡公園死路邊
不過那些人也活該 沒虧死也遲早蠢死
誰不知buy the dip 難不成美國會亡國 重點是進場點
哪來的結論? 連蛋塔都沒有
歐印amd
懶蛋早就捏爆了
教主開示了
推教主 不知道美國要多久 才能緩過來
覽啪捏爆不會去買柬埔寨的來捏嗎
感謝教主
教主對ARM platform server 有什麼看法嗎？
進場的不只老黃而已
arm cloud大廠自製才有生存空間
但是即使如此沒有掌握關鍵技術 市佔極限有限
這要大篇幅討論94惹 有機會再說惹
歐印AMD
教主995
差不多就是這樣
請問一下，竹圍蛋塔店有店名嗎? 想找找其他縣市有無
分店，想吃吃看
教主99AMD
教主這次怎沒分析一下GG的後勢
請問DC是什麼?
喔，原本的那篇就是了嗎? Data Center
All in 蘇媽. AMD yes!
AMD很強勢, 但股價被華爾街跟NV綁定, 慘
GG 23H1 最後上車機會
沒有順便罵一下學店包租公 差評
這篇沒蛋撻
歐印了啦
感謝教主開示
結論 分析一堆股價繼續爛 因為大盤就是往下
我們不要老黃了== 歐印amd
nv要靠gta6救惹
顯卡跟遊戲產業撇除挖礦以後 命運就是綁在一起的
現在幾乎遊戲產業都是以賺錢為目的 人手一隻手機
遊戲內購五花八門 才是股東想要看到的 要花大錢用
最貴的硬體跑成本好幾億的遊戲大作 怎麼看都是一種
高風險低投報的產業
某些AI專用晶片的development 一看就覺得可以把CU
DA打趴 我自己是覺得怎麼看怎麼抖
腦大顆一點可以多捏幾次嗎？
樓上說說哪些AI專用晶片可以把cuda打趴啊
教主安安
教主開示:答案很明顯惹八...繼續捏爆為止
歐印AMD
教主文成武德 一桶糨糊！
講得好像cuda可以打趴FED一樣 唉 科技宅搞笑咖
看到太多歐印讓我再看一次確認
這篇沒有寫什麼結論
（其實一直以來都沒有結論
但推文卻一直有歐印的結論 為何勒？
老黃der 問題94之前大家瘋挖礦der 時候把挖礦算進ga
ming裡面 當然gaming 部分就瘋狂成長 現在挖礦掛了
gaming當然也跟著烙賽 其實老黃有一招可以解套94 電
話會議時出來認錯說之前gaming 成長其實都4挖礦 現
在挖礦掛了跟gaming 無關 郎穩洗挖台a啊！但4黃seaf
ood 脖子硬 道歉4不可能der 而且認錯之後股價快速反
應到底4好還4壞其實也猶未可知
差的劇本可能就像牙膏的g叔一樣 每次財報出來嘴炮94
不認錯 財報後股價烙賽 之後股價緩漲到下次財報前然
後同樣的劇本又重演一次 直到中國景氣回血打破循環
好的劇本94直接承認挖礦完了 公司誤判形勢 股價被劇
烈的重新定價 然後利空出盡開始緩漲
不過廣義來說 挖礦也是一種gaming啊 一種比賽誰用更
多錢買到更多顯卡的gaming 我老黃何錯之有？？
GPU賣的對象主要是板卡廠
卡被買走拿去挖礦用途無法統計這點
老黃提過蠻多次了
（然後這波大爆死才發現乾挖礦比例比想像中高不少
；遊戲市場比想像中小不少）
至於Gaming分類由產品定義這點完全沒問題
我以為最後答案是：柯粉吃屎
樓上大概要被水桶了
所以AMD現在能進場嗎
教主精闢
問題其實回到原點, AMD沒問題, 有問題的是全市場
進場 Timing 看總經, 個股PE一低還有一低低
教主安安
沒錯 如果知道基本面沒問題就可以靠股票大賺錢 工程
師每個都財富自由了啦 現實就是總經智商是0然後被市
場幹成狗
推推
教主安安
教主乾爹聖明
99NVDA!
AMD就是穩，但老黃是華爾街寵兒 很難選啊
教主可以說說美國的工資漲幅與失業狀況嗎
房租，工資，具有僵固性，不知會讓cpi拖到何時才能
看到2.x
沒有提到竹圍蛋塔店？
由此一說，利率通常會追上cpi，教主怎麼看
995QQ
空空
CPI 2開頭 : 順利的話, 明年345月
感謝分析，還要一年以上喔QQ
看推文就知道一票信仰韭菜資產會繼續縮水 嘛也是可
憐
推 教主好
推
上次會後有提到房價 漲一波就沒人管了
教主GOGO
教主聖安
教主聖安，蘇媽萬福，老黃GG。
空NV 做多AMD嗎
明天全力搶進AMD!!!
