[心得] 廣達2025年合理股價是136

bluejade1235 發表於 2023/9/18 上午10:21:17

看板Stock標題[心得] 廣達2025年合理股價是136作者

(藍玉)時間Sep 18 10:21:17 2023推噓13 推:72 噓:59 →:58

廣達的2025年的合理股價是136
。
好，來講怎麼算的
首先是美超微
https://www.104.com.tw/company/5uisvbc
根據104 : 「美超微是全球高效能、高效率伺服器科技與創新的領導廠商，亦是全球專門針對 HPC、資料運算中心、雲端運算、企業 IT、Hadoop / 巨量資料處理及嵌入式系統從最完整到最精簡化綠能運算解決方案的先驅。」
也就是說呢
美超微的server 比重應該是100%
美超微就是一間專門作server的公司
https://www.money.com.tw/invest/article/684023
廣達的營收比重裡面，伺服器佔了32%
。
根據google
美超微本益比是 : 21.8
廣達本益比是 : 25.04
也就是說，就算廣達的本益比跟美超微一樣，股價應該也要是 224 /25.04 x 21.8 = 195才合理
但是195顯然還是非常的高估廣達
為什麼呢???
因為美超微伺服器的佔比是100%
廣達只有32%
32%跟100%差很多，所以廣達很明顯跟美超微不是同一個等級
假設伺服器2間公司都成長的一樣
美超微成長100%，廣達只成長32%
美超微成長50%，廣達只成長16%
美超微成長25%，廣達只成長8%
。
因此，股價再打個7折比較合理
195 x 0.7 = 136
所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.118.35 (臺灣)

※ PTT 網址

→

tmdl 09/18 10:22別再說了.....

噓

KadourZiani 09/18 10:22恐嚇仔又來了哈哈

推

esproject 09/18 10:23空單

推

chanyao 09/18 10:23台股有台股的玩法

→

lmc66 09/18 10:24太高依照本益比河流長期股價大概只值90

噓

sdfg014025xx09/18 10:24你廣達是賠多少要po幾篇

→

ll1117 09/18 10:24如果準我光屁股裸跑家裡客廳一圈

噓

FlynnZhang 09/18 10:24閱

推

ab4daa 09/18 10:25歐印

推

vava5566 09/18 10:2580~99合理

推

kobe0819 09/18 10:25套牢仔很可憐大家不要這麼兇

→

ericsonzhen 09/18 10:25看跌喊跌最看不起你這種

推

tortoise200609/18 10:25還記得你說的富邦金100 XD

推

Kingjames66 09/18 10:26公道價

推

herman51067009/18 10:26不管我想打8折不行嗎?

→

qwerasdft 09/18 10:26讚讚空爆達達

推

ledmstony 09/18 10:27好等你空回136

噓

mnhyuiop 09/18 10:27廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死

噓

kevin28 09/18 10:27這ID先噓

噓

jhihheng 09/18 10:27乾我屁事 2024都還沒到智商真的

推

lmc66 09/18 10:28大家都知道AI伺服器只是炒激情平淡後股價還是要回

→

lmc66 09/18 10:28歸基本面

噓

qqq12380 09/18 10:29下一篇緯創36

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lmc66 09/18 10:30問問自己AI這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到

→

lmc66 09/18 10:30很大進步嗎？

推

heliotropism09/18 10:30合理預測2年後公司股價，你世界首富了

噓

hebeisme556609/18 10:30你之前說士紙300

噓

li88978 09/18 10:30好支持你你先空我跟上

推

ntuooo 09/18 10:31有空嗎？嘻嘻

→

joeboy 09/18 10:312025關我p4

推

AndyMAX 09/18 10:31我72買前高90賣掉看不到這麼遠的股價

噓

dalan1226 09/18 10:32空了嗎單拿出來我補推

噓

tony1010 09/18 10:32廣達不是只有一項業務耶

噓

ivan1116 09/18 10:32這樣也能一篇

→

lautje 09/18 10:32算得不錯，那廣達其他產品線貢獻的營收要不要也加

→

lautje 09/18 10:32進去算一下

→

YU1225 09/18 10:32確實200買廣達的短期會套在山頂！

→

YU1225 09/18 10:32200上

推

yan08572002 09/18 10:33幫補血，這篇一堆AI套牢仔會來噓你

噓

zerro7 09/18 10:33有單補推

推

st264201 09/18 10:35幫補血 AI套蛙很悲憤

噓

gna239 09/18 10:35不合理，應該90

推

lolpklol097509/18 10:35130

→

clean123 09/18 10:36你的富邦哪時候要100xd

噓

keineAhnung 09/18 10:36美超微

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Parsons25 09/18 10:37杜金龍大師也被套在山頂？

