[險種] 38歲男 既有保單及新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:男
二、年齡:38
三、職業/工作內容:IT人員職業等級1
四、保障需求:(請以IE開啟http://goo.gl/Atpsj進行試算)
五、保費預算:40000
六、健康告知:
(下列事項亦會於要保書詢問,參考作答即可,如認為自有體況涉及隱私,可不填)
(按保險法第64條,隱匿/不實告知,可能會被保險公司解約:http://0rz.tw/8IOpS) (1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?(女性回答)否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病) (6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 在範圍內
七、常用交通工具:汽車
八、預計規劃:重大疾病 > 癌症 > 失能
九、現有保險:
保險公司:南山人壽
購買時間:8年前
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________
--
1、原保單缺口失能、重大傷病、醫療雜費額度、癌症一
次金
2、預算是加上原保單還是額外拉出來規劃
3、有家庭責任定期壽險也需要納入考慮
4、若要調整舊保單需留意體況有無問題
謝謝回覆,預算是調整原保單及規劃一份新保單
那就針對上面提到的缺口去補強,建議先做功課,不然
在一知半解的情況下看規劃只會越來越亂
3
[險種] 28歲男 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:男 二、年齡:28 三、職業/工作內容:牙醫師 四、保障需求:失能、壽險 五、保費預算:5萬1
[險種] 31歲女 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:31 二、年齡:女 三、職業/工作內容:第一類 四、保障需求:(請以IE開啟) 五、保費預算:1-3萬/年繳1
[險種] 38歲女 醫療意外險新保單規劃請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:38 三、職業/工作內容:室內設計/裝修業 四、保障需求:(請以IE開啟)- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:25 三、職業/工作內容:銷售業櫃姐 四、保障需求:基本的cp值高的保單?
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:37 三、職業/工作內容:辦公室 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:32 三、職業/工作內容:(請詳細填寫實際工作內容,以利判斷職業等級)獸醫 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 一、性別:男 二、年齡:31歲 三、職業/工作內容:紡織業內勤 四、保障需求:(請以IE開啟) 五、保費預算:30000內
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:32 三、職業/工作內容:行政文書 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:男 二、年齡:25 三、職業/工作內容:工程師 四、保障需求:(請以IE開啟)
- 請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡: 29歲 三、職業/工作內容: 寵物醫療人員 四、保障需求: