Re: [標的] AES-KY(6781)多
大家好 我是韭A
其實這陣子有在研究這檔 只不過原本想說不發文 但看到有版友發文 我就來補充一下
以下正文:
AES-KY主要是電池模組廠
主要供應3大產業
1.電動自行車
2.電動車(似乎認證階段)
3.BBU鋰電池備援系統
從數據來看 主要獲利來源來自自行車產業
目前推估自行車明年H1就可以開始恢復正常水位
交叉比對後
今年AES-KY 他在今年Q2應該就是獲利低谷Q3之後應該AES會持續成長
從媽媽新普最近走勢來看 子公司應該很有機會跟上媽媽的腳步
媽媽已經開始受惠消費電子走起來了 但媽媽主要用在PC NB
AES主要用在電動腳踏車電池模組及資料中心備援
從前陣子的法說 公司期望明年BBU會佔30%營收 且明年傳統伺服成長約cagr 5-6%
其實就可以大概推算出來他的獲利了
若公司派說法為真 那這邊或許就是相對底部
近期的8月營收月增
但要能夠持續開出MOM / YOY營收雙增 可能要落在最快今年11月以後
但若現在9/10月開始佈局市場反應明年的成長性 這時候應該是相對安全
我個人看好的是bbu在資料中心的應用
目前品牌廠-微軟跟亞馬遜都有採納bbu的備援技術
如果AES的bbu技術跟市場起飛那對該公司會是一個很大的強心針
目前看起來AES除了BBU切入server
電動自行車目前在等復甦
電動車電池模組應用還在認證中 若認證通過
車子的行情都是會走一段時間
今年EPS約莫會落在21-23左右
本益比大概抓30倍 這價位我覺得沒有不合理
只是看市場你各位對明年這個產業及公司的認知到哪裡
目前我還在找尋一個資料
BBU的成長性或是伺服器用UPS或BBU的佔比量化數據
如果有版友能提供我會非常感謝
技術面:
日K短線都在上行
週K已經有開始逐底隨時有機會突破的感覺
投信前陣子開始著墨
停利:先來個前高845
停損:去年11月最低點530破先走
祝大家賺錢 peace
※ 引述《hittler (西斯特)》之銘言:
: -------------------------------------------------------------------------
: 1. 標的:AES-KY(6781)
: 2. 分類:多
: 3. 分析/正文:基本面上AES-KY是電動自行車電池大廠,電池是消耗品要定期換
: 個人去過歐洲20幾國發現當地尤其荷蘭自行車風氣盛,目前只是
: 清庫存階段,而且各大洲未來電動自行車業機會持續成長
: 籌碼面有個好爸爸新普,月kd黃金交叉,股價低點
: 4. 進退場機制:670進,下跌一成再加碼,不停損,好公司沒停損理由
--
給推
第一段就錯了,明年Q1不會恢復
更正H1 感謝
※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:37 ※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:57高手id
推一下
新普是00929在拉的
可是傳統伺服器現在被ai伺服器給排擠嗎
展望有這麼樂觀嗎 我想問看看這個
原本在傳有啊 所以嘉澤跟信驊前陣子跌成狗屎 現在起來了
傳統也要動了啦
已經動一陣子了
向眾達主攻資料傳輸的 也算很大家了
營收也是慘兮兮
…這 CPO我覺得還有一段時間啦
傳統伺服器指標股信驊/嘉澤都爬起來了,排擠話題淡化
沒錯
高手ID給推
信驊沒研究@@ 嘉澤伺服器占比不是才30%
確定營收成長不是其他產品嗎
AES是跟CSP的RACK走 不能完全用傳統server去對應
EBIKE看起來還是需要一點時間等待QQ
我已經在等了 沒事兒 蹲著蹲著就彈了….吧
還在Ai排擠傳統伺服器….
我是覺得眾達算是一個好的參考ㄌ
伺服器就是一塊餅,要好終究是需要一起好的
沒錯
我是沒向各位研究到這麼森
CPU終究是需要更新再者也能去配合GPU的發展
不覺得傳統伺服器類股已經有起色一陣子了
AES大多還是需要等自行車復甦
你去蹲到他開始月增也年增基本上股價就上去了
所以現在月減年減我就先進來蹲看看囉 便宜不買要買之後變貴嗎?
考慮1這檔為什麼不考慮新生5力呢?
看不懂
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:25:40我是覺得ai排擠傳統挺正常的ㄅ ai伺服器很貴阿~
預算就這麼多 總價一樣 出貨量減少 確定不會有影響
?
我覺得你先去看一下今年全年AI server出貨金額 還有今年全年傳統server出貨金額就能 推出來數字 (你也可以去推明年AI server產能) 再者 Ai server還有產能受限的問題 排擠肯定是有 但沒有之前外傳想像中那麼大 以上都我夢到 你不相信就….多多打聽
你能理解就能賺到到額外的錢,不能就祝福
請教你是從哪一點 有不同的看法
ai伺服器拿來運算跑參數,最終服務還是得上雲?
你從傳統伺服器出貨預估年減上修到預估年增,這個
數據改變就有意義了
另外就看老黃pcie新卡裝在傳統伺服器上能夠調教到
什麼程度
這邊不是應該在討論AES嗎 怎麼變成AI跟傳統server的論戰XDDDDDD 但這文章分析都是我的看法 對錯各位參考就好 如果錯也歡迎指正啦
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:30:32排擠是一回事,量終究要補回來的
我在查查 感謝
剛好看完看到推文XD
原po的思考邏輯是正確的,產業未來是正向,只看願
不願意等
當產業從衰退-》復甦-〉成長,股價的變化其實很可
觀
其實說白了 就是看起來產業正確 跌的夠低 技術前端 賭一下 賺賠比不錯 講完
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:35:17看了一下股價,太高貴了,我實在下不了手,就不研
究了
謝謝分享
高價股不代表貴 好公司價格不會常態低價 觀念要改
買新普就好啦
我的觀念不用改,貴不貴我沒研究,純粹只是買不起
而已
哈,d大謙虛了
這種營收沒成長30倍本益比的還是留給你買就好
爆
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