噓

afflic 09/18 10:37占比只有32%為什麼是打七折

噓

eric02 09/18 10:37136太高了吧

→

lluunnaa 09/18 10:38成本100以下,想法會不同

推

newvote 09/18 10:38富邦王又來了.....忘記富邦沒100...不能稱王

→

eric02 09/18 10:38現在身家歐印還超多肉

→

hectorbibby 09/18 10:39所以要打臉60年線圖的阿杜嗎

推

joygo 09/18 10:392025不一定中共都打過來了，想那麼遠

→

qwert1122 09/18 10:39廣達80都嫌貴

噓

yuen1029 09/18 10:40買看到這id 不用看文就可噓了麻煩發fb就好

推

iamaq18c 09/18 10:40XDDDDDD

→

ookimoo 09/18 10:40170左右吧，超漲就會超跌

推

qoo60218 09/18 10:40早說為什麼不早說

推

herculus650209/18 10:41我就說100收

推

tonylolz 09/18 10:41家庭代工二位數才合理

推

Kobe5210 09/18 10:42好，150元收

推

coneflwer 09/18 10:42上看500

推

iamjojo 09/18 10:42可以從104上的敘述看出美超微100% Server..天才

噓

adata5678 09/18 10:45這id的文真的要仔細看含金量很高

推

JacqueJones 09/18 10:46今天晚上在看看NVDA會不會繼續往下走

→

sska 09/18 10:47我估廣達的本益比值100倍因為廣達是台灣公司

推

errard 09/18 10:47想釣?

→

sska 09/18 10:47只要是台灣公司本益比最少要100起跳

→

sska 09/18 10:48因為台灣是地球的未來

→

u97127011 09/18 10:48代工廠有什麼好買的... nvda本人毛利70%不買買這種

→

u97127011 09/18 10:48？

推

NEWinx 09/18 10:49破百都太高，AI能不能不上其他非AI業務的衰退？

噓

axing 09/18 10:49這什麼神仙理論

推

cruisewu200309/18 10:49太多人搶就掉價了

推

lolpklol097509/18 10:49130

→

sska 09/18 10:49我每次看元大投顧的目標價都會笑死

→

sska 09/18 10:49本益比根本隨便亂訂

推

umaga1 09/18 10:50AI高點已經過了

噓

waterox 09/18 10:50妳的空單呢

→

umaga1 09/18 10:50國內外AI高層一直賣股

推

giantwinter 09/18 10:51你快空阿

噓

tony80520 09/18 10:51快點all in空啊。幾倍獲利耶，不要錯過了

噓

CDIAMOND 09/18 10:54真有趣

推

samkobea109009/18 10:56趕快放空！

→

devidevi 09/18 10:562025不重要，重點是現在股價是多少

噓

Royal3110 09/18 10:57啥

→

rbull 09/18 10:58.....

噓

morisontw 09/18 10:59沒種po空單只會叫囂的咖小

→

hemisofia 09/18 11:00廣達136至少比房價腰斬可能性高一點有進步了XD

→

dly 09/18 11:00欸好像有點道理快空它還有100元賺

推

kenslc199 09/18 11:01釣出一串崩潰BI套蛙補血cc

推

A816 09/18 11:02富邦一百有可能啊為啥一堆人酸

噓

hydra7 09/18 11:04台股有自己的玩法

噓

powerkshs 09/18 11:07我預期廣達2500年下市

噓

k543k5 09/18 11:09浪費我30秒看你廢文

噓

goodjop 09/18 11:09不應該是沒有下限的就跟你的水平一樣

→

goodjop 09/18 11:10不後面少一個空格

噓

id44kimo 09/18 11:11所以你有牌嗎?

推

xdbx 09/18 11:12對對對然後先跌到50

推

CNTsai 09/18 11:13海運即視感

推

acdcer 09/18 11:14藍玉真實力看多網友被打臉

推

chocoball 09/18 11:2350收5張

噓

wuyihsien 09/18 11:23跟講房價一樣，漏洞百出…

推

papapatodo 09/18 11:24公道伯

推

joyeszhang 09/18 11:25謝謝抬轎準備噴了

噓

a1233045 09/18 11:30哇

推

dudualen 09/18 11:31100收

噓

awss1971 09/18 11:32https://i.imgur.com/tuamlg1.png

推

YU1225 09/18 11:32噴殺小..還在高點股價

→

dannyleaf 09/18 11:33看這篇下面的回覆就知道還有的崩

→

beautyptt 09/18 11:34那還不快空?

噓

ching6940 09/18 11:40這什麼智障估法，膚淺到不行

推

pziix 09/18 11:41是是是就是太貴了

推

kssdpp222 09/18 11:43太高了

→

a12838910 09/18 11:44好多套牢仔… 跟當初航運被看衰的時候水手一樣…

噓

sam0459 09/18 11:45好喔先給我們看你放空的單據

→

waloloo 09/18 11:47嗚嗚嗚

噓

waitsun2010 09/18 11:48A了一下這位的文，之前說長榮可以買進放到死...

