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[心得] ITIN申請流程分享

看板Foreign_Inv標題[心得] ITIN申請流程分享作者
yu830913
(YU)
時間推噓 6 推:6 噓:0 →:19

4月份的時候自己動手申請ITIN,最近打電話詢問已經核准,在此分享一下申請流程。

主要申報2019-2021期間,我主要透過Firstrade跟嘉信投資,因為嘉信不會主動退稅,所以我不是單純報稅而已,而是真的有退稅需求。
不過看網路上分享,單純報稅也可以申請ITIN

退稅表格怎麼填寫主要參考Rib的投資學習筆記,裡面有很詳細的教學。

我後來採用最簡單且我自己認為爭議最小方式,主就是看兩家券商給的1042-S表格,也沒有額外付上其他證明非美國來源所得而要求退還稅款。
我退稅金額填的單純就是1042-S上面,第1欄(Income Code01、36、37之類)跟3b兩個搭配看,只有3b顯示Tax rate是0的話才退,採用最小爭議辦法。
*有時候嘉信給的1042-S上面雖然所得被歸類在Income Code01,3b卻顯示稅率30%,這個我認為應該不能退的,就沒有計入overpaid。

各年所得最主要就是把兩家券商收入加起來,overpaid就填入嘉信預扣,且可以退還的部分。

資料填寫完畢後,主要附上的東西就是各年度1042-S以及1040NR、W7(申請ITIN)
然後再去外交部申請護照正影本相符的文件

文件準備齊全後,去郵局寄EMS國際快捷,採用可追蹤方式,花了879台幣。
4/15寄出,4/22 IRS簽收

接下來就是漫長等待,因為聽說今年申請人數眾多

8月底的時候還是沒有收到CP565文件,因此打電話去267-941-1000(不是免費電話)這支電話,專門給外國人打,語速比較慢。
台灣時間晚上6、7點時候打,大概等了快兩個多小時…
接通之後詢問一下W7上面填寫的資料,然後就跟我說有核准,念了號碼讓我抄下來,然後說核准時間大概是哪一天(好像是7/26還是8/6,因為恍神所以沒有聽清楚,只記得一個
six)。

不過等到今天,將近一個月,我都還沒有收到CP565跟申請資料退回,不曉得是不是寄丟…

反正以上經驗供大家參考。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.155.100 (臺灣)
PTT 網址
※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 20:40:25

pttccbbs09/02 21:50這是很有價值的文章,感謝分享

※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:57:09 ※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/02/2022 21:58:51

w69036j09/03 09:35

nijawang09/03 14:03非免費電話還可以等快2小時!?不是用Skype打?

我有美國手機,每個月有一點話費,支持wifi-calling。沒有的話就用SKYPE會比較便宜

heavenbeyond09/03 16:19假設透過0.15%的複委託,交易60萬元也不過付900元手

heavenbeyond09/03 16:19續費,跟你搞這個一樣。

heavenbeyond09/03 16:19我是真心不懂,你們以為海外券商比較省,花了一大堆

heavenbeyond09/03 16:19時間/精力/金錢...去搞那些有的沒的,就為了省0.15%

heavenbeyond09/03 16:19不到的手續費...我也是醉了 XD

yu83091309/03 17:11???請問某h留言跟我分享ITIN申請有什麼關係?你爽用複

yu83091309/03 17:11委託你就用,關我屁事

ffaarr09/03 18:26自己退稅有機會可以退到複委託也不會退的非美配息,才不只

ffaarr09/03 18:26是手續費的差別而已。

ivan111609/04 00:20推 感謝分享

※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/04/2022 01:13:51

cityport09/04 01:50打電話用textnow..費城的IRS是真的慢..但服務態度算很好

cityport09/04 01:53聽在費城這個center工作的人說..工作壓力不大..挺好的

cityport09/04 01:54每天上班時看著窗外的河..工作慢慢來就好

rxers199409/04 02:06以為自己最聰明的人真的很討厭

yu83091309/04 09:31ITIN處理應該是德州的奧斯丁吧?

cityport09/04 11:33Austin應該只是Lockbox..NRA時的退稅也是費城發的支票

cityport09/04 11:33Lockbox跟center不一定同一州..另外..267是費城的區域碼

cityport09/04 11:34美國不論公家機關或私人單位..用Lockbox是很普遍的

yu83091309/04 11:55了解,感謝C大解答

gemilay09/07 13:46又不是匯款到美國一定要手續費…

gemilay09/07 13:46花旗CGT都幾年了 雖然快收了

aurelius101709/07 18:06實用推!額外問一下稅號有部分是為了信用卡嗎?

確實,我最主要目的為了美卡所以申請ITIN

※ 編輯: yu830913 (125.228.155.100 臺灣), 09/07/2022 22:39:27