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Re: [標的] 1515.TW 力山 派樂騰反彈多←反指標

看板Stock標題Re: [標的] 1515.TW 力山 派樂騰反彈多←反指標作者
gs00001
(gs00001)
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※ 引述《gs00001 (gs00001)》之銘言:
: ※ 引述《Zyldr ()》之銘言:
: : 1. 標的:1515.TW 力山 (例 2330.TW 台積電)
: : 2. 分類:多
: : 3. 分析/正文:
: : 目前手上有這檔的人應該都是血流成河了無誤。
: : 但是禮拜五力山的大客戶派樂騰獨角獸漲了11.73%
: : 沒理由今天還殺低
: : 因此選擇今天抄底 累積到現在大盤跌超過五百點了
: : 還不敢抄是要什麼時候抄?
: : 就算套牢好了 本益比可能已經不到十倍
: : 長期投資超級划算
: : 有頭腦應獨立思考 不應跟著殺低
: : 今年如果配個3塊 也是有6%以上了
: : 如果獨角獸哪一天醒來 那就一定有豐富的收益了
: : 上次跌到36 可以漲到108
: : 47這邊是相對低點了
: : 4. 進退場機制:(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
: : 47.5以下皆可進場 想當沖的48以上可以考慮出 長期一定破50
: : 長期投資不用停損 40以下就會all in
: -----------------------------------------------------------------------------: 力山/派樂騰股價這禮拜暴漲原因如下:
: 1.近期開除近3000名員工,派樂騰旗下的子公司期美也逐步開除多數員工(粗估高達7成以: 上),預估第二季的財報數字會比較漂亮,為即將收購派樂騰的公司鋪路。
: 2.主力清空股票趕緊烙跑。
: 以基本面來看,PTON今年的跑步機不會量產,因為訂單能見度為零,再加上開發問題點非: 常多,量產是極度困難的事情。另外飛輪車也因為客訴問題、市場飽和、疫情趨緩,今年: 的訂單能見度也是零,雖然PTON除了跑步機跟飛輪之外,目前有新產品正在開發,但依照: 公司能力,預估明年底也不會量產,目前來說PTON目前大概也只剩下被收購一途,蘋果與: 亞馬遜都有意收購,這也就是為什麼最近在大量裁員的原因。
: 以市場需求來看,力山往後1~2年也不會出貨給PTON,就像上面我講的,根本沒訂單,力: 山目前只能依照自身的手工具撐起營收,股價持續下探30不是問題。

-----------------------------------------------------------------------------過了一年,剛好Review力山的成長與我的預估,發佈上一篇文章時,最低股價62.8最高63.5,這禮拜股價32.7,這一年間
股價有幾次低於30,力山接到Peloton的訂單時,2019年~2021年營收與獲利皆大幅成長,但由力山代工的飛輪車市場已
接近到飽和程度,再加上新款飛輪車使用問題多、價格過高、開發時程過長、銷量低靡,以至於力山無法持續與Pelotonㄧ
起成長,就連目前新款的划船機也不是由力山代工,但力山想轉型到健身器材產業的想法還是不變,只不過隨著疫情解封、
健身市場無任何創新的器材,想在這市場分到一杯羹還是需要長時間觀察。

目前股價在26~28雖然有支撐,但還是需觀察後續市場是否有新器材及訂單出現,明年的健身器材展3月22日至25日是一
個觀察的指標之一。
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※ PTT留言評論
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jeff79723 12/17 16:21賺翻了,恭喜

lfjimotf 12/17 16:59對照時間點回去看 哥哥...真的好猛,,,

b9513227 12/17 17:06我這間新開的窩菌不少設備都是力山的

Kouson 12/17 18:52http://i.imgur.com/l2IQ1g8.jpg 力山讚 持續爬升中

圖 1515.TW 力山 派樂騰反彈多←反指標

shyshyan 12/17 21:38不會看好這支 說實在 在疫情健身器材受惠之前本業

shyshyan 12/17 21:38根本沒多好 2020營收開始出現增加 但是毛利跟淨利

shyshyan 12/17 21:38其實都在倒退 更不用講派樂騰現在也沒好到哪裡去..

shyshyan 12/17 21:38...

gs00001 12/17 22:00力山早在很久之前(至少五年以上)就知道手工具業已

gs00001 12/17 22:00呈現飽和狀態,且此產業的門檻也不高,更何況還要面

gs00001 12/17 22:00對國外廠商的競爭,再加上業績持續下滑,早有轉型的

gs00001 12/17 22:00想法,但無奈跟錯人才會面臨這種窘境。

gs00001 12/17 22:06目前以整個市場來看,大家的業績都很差,會差到什麼

gs00001 12/17 22:06時候我也不知道。