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Re: [標的] 群創去庫存多

YU1225 發表於 2023/2/22 下午8:01:13
看板Stock標題Re: [標的] 群創去庫存多作者
YU1225
 (jacky元)時間推噓11 推:19 噓:8 →:28

※ 引述《killver (這就是人生)》之銘言：
: 1.標的： 群創3481
: 2. 分類： 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：面板已提前進入被動去庫存
: 籌碼面：爛
: 技術面：爛
: 消息面：高層減薪，準備寒冬，無薪搖言，嘿嘿，你還在看新聞做股票嗎
: 根據過去週期，面板在2017/2020/2023都會有明顯需求回溫
: 陸廠縮了不開槓繼續擴廠，這次也是陸廠帶頭起漲價格，代表全部面板廠已進入被動去庫: （呆料清的差不多），沒老鼠屎在那邊主動去庫存賤賣
: 中美冷戰已是顯學，未來「避免地緣政治風險」將可能是美國故意挑起的話題，美國只要: 定品牌廠供應鍊產地，不可以在單一國家超過50%，台廠就有的玩
: 投信還沒點火，到時候又會回來抬轎
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 12.05建倉，12以下繼續加單
: 停損機制：明年美國CPI死灰復燃必清倉，系統性風險必清倉，我希望別發生，但誰都無?: 預測
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: Sent from BePTT on my Realme RMX2083



群創，以2023年底25元的淨值，過去13年1.4最高的PBR，算出是35。以目前的營運難以到達，可以視為天花板。

然而群創有個利多，就是提過幾次的印度Vedanta技轉建廠。目前是一座8.5代+後段，要看日後有沒有繼續更多合作案。

因為這個在未來15~20年會幫群創帶來
200億
500億
1000億
2000億

的權利/專利金，目前都還難估算，因為都還未知數。有可能就是這一座，有可能Vedanta是印度獨佔或是寡佔的面板企業。

如果合作擴大，給與群創的PBR也將提高，因為收這些權利金，遇到景氣循環不好，群創也很難賠錢。

有個趨勢大家都知道，就是印度將是美國預計扶持的世界工廠，也大概率會是不可忽視的世界市場。


假設主力要做行情，就會放出《鬼故事》

例如Vedanta合作案會有10座面板廠，每年權利金可以收300億，EPS就有3元，15年就45元。

加上2023年的淨值25，未來淨值就是70，1倍PBR70，1.5倍上100。

再次強調這些都是《鬼故事》!
到時遇到股價飆漲，大家要小心，尤其利多一直放，股價不漲，那就是大咖先跑了

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.1.120.140 (臺灣)
※ PTT 網址
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ifay 02/22 20:05我OK你先買

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lookinto 02/22 20:06那個合作權利金怎麼算出來的？有可能這麼多嗎？印

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lookinto 02/22 20:06度建廠需要付權利金嗎？ 那以前中國建廠怎麼群創

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lookinto 02/22 20:06友達不會也去賺這筆？

推

Madridtop 02/22 20:10面板目標25，還有20%的空間，我已經進場了，免得變

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Madridtop 02/22 20:10成下一個興農錯過後悔

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Madridtop 02/22 20:10當初興農也是外資瘋狂馬上去漲了50%，這次不要不信

推

superamd 02/22 20:11請問 航運提淨值被人虧豹 面板提淨值就？？

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z7956234 02/22 20:11目標70，收到

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imhanhan 02/22 20:14100收到打收到 收到

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BC0710 02/22 20:16喊1000好了啦 100太沒夢想了吧 像合一的一也是一千
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BC0710 02/22 20:16的一

推

fall781254 02/22 20:17為什麼一定要去玩面板？

推

sharkman179302/22 20:17這邊好多面粉 之前套的很高 跟現在星宇差不多

推

nisi0773 02/22 20:21= =

推

Kobe5210 02/22 20:23可以漲40%的股票，為何不賺？

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Kobe5210 02/22 20:23好妙的問題

推

bear31223 02/22 20:25上面套牢量超大 法人狂買拉不太上去

推

ppcity 02/22 20:25現在1座都還沒有 就先喊10座 真是好棒棒

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Kobe5210 02/22 20:27市場待久了，會看產業趨勢多空雙賺的高手很多

噓

Kingjames66 02/22 20:27你的morethanless ID是不是被水桶了?

噓

deepdish 02/22 20:27不要在作夢惹zzzzzz面板94紅海市場 低毛利

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deepdish 02/22 20:28https://statementdog.com/analysis/3481
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deepdish 02/22 20:28投資風險一堆 對面板業不懂 真的不要亂買

推

ccdg 02/22 20:30我不買群創，不過面板二隻一定是一起動的。主力需要

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ccdg 02/22 20:30先拉老大，然後拉老二熱鬧滾滾出老大，再小拉老大出

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ccdg 02/22 20:30老二。最後一起砍，倒著再賺一波。反正主力就是貪

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ccdg 02/22 20:30婪，多空都要賺

推

TroyeSivan 02/22 20:32短期100 中期500 長期1000

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ccdg 02/22 20:33不過現在才要起漲而已，十年大底，新世代產品要上

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ccdg 02/22 20:33來，舊世代產能逐漸退出，就懶得理主力怎樣上下其

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ccdg 02/22 20:33手

噓

deepdish 02/22 20:33https://i.imgur.com/YfnQQzA.png

噓

Kobe5210 02/22 20:33但，這篇手動置底的行為不可取

推

sss6515366 02/22 20:33上看1000

推

mscmobitai 02/22 20:34蛤？面板還有15年？

推

f204137 02/22 20:35太樂觀 虧轉盈是最好賺的時期 每次把握住就好了

好..謝謝fj推薦十年線的群創 感謝你！

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ccdg 02/22 20:35郭董砍價夠兇殘，終於嚇到愛亂搞的中國面板廠不敢了

※ 編輯: YU1225 (106.1.120.140 臺灣), 02/22/2023 20:37:28
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ccdg 02/22 20:37但是不要太貪心，100多這種高風險只適合不是賠自己

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ccdg 02/22 20:37錢的法人，反正他們只在乎別人有我也要有

噓

deepdish 02/22 20:37技轉建廠是印度人獲利阿 怎麼講的好像利多zzzzzz
噓

snowdraught 02/22 21:04漲了狂吹，跌了裝死！不知道收到多少訂閱了？

噓

aabbcc520 02/22 21:13我看31 31.6全賣

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fallinlove1502/22 21:14瘋狂年代 什麼都合理 為了避免精神錯亂 看戲就好

推

chibmw 02/22 22:06光之前套牢三十幾塊的冤魂 就要滾一百多萬的量 若要

→

chibmw 02/22 22:06漲到一百 那量能不知道要多少

噓

vvnews 02/22 22:23煩不煩每天都要一篇

推

wiesgame 02/23 00:11這次不一樣

推

rockhart 02/23 02:46不貪心，30就好

推

killver 02/23 08:55不用想太多，看看海邊集團跟群創歷史，是否都是犧

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killver 02/23 08:55牲群創利益去換取母公司利益（笑）

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killver 02/23 08:56與其說權利金？怎麼不說美國決定制裁中國面板廠？

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killver 02/23 08:56說不定是漲這個啊（苦笑）

推

f9968106 02/23 10:37感謝信心加持

推

ashrum 02/24 10:00分批下車中
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