推

Gipmydanger 09/18 11:48好

推

BruceChen22709/18 11:49沒圖說個78

→

a12838910 09/18 11:52不如問問上面套牢的廣達合理股價應該多少 300？

推

maple205 09/18 11:57所以你空了沒

噓

art216169 09/18 11:58好哦你的空單在哪裡

推

swanc 09/18 12:001字頭廣達 6字頭緯創很合理嘻嘻

噓

kevin963 09/18 12:01空氣單？

→

horse2819 09/18 12:022025這麼久你也行太神啦

推

lolpklol097509/18 12:12130

→

link4517 09/18 12:312024外星人都來了

噓

xiaoyao 09/18 12:342025？？

→

qoo10067 09/18 12:35買股票算eps ，那你應該去買航運

推

gordon95020409/18 12:36你根本不懂敷糗

推

vatog 09/18 12:37緯創合理股價只有3字頭

噓

Cheng2042 09/18 12:39好了啦

推

silkworm046 09/18 12:46跳空開低，你會贏

推

jcto04 09/18 12:48藍玉看空就是噴先恭喜各位了

噓

sunrise0926 09/18 12:48美股台股可以這樣算厲害

推

fourbears 09/18 12:502025年才能知道你是不是對的

推

sungtau 09/18 12:53一個問題，是100%成長到100%比較有成長空間，還是32

→

sungtau 09/18 12:53%成長到100%比較有成長空間

推

andyher 09/18 12:54這種標題先看作者，藍玉，沒事了

→

fanter77 09/18 13:24推文很多套牢的，有當年航運即視感

→

sukimq 09/18 13:35無聊

推

bigtree03 09/18 13:38空起來

噓

bfh 09/18 13:40股版也流行算命文??

噓

phoenix2020 09/18 13:52看到合理價，丸了

推

gn7722 09/18 13:52樓上有一個論點很有趣

→

gn7722 09/18 13:53100%-100%比較厲害，還是10%-20%-30%-40%比較厲害

推

ksmeng 09/18 13:54笑死看推文很多冤魂

噓

energyy1104 09/18 14:04國小數學

推

bear31223 09/18 14:07AI本來就是進賭場賭自己不是最後一支賭輸了還騙自

→

bear31223 09/18 14:07己是在投資只會越攤越貧

推

tenghui 09/18 14:14不能說你錯啦啊問題台股就有自己的玩法你能奈它如

→

tenghui 09/18 14:14何呢喔對我可不是肉鬆套牢仔有壓跟我單的都知道

→

tenghui 09/18 14:14本魯成本在哪XD

噓

deepdish 09/18 14:18隨便喊

噓

fish1935 09/18 14:22笑死，好像除了伺服器以外都是空轉工廠是不

噓

mcgrady1233609/18 14:29富邦100再來品頭論足別人都來的及

→

gn02620938 09/18 14:35幫你去1 36好了

→

Infinair 09/18 14:44這ID發文非常反指標啊，之前不是說航運鋼鐵可以放到

→

Infinair 09/18 14:44死XDD

推

zxcv91039 09/18 15:18頭髮腰斬

噓

zombiepigman09/18 15:23羨慕原PO放空大賺

推

good10740 09/18 15:24廣達類比長榮

噓

free770327 09/18 15:28邏輯死亡的最佳範例

→

kmshy 09/18 15:33https://i.imgur.com/Foh5E1G.jpg

→

kmshy 09/18 15:33不對瘋很久了

推

BHooo 09/18 15:40我也覺得GG2025上800沒問題

噓

ice84man 09/18 15:53你行你上快點空

噓

wingl 09/18 15:57果然是這id，飆股酸民多，滿滿航運即視感

噓

zip00000 09/18 16:03好啦富邦1000在哪啦？

推

cutepinky 09/18 16:13廣達沒別的收入了嗎？

噓

BMHSEA 09/18 16:13分析精準邏輯清晰

噓

ray3839139 09/18 16:30好謝謝，幫忙算下緯創

推

ots625 09/18 16:41往下還有一百，不急接

推

MLARAI 09/18 17:5350收

噓

dbdudsorj 09/18 17:55你舉例的那間根本來亂的好嗎

推

AUTIS 09/18 18:12136 他媽的還不歐印一個87亂喊XDDDDDD

推

CCH2022 09/18 18:38論淨值、獲利，廣度，競爭力，廣達比鴻海高都是泡

→

CCH2022 09/18 18:38沫。

推

JosephChen 09/18 19:36"根據104"

推

xxdddddd123409/18 19:49快空

噓

waitsun2010 09/18 20:06希望2025你還在市場上...

噓

cofreexxx 09/18 21:07先不講0.7怎麼打的折你把剩下68%都當塑膠蠻屌的

噓

chlf 09/18 23:31這邏輯是只有伺服器賺錢廣達其他車用跟消費性電子

→

chlf 09/18 23:31都可以關掉了

噓

DrTech 09/19 00:33真的是邏輯死亡，連美超微做什麼都搞錯

→

DrTech 09/19 00:34搞不好美超微還要對廣達下單耶。

→

DrTech 09/19 00:35美超微做品牌產品的，你跟ODM，OEM代工廠比較？邏輯

→

DrTech 09/19 00:36搞錯了啦。

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