[險種] 33歲女 新保單規劃
請詳述以下資訊:
一、性別:女
二、年齡:33
三、職業/工作內容:行政人員
四、保障需求:
五、保費預算:15000以內
六、健康告知:
(1) 最近2個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥?否
(2) 過去2年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療?否 (3) 過去5年內是否曾因受傷或生病住院治療7日以上?否
(4) 是否已確知懷孕?如是,已經幾週?否
(5) 過去5年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥?否
(6) 過去1年內是否曾因患有下列疾病,而接受醫師治療、診療或用藥?否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害?否
(8)(成人)BMI 是否不在下列範圍:BMI=16.5~28 是,過重
七、常用交通工具:機車
八、預計規劃:以下富邦和台壽為家人早期幫保的保險,最近保單健檢發現欠缺終身重大疾病險,因此想再新增南山終身重大傷病。
九、現有保險:
保險公司:富邦人壽
購買時間:99/12/10
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主 安護久久終身醫療保險(99) WHA1 15百元/至終身 20年期 保費30975元
主 真安心醫療養老保險(96) NRHK 1.97百元/20年期 保費0元
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保險公司:台灣人壽
購買時間:100/3/8
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主 健康安心終身醫療保險B型 5H0 10百元/20年期 至終身。保費11930元
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保險公司:南山人壽
購買時間:105/3/19
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
主 新活力康祥定期健康保險 NTDDAR 50歲期滿/50萬元 保費3000元
醫 住院醫療保險附約(103)HS20EAR 100萬元/至75歲 保費5074元
意 傷害保險附約AI1Q 100萬/1年期 至75歲 保費3700元
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:南山人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
_____________________________________________________________________________主 南山人壽卡滿液重大傷病終身保險 20CIC 30萬元/終身 20年期 保費10743元
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建議跳過,並且進行重新規劃。
成人罐頭保單建議看一下。
重大傷病別用終身規劃效益太低了,所謂的效益是繳出
去的錢與理賠金額,而且在中年時更應該選擇定期較高
保額的重傷來理賠風險,妳單獨在乎重傷的話用全球DC
B 30年期20萬+XDC 50-100萬 來做 規劃即可,有預算
的話再補XHR 計劃五加強實支實付
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首Po一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:待業 四、保障需求:醫療/實支實付/癌症/意外 五、保費預算:3萬-4萬/年2
首Po一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:會計 四、保障需求:原實支付太低想增加和全面保單檢視 五、保費預算:40000左右1
首Po請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除) 一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:稅務員 四、保障需求:(請以IE開啟)2
首Po請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:行政內勤 四、保障需求:補足家人小時候買的不足
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[險種] 30歲女 既有保單檢視及新保單規劃一、性別:女 二、年齡:30歲 三、職業/工作內容:辦公室內勤 四、保障需求:醫療、失能、重大疾病、雙實支 目前有備孕計劃,因此想朝這方向先著手2
[險種] 34歲女 新保單規劃請描述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:34 三、職業/工作內容:行政人員 四、保障需求:意外/醫療/重大疾病/失能1
[險種] 28歲男 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:29 三、職業/工作內容:科技業工程師 四、保障需求:壽險/醫療/意外/防癌/重疾1
[險種] 30歲男 既有保單檢視及新保單規劃請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:30 三、職業/工作內容:類似代駕/職等2~3 四、保障需求:重疾/實支實付/防癌- 一、性別:女 二、年齡:33 三、職業/工作內容:會計人員 四、保障需求:壽險、意外險、殘廢險、實支實付醫療險、重疾險、防癌險 五、保費預算:儘量不超過5萬(含既有的)
- 請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:1 三、職業/工作內容:吃喝拉撒睡 四、保障需求:
- 請詳述以下資訊: 一、性別:女 二、年齡:63 三、職業/工作內容:家管 四、保障需求:實支實付
- 請詳述以下資訊: [0歲男] 一、性別:男 二、年齡:0歲 三、職業/工作內容:嬰兒
- 請詳述以下資訊: 一、性別:男 二、年齡:30 三、職業/工作內容:物理實驗室 工程師(職級2) 四、保障需求:保單健檢、長照、意外、實支實付
- 一、性別:女 二、年齡:31歲 三、職業/工作內容:網路新聞編輯 四、保障需求:醫療/癌症/重大 五、保費預算:一年4~5萬