Re: [標的] 1805 寶徠 利多

※ 引述《heartily (哈特利有心)》之銘言：
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: 標的：
: 1805 寶徠
: 分類：多/空/討論/心得
: 多[m
: 分析/正文：
: 依112年第三季財報及12月底法說會研究分析
: 基本面
: 第三季減資後仍虧2億元，第四季增資3.3億元，股本1億股
: 到今年1月仍有成屋3棟總價約1.2億到1.5億待售，由於已是5年屋，建造成本已打消，全賣出估每股賺1元
: 松雍預售屋3戶已售，預計今年年中入帳營收6億，盈餘估每股賺1.5元
: 技術面
: 去年減資8月股價歷史新低8.8元，12月增資前拉到16.4元，增資後最低13元，均線糾纏，之後有拉出3根漲停，目前已過前高18.2元，已漲200%以上
: 預計六、七月營收入帳，每股淨值超過10元，可現沖及信用交易
: 消息面
: 可轉換公司債3億元於今年九月到期，公司後續仍有總銷240億大案要開工，估計分得60億，手上需要現金，應不會還債，而是以拉抬股價，債轉股方式市場接手，轉換價20.9元
: 心得
: 這是第二次抽中營建股，第一次抽到的現已漲三倍多，撥券就賣賺幾百元
: 這次亂抽，抽中才看到已連虧好幾年，減資又增資，只好研究在玩什麼，今年應可虧轉盈，有題材配合公司債到期，拉抬到21元以上
: 未來發展
: 明年有預售屋3億元完工入帳，估每股賺0.5元，後年或大後年營收60億元，估每股賺10元，但實際入帳年度不確定。

增資公開說明書
https://doc.twse.com.tw/pdf/202310_1805_B04_20240221_135756.pdf
法說會資料
https://mops.twse.com.tw/nas/STR/180520231226M001.pdf
法說會影音
https://www.youtube.com/watch?v=WKYd08Z4Wn0

你所謂的60億是華亞案吧？
公開說明書p68~p69有，法說會也有說，Q/A說得很清楚
華亞案總銷250億，建方49%，寶徠又佔建方的49%，所以你說的60億是寶徠的沒錯
但華亞案分三期
第一期17億預計115年底完工，估計要116年才能入帳
往後估計是一年一期
所以沒有你說的一次EPS 10塊那麼多，這個10塊是分三期

: 進退場機制：
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: 22元以上自由出
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