有料推個
感謝教主
感謝開示
蛋塔店在哪google map找不到
推教主開示
應該是那個竹圍享時烘焙吧... google 到的
同事剛應徵上AMD派遣耶ㄎㄎ
教主萬安
Cud’s是沒很威啦！如果叫工程師吧幾萬行甚至上百
萬行的code轉到其他平台，你看會不會暴動！
是Cuda啦！
17
NVDA反彈高點到現在下跌26％ AMD則是下跌22％ 戴維斯雙擊對高估值股票特別敏感 1. 現在看來美國最終利率4％以上 同時維持整個2023年 同時大幅縮表（我認為市場還沒pr ice in這個縮表幅度）![Re: [標的] NVDA/AMD 討論](https://i.imgur.com/3NEwUpmb.jpg "Re: [標的] NVDA/AMD 討論")
28
周末閒聊, 如果這兩支股票要選一個, AMD會是個比較安穩的選擇, 因為在可預見的幾年內, AMD一直吃Intel的市場就夠了,![Re: [標的] NVDA/AMD 討論](https://static.seekingalpha.com/uploads/2020/10/12/7008-16025280757792363_origin.png "Re: [標的] NVDA/AMD 討論")
3
顆顆，來講一下老黃。其實老黃從2016附近暴漲起來， 主要動力有兩個，一個是AI，另一個是虛擬貨幣。 這幾年來 Gaming 收入達到3B，是因為挖礦和打game 合併計算， 原因很簡單，區分打game 和 挖礦的營收太困難惹，很多gamer 空暇 時間也會加減挖挖賺賺零用錢，既是 gamer 也是 miner，怎麼區分?!38
首Po------------------------------------------------------------------------- 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
爆
Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！我直接講今年一整組多軍看錯的理由 應該說板上空A認為多方看錯的理由 空A這種人只能也必須只看短線 這是空方特性 所以空A只會拿短線質疑多方![Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！](https://i.imgur.com/HZwpnikb.png "Re: [心得] 愛榭克:美股多頭還有還有戲唱！")
爆
[情報] 老黃承認生產了太多的顯示卡，新一輪NVID2022.08.26 09:30 老黃承認生產了太多的顯示卡，新一輪NVIDIA清庫存即將啟動 cnBeta 老黃承認生產了太多的顯示卡，新一輪NVIDIA清庫存即將啟動 由於本季個人電腦銷量出現明顯滑坡，因此 NVIDIA 公司和 Intel 一樣遭受到了重創。縈繞在投資者腦海中的疑問是：為何數十億美元的增長就這樣煙消雲散了？![[情報] 老黃承認生產了太多的顯示卡，新一輪NVID](https://i.imgur.com/H7cuvBYb.jpg "[情報] 老黃承認生產了太多的顯示卡，新一輪NVID")
爆
Re: [心得] 通縮還是通膨他要說通縮 尼可以先問他通縮定義是啥 可能他的通縮定義不太一樣 某些狀況人家會認為通膨<2%就算通縮惹 因為OOXXOOXX 當然通膨->利率問題 還是要看聯準會cpi報告![Re: [心得] 通縮還是通膨](https://i.imgur.com/4NOhv0ub.jpg "Re: [心得] 通縮還是通膨")
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Re: [新聞] 鮑爾對升3碼的預期澆冷水 道瓊應聲飆漲逾: 聊一下 先說R 本來我不是很想花太多時間看總經問題 想說股版看葛大概就好惹![Re: [新聞] 鮑爾對升3碼的預期澆冷水 道瓊應聲飆漲逾](https://i.imgur.com/0iP7ivkb.jpg "Re: [新聞] 鮑爾對升3碼的預期澆冷水 道瓊應聲飆漲逾")
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Re: [請益] 升息對科技產業的影響是什麼不是尼想的那樣 升息對科技業的直接影響4估值修正 簡單來講94 pe下跌 簡單的估算是pe*升息=估值修正 pe20的股票 升息1%的話大概跌20%84
Re: [情報] 顯卡銷售低迷、AMD、NVIDIA持續清庫存，分析指8這一篇新聞說得很聳動，害我以為老黃Q2 YoY是下滑的 結果沒有，去年此時顯卡retail price在價格高點 看一下老黃Q2財報的簡易表 老黃Data Center YoY 61%，上一季Data Cetner和Gaming就已經拉平![Re: [情報] 顯卡銷售低迷、AMD、NVIDIA持續清庫存，分析指8](https://i.imgur.com/7PHg2Pgb.jpg "Re: [情報] 顯卡銷售低迷、AMD、NVIDIA持續清庫存，分析指8")
70
[情報] 老黃1630又延 40系列延期原因:清30系庫存1630從原先5/31要發表 後來又延期到6/15 在發表日近在咫尺的時候 老黃一個move 馬上又延 現在變成不知道哪時才會上惹 這張老黃從墓地死者蘇生又砍一刀的顯卡一直在延不知道在延甚麼意思的 延到現在直接變成TBD 沒有確切的日期惹 老黃愛上了Delay嗎![[情報] 老黃1630又延 40系列延期原因:清30系庫存](https://i.imgur.com/FxNqUTCb.png "[情報] 老黃1630又延 40系列延期原因:清30系庫存")
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Re: [問題] 任天堂是不是證明養IP>>>效能向上？養IP問題多多 看老任自己的聖火系列好惹 20年前->製作人跑出去自己搞 跟老任打對台 最後老任告贏 實際上怎摸看都是雙輸 10年前->玩法老舊變不出新把戲 差點要島48
