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Re: [心得] 總經與大盤

myIDis7 發表於 2024/8/2 下午4:18:19
看板Stock標題Re: [心得] 總經與大盤作者
myIDis7
 (個字)時間推噓17 推:21 噓:4 →:27

就我路人甲看

因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法

AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT

但大家都知道實現之後就是工業4.0

AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了

工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊

從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業

目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市

上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展

從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地

但沒有什麼成熟發展

敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初

泡沫發生點可能就是在2000前後

時間序大概是這樣
1970-2000 一路炒作
2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型
2010~ 成熟發展

工業4.0則是從2013年就開始喊

包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？

至少目前我認識在各科技廠的朋友

時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了

之前Sora 知道的應該都知道多扯

到現在還沒落地 原因就是目前還在前期

技術生命週期：
創新者(3%)：技術開發者
早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師
---分隔線---
早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到
晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用
落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人

會在這邊聊的通常都是前16%的人

可能聊一聊 該技術就消失了

像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線

一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年

就跟前面講的敦陽科、精誠一樣

真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題

這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈

很可能價格已經跨過分隔線

目前回調可以說最高點都反映完了

那條分隔線大概就是NVDA 130以上

這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人
又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人

而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上

不知道AI能不能過分隔線

但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in

沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債

個人是屬於有信心的那邊啦

持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股

分析的依據跟本篇一樣 前高400

就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合

當時就是前16%的人認為會落地price in的價格

但就是這條分隔線

2年過去時至今天
一體化壓鑄停止開發
自動駕駛robotaxi 延後發布
股價最大回調近80%

展望如果不變 噴到400是很合理的

一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的

吹的機器人我個人買單




--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.10.221 (臺灣)

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https://www.ptt.cc/Stock/E.FEOi-fJvYePY

→

pippen2002 08/02 16:19敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT

推

cckk969 08/02 16:20推最後一句XDDD

推

nanako81240 08/02 16:21精誠感覺AI時代也有戲

推

EvilJustice 08/02 16:22吹的機器人！！！！！

→

EvilJustice 08/02 16:22不就吹風機嗎

→

bndan 08/02 16:23這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..

推

hutten 08/02 16:24神XX的吹風機XDD

推

tenchi6707 08/02 16:26吹的機器人XDDD

推

joygo 08/02 16:26主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知

→

joygo 08/02 16:26道

→

ganbatte 08/02 16:27最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...

就我的認知是同一件事

推

yvnn 08/02 16:28機器狗可以來一隻

推

jacknavarra 08/02 16:28趨勢正確, 但時間週期很重要

主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年 技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap

推

Mosskappa 08/02 16:29https://i.imgur.com/LmQpyAz.gif

有笑

推

joy159357 08/02 16:33我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上

推

tsubasawolfy08/02 16:35GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操

你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢

推

joe2 08/02 16:37抱不住就是最大黑天鵝

噓

homestay 08/02 16:40單呢？

噓

xshaddockx 08/02 16:42機器人很貴

推

greedypeople08/02 16:42特斯拉的機器人我覺得還很久啦 近期能期待的大概

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greedypeople08/02 16:43就FSD進步的速度而已 但確實這個技術未來一定會

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greedypeople08/02 16:43用在OPTIMUS身上

→

greedypeople08/02 16:44對了機器人不一定很貴喔 雖然老馬很愛跳票但他現

→

greedypeople08/02 16:45在是抓20-30K

→

greedypeople08/02 16:46然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFOR

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greedypeople08/02 16:46MER架構沒錯

推

Brioni 08/02 16:50AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場

→

Brioni 08/02 16:50問題是廉價就沒肉

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wwewcwwwf 08/02 16:51我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了

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EQUP 08/02 16:53該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題

→

shine32025 08/02 16:53做出來被大陸廉價取代 哭哭

→

EQUP 08/02 16:53特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一

→

EQUP 08/02 16:53點，存錢也需要時間

推

Brioni 08/02 16:55現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是

→

Brioni 08/02 16:55出了美國就沒這回事

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Brioni 08/02 16:56但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩

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greedypeople08/02 16:58目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦

當然啊 就每次都是洗牌 所以我認為robotaxi 可能是美國政府施壓才延期 對一般投資者來說沒差 獲利了結就選下一個風口 對從業者如計程車司機就可以買特斯拉進行風險對沖

推

strlen 08/02 17:23感覺這一年多來好像每次輝達要開財報前都是分隔線

推

richaad 08/02 17:59AI從頭到尾就不是要突破創新什麼方面，而是要取代現

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richaad 08/02 17:59有的模式，台灣科技業9成都是代工，跟這些事情摸不

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richaad 08/02 17:59上邊、不理解是很正常的，看META這次財報說的，AI已
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richaad 08/02 17:59經發揮效益賺錢很久了

噓

cosmite 08/02 17:59馬斯克吹牛不知道幾次了 看新聞這次robotaxi也會延

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cosmite 08/02 17:59後發布 再次黃牛 還敢相信他那張嘴啊…

※ 編輯: myIDis7 (1.200.139.248 臺灣), 08/02/2024 18:04:25
推

onstar 08/02 18:32AI 就是吃自己尾巴的蛇

推

may26 08/02 18:39這篇感覺分析的很好竟然沒爆

噓

cheug0653 08/02 18:46總經跟大盤沒半毛錢關係

→

cheug0653 08/02 18:46都是泡沫 NV 應該要80再來買

推

hcwang1126 08/02 19:41吹那裡？ 街邊半套店要被取代了嗎？

→

hcwang1126 08/02 19:43美國刻不容緩要有人力支撐榮景 現在靠移民 未來就機

→

hcwang1126 08/02 19:43器人

推

pastevil 08/03 04:13分析太多好累，我都看河谷雙煞的發文
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