[請益] 把記憶體市況當科技業景氣指標是對的嗎?
有一個分析師,叫做蕭春源
他喜歡把美光MICRON的股價漲跌當作經濟參考指標
他的論點大概就是,晶圓產業鏈,極度仰賴記憶體
所以他習慣上,把美光指數,納入參考
當成是一個景氣好壞的走勢的指標
這是甚麼論點呢?
為甚麼一個記憶體公司的狀況,
可以當作晶圓產業的好壞指標呢?
這是有依據的嗎?
那麼,最近的美光的市況很糟,能代表晶圓產業都很差嗎?
應該沒有理由說,記憶體市況不好,所以整個經濟狀況就不好吧?
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相輔相成啊
沒有絕對關係
去年還是前年 記憶體在跌 邏輯代工還在漲
你可以問問chatGPT
DRAM為晶圓廠領頭羊(軍備最高規格)的時代已是過去
你不要問神奇海螺好不好 ><
※ 編輯: teddy98 (112.104.15.252 臺灣), 03/15/2023 10:15:17大方向是可以的
PC 手機時代,現在很多小東西soc搞定。另外分散式
也讓記憶體需求沒跟上asic
記憶體起伏大吧
不能夠完全當指標
是的
記憶體偏標準商品,是可以囤積,若預期景氣好,客
戶會積極備庫存,景氣不好則採低庫存應對,有明顯
鐘擺效應。
我覺得可以參考,但指標可能不太準
DRAM四大慘業
邏輯IC差->記憶體差,記憶體差=\=邏輯IC差
記憶體差通常代表下遊接近終端也差,等於整體電子景
氣也差。但同樣的情況下,邏輯尤其GG有可能狀況還是
很好。
你就想像普通不特別的勞工像服務業之類的很可能會隨
景氣波動而導致找工作不好找或薪水隨之波動,但台大
電機和醫科還是一畢業就有高薪工作。所以如果你用醫
科電機的失業率去看台灣的整體景氣,就一定沒有用服
務業的失業率來得準。但反過來說,因為GG在台灣的影
響太大,等於我們有點像是一個全班上醫科電機的班級
,所以你跑去看那些可以反應全球晶圓業的指標可能反
而沒辦法100%反應台灣晶圓業的狀況。
有一定的關係啊 什麼樣的邏輯都要配記憶體
所以確實能反映電子景氣榮枯
標準型記憶體跟產石油一樣
沒晶片,記憶體能跑?
最簡單的指標:南科南北路上看到群創插徵才的旗子時
,代表高點到了,科技業要泡沫了
要當領先指標還是落後指標?
吃屎,之前記憶體暴跌大盤照衝
邏輯IC也沒有很好 看聯電就知道了 GG是因為先進製程
只有他能做所以影響比較小 GG Q1營收預估也是衰退
只是沒記憶體那麼慘
有相關大家都知道啊 可是有大家都賺錢嗎
因為政府支持發展半導體產業
記憶體20%用在iphone 只要今年蘋果願意多給2GB就可
以賺了
dram就大好大壞比景氣波動還敏感
以經驗是不一定。記憶體很喜歡生產過剩。看誰撐不下
去
依經驗
相關性不等於因果啊
也許對,也許不對,原po覺得呢?
你可以問AI
笑死,nvda股價多少,mu股價多少,你覺得有關係?
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