Re: [情報] 告別礦卡輝煌，傳NV RTX40跳票到明年初去大家都對NV和AIB的關係搞錯了吧XD AIB才是NV的客戶，各位消費者玩不玩的到新顯卡，老黃才不管你 今天AIB這邊庫存滯銷，老黃當然要出手幫 不然Ampere系列價格崩掉，讓Ada Lovelace價格推不上去老黃也頭痛 終端價格這種東西是有僵固性的52
[情報] 蘇媽7000系MCM顯卡比老黃40系更高效更強根據wccftech消息 Moore's Law is Dead的分析中 蘇媽下一代搭載MCM的7000系顯卡 效能上可能優於老黃的RTX 40系列![[情報] 蘇媽7000系MCM顯卡比老黃40系更高效更強](https://i.imgur.com/ooR2G3Ab.jpg "[情報] 蘇媽7000系MCM顯卡比老黃40系更高效更強")
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[請益] 外國人重信用，外資報告會騙人嗎40
[情報] 00679B元大美債ETF公告配息0.335元![[情報] 00679B元大美債ETF公告配息0.335元](https://api.yuantafunds.com/ECImage/ETFBackstage/file/Home/20201201085911506.png "[情報] 00679B元大美債ETF公告配息0.335元")
30
Re: [請益] 看到觀察的股票爆噴該怎麼調適心情?![Re: [請益] 看到觀察的股票爆噴該怎麼調適心情?](https://i.imgur.com/YsA0jjOb.jpeg "Re: [請益] 看到觀察的股票爆噴該怎麼調適心情?")
29
Re: [新聞] Fed傳聲筒：鮑爾立場非重點 政策走向取![Re: [新聞] Fed傳聲筒：鮑爾立場非重點 政策走向取](https://i.imgur.com/4Fi9Ms3b.jpg "Re: [新聞] Fed傳聲筒：鮑爾立場非重點 政策走向取")
23
[請益] 興櫃股票的成交機制?15
[心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了![[心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了](https://i.imgur.com/NZfWgnRb.jpeg "[心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了")
19
[請益] 520前夕期貨做多是送分題嗎?![[請益] 520前夕期貨做多是送分題嗎?](https://i.imgur.com/kDnw5a8b.jpeg "[請益] 520前夕期貨做多是送分題嗎?")
13
Re: [心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了![Re: [心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了](https://i.imgur.com/ahhssEOb.jpg "Re: [心得] AI時代來臨，技術分析真的已經沒用了")
4
Re: [標的] 2618 長榮航![Re: [標的] 2618 長榮航](https://i.imgur.com/9mAQzUUb.jpeg "Re: [標的] 2618 長榮航")
8
Re: [標的] 2618 長榮航![Re: [標的] 2618 長榮航](https://i.imgur.com/xOsuSZWb.png "Re: [標的] 2618 長榮航")
8
[情報] 00690 兆豐臺灣藍籌30 季配0.99
Re: [標的] 2327 國巨 多![Re: [標的] 2327 國巨 多](https://i.imgur.com/JtH4ZsYb.jpeg "Re: [標的] 2327 國巨 多")
8
Re: [標的] 6005莊家多![Re: [標的] 6005莊家多](https://i.imgur.com/g41RybZb.jpg "Re: [標的] 6005莊家多")
7
Re: [標的] 5522 遠雄 底部起漲多X
Re: [標的] 2618 長榮航![Re: [標的] 2618 長榮航](https://i.imgur.com/v9X7SfEb.jpeg "Re: [標的] 2618 長榮航")
6
Re: [新聞] 央行3月升息經長唯一反對票 憂打擊非AI產4
[情報] 熊貓超市將停業6
[情報] 2538基泰 股利0.7+0.153
[情報] 3004 豐達科 4月自結合併營收3
Re: [請益] 金融股換股or債券3
[標的] 缺電概念股PWR Quanta Services Inc.![[標的] 缺電概念股PWR Quanta Services Inc.](https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_ee609838519ad9e8bbc18bb8864f5a78/quantaservices/db/910/8392/social_image_resized.jpg "[標的] 缺電概念股PWR Quanta Services Inc.")
Re: [標的] 2204 中華車 MG短多長遠也多![Re: [標的] 2204 中華車 MG短多長遠也多](https://i.imgur.com/IckQluzb.jpeg "Re: [標的] 2204 中華車 MG短多長遠也多")
[情報] 錸寶 申購抽籤日程資訊
![Re: [新聞] 央行3月升息經長唯一反對票 憂打擊非AI產](https://media.zenfs.com/ko/nownews.com/5373361b03e3448513e384562a4907fa "Re: [新聞] 央行3月升息經長唯一反對票 憂打擊非AI產")