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Re: [標的] 1805 寶徠 利多

看板Stock標題Re: [標的] 1805 寶徠 利多作者
choasX
(查爾斯)
時間推噓 4 推:4 噓:0 →:9

※ 引述《heartily (哈特利有心)》之銘言:
: -------------------------------------------------------------------------
: 標的:
: 1805 寶徠
: 分類:多/空/討論/心得
: 多[m
: 分析/正文:
: 依112年第三季財報及12月底法說會研究分析
: 基本面
: 第三季減資後仍虧2億元,第四季增資3.3億元,股本1億股
: 到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售,由於已是5年屋,建造成本已打消,全賣出估每股賺1元
: 松雍預售屋3戶已售,預計今年年中入帳營收6億,盈餘估每股賺1.5元
: 技術面
: 去年減資8月股價歷史新低8.8元,12月增資前拉到16.4元,增資後最低13元,均線糾纏,之後有拉出3根漲停,目前已過前高18.2元,已漲200%以上
: 預計六、七月營收入帳,每股淨值超過10元,可現沖及信用交易
: 消息面
: 可轉換公司債3億元於今年九月到期,公司後續仍有總銷240億大案要開工,估計分得60億,手上需要現金,應不會還債,而是以拉抬股價,債轉股方式市場接手,轉換價20.9元
: 心得
: 這是第二次抽中營建股,第一次抽到的現已漲三倍多,撥券就賣賺幾百元
: 這次亂抽,抽中才看到已連虧好幾年,減資又增資,只好研究在玩什麼,今年應可虧轉盈,有題材配合公司債到期,拉抬到21元以上
: 未來發展
: 明年有預售屋3億元完工入帳,估每股賺0.5元,後年或大後年營收60億元,估每股賺10元,但實際入帳年度不確定。


增資公開說明書
https://doc.twse.com.tw/pdf/202310_1805_B04_20240221_135756.pdf
法說會資料
https://mops.twse.com.tw/nas/STR/180520231226M001.pdf
法說會影音
https://www.youtube.com/watch?v=WKYd08Z4Wn0

你所謂的60億是華亞案吧?
公開說明書p68~p69有,法說會也有說,Q/A說得很清楚
華亞案總銷250億,建方49%,寶徠又佔建方的49%,所以你說的60億是寶徠的沒錯
但華亞案分三期
第一期17億預計115年底完工,估計要116年才能入帳
往後估計是一年一期
所以沒有你說的一次EPS 10塊那麼多,這個10塊是分三期




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heartily 02/21 14:19對的,法說會114年還有其他新案開工,資訊不夠,沒

heartily 02/21 14:19列入分析

jeff79723 02/21 14:53推法說會公司說的很清楚

NICEALAN 02/21 15:40就算114年"預計"新開案的永靜公園案跟內湖區石潭段

NICEALAN 02/21 15:41都更案,兩者1805其實也是下去分的,沒賺那麼多

NICEALAN 02/21 15:42且目前都只是在審核中&變換送審,能不能順利在114開

NICEALAN 02/21 15:43工是有變數,接著再加上工程時間,你說要在後年或大

NICEALAN 02/21 15:43後年(2026 or 2027) EPS能有 10 ,基本上是不可能啦

NICEALAN 02/21 15:46最主要重點林口華亞高科技廠辦案如choasX提到的。法

NICEALAN 02/21 15:46說會說明得很清楚了,分三期,"預計"為115.116.117

NICEALAN 02/21 15:47年底完工。不是60億一次進帳。

heartily 02/21 17:23樓上說的正確,在未來分析上確有不足,目前是短線操

heartily 02/21 17:23作,明年的獲利略遜今年,只要目標價到了,先入袋