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[標的] 軒郁 6703 木村拓哉多

看板Stock標題[標的] 軒郁 6703 木村拓哉多作者
roxiang
(天空之城)
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標的:
軒郁 6703

分類:多/空/討論/心得


分析/正文:
在台股很低調的一家
不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂雅及「Dr.May」 美博士 、阿原肥皂 這些品牌的公司

https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg


公司營收近期成長幅度趨緩,但仍然有年增「39%」的數字,也已經表現在股價上
回檔已近30%
https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg

歷年股利都頗大方,是一家獲利會與股東共享的公司
https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg

過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季
公司在過去下半年 獲利都會好一點
今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩,因此也讓公司碰到了短期的利空

不過沒關係,就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍,位於近年來低檔。而且這是最差的估計了
只要大環境轉好,相信軒郁可以重返成長軌道
https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg


https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg

既然用最差的獲利去考慮,獲利與去年約略持平
那明年股利大約還是有11-12元
殖利率保底5.5~6%多 可以作為護城河


未來成長動能有幾個機會:
1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力

2.下半年品牌產品將於香港上架,未來公司計劃繼續往海外發展,增加越南、菲律賓、印尼、日本


進退場機制:
長期投資,不追價,和公司共同成長

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.7.208 (臺灣)
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A816 09/19 09:54我的靈古塔還套在山頂==快救我

※ 編輯: roxiang (114.39.7.208 臺灣), 09/19/2024 09:56:54

ipath19 09/19 09:57好久沒看到這檔了

crybaby2516 09/19 10:05從7X買到9X賣 就沒回來了 最近營運轉弱 沒什麼特別

icecubes 09/19 10:07現在目黑蓮代言比較賣

soome 09/19 10:0922年8字頭跟著FJ買過

nimama000 09/19 10:18謝謝大家喜歡我代言的產品

tearness 09/19 10:18樓下八卦本木村 一張都買不起 嘻嘻

aloness 09/19 10:19100初時進場買過,沒料到能漲300

kkbox0800 09/19 10:286樓代言XDDD

yasuyoshi 09/19 10:3265放到現在~@@a

taro0116lo 09/19 10:35這檔確實不錯

CCH2022 09/19 10:52有看日劇就知道,其實木村膚質沒那麼好= =

ohsexygirl 09/19 11:03木村一看就老菸槍

ohsexygirl 09/19 11:04這個吼,營收不一定能跟著代言費正成長

ohsexygirl 09/19 11:05然後,主要還是靠海外市場,還有拖油瓶阿原能不能別

ohsexygirl 09/19 11:05拖後腿

Minihil 09/19 11:20目前這價位沒愛 之前鎖碼拉太高了

c928 09/19 12:15333後就沒救了

avcds1111 09/19 12:49沒有fu糗的公司 長期投資偏危險

aggron2233 09/19 12:49台灣代工廠準備漲價,通路成本也在拉高,電商成本也

aggron2233 09/19 12:49是,經營成本越來越高

chia0303 09/19 12:55有木村就推

rock168168 09/19 13:468字頭進場過

west0110 09/19 15:19韓日流都救不起股價了

west0110 09/19 15:20就不要讓木村吃個半年夜酵素看看成效

west0110 09/19 15:21要不要

eipduolc 09/19 20:03木村皮膚是太陽曬太多

darren81835 09/19 21:42這幾天在大阪看到滿多次那張

tmacor1 09/19 23:30之前炒疫情後復甦加進軍網路獲利增加 現在差不多這

tmacor1 09/19 23:30樣了