[標的] 寶成 9904 7倍本益比多

asiguo 發表於 2024/10/21 下午10:26:53

看板Stock標題[標的] 寶成 9904 7倍本益比多作者

(PositiveWeiwei)時間Oct 21 22:26:53 2024推噓11 推:18 噓:7 →:19

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1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。

標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
ex [標的] 2330.TW 台積電長期不停損多
ex [標的] TSLA.US 特斯拉馬斯克火星多
---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------

標的：
(例 2330.TW 台積電)
9904.TW 寶成

分類：多/空/討論/心得
(請選擇並刪除無關分類)
多

分析/正文：
1. 低估值
寶成目前交易在淨值比0.7 ，本益比7.6倍，屬於低估值股。

2. 轉投資未反映
寶成透過潤成投控與潤泰一同轉投資南山人壽，壽險股如國泰金、富邦金皆交易在歷史新高，淨值紛紛突破1，南山人壽的財務好轉尚未反映，可以透過寶成作為proxy交易此一題材。

3. 製鞋/零售本業多
寶成經常被認為是一代鞋王，唯獨實際上獲利有50%來自業外的南山。製鞋本業是透過持股70% 在香港上市的裕元工業進行投資。製鞋本業部份，寶成主要接單Nike & Adidas，Adidas 業績火紅，倒是 Nike 因為前一任執行長過度依賴網路商城，放棄代理商通路，造成實體店面大幅遭受新興品牌入侵。 10/14 Nike 新任命老將 Hill 上任CEO，將重新振興和通路商的合作，這部分預期將帶動通路商的備貨需求。同時，寶成通過裕元工業進一步轉投資港股寶勝國際，為中國前幾名的Nike通路，預期也將受惠此波Nike的新策略。

整體來說，寶成估值低可保底，淨值方面有轉投資題材可以反映，增長率部分有Nike事業的振興可以拉升，屬進可攻退可守的標的。

進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
3
現在交易在35，破季線賣出，上看 50。

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.3.146.4 (臺灣)

※ PTT 網址

推

momoidcool 10/21 22:28你會贏

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imlucky 10/21 22:28股性呃.....

推

dreamdds 10/21 22:30深蹲

推

airawesu 10/21 22:31配息小氣台灣人不會喜歡而且又是傳產沒話題

→

MOMO0478 10/21 22:32會贏

噓

super131556610/21 22:32上看50？？？

噓

ntnuljg 10/21 22:36你說的都對，但沒話題很難

噓

Haerin520 10/21 22:42小氣公主

推

AirLee 10/21 22:44有更好的標的

噓

lltools 10/21 22:47小平叔贏牌，還得靠他

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hijacker 10/21 23:02看看2021奧運高點後3年的走勢你確定要現在買?

推

jepniek7 10/21 23:15這檔我也持有，謝謝分享。

推

leoyuan 10/21 23:19寶勝本來就屬於Nike 零售商，另外似乎沒有很重視鞋

→

leoyuan 10/21 23:19業了，倒是歐力速有上市可以買，駙馬爺的成績單。

推

vendee 10/21 23:27這支等了幾年都沒站穩40，上面賣壓大

→

vendee 10/21 23:29你講的這些話題、投資面的點以前都在，但就是沒上

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vendee 10/21 23:29去，看看之前分析文也可知一二

推

timerunsout 10/21 23:4933推還行 35以上就不好說了

推

gest7240 10/22 00:00等資金輪動回中小就會漲蹲著就好寶成很好小氣的

→

gest7240 10/22 00:00作風砍人也很乾脆

推

videoproblem10/22 00:09鞋業現在只有志強會漲

推

KSUGOD 10/22 00:40來億表示...

推

rrw7boo 10/22 00:45現在有中國的刺激政策點火，之後也有蠻大機會受益

→

rrw7boo 10/22 00:45反覆發放的消費券，蠻不錯的

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rrw7boo 10/22 00:45裕元也快突破創近年新高了

噓

twic 10/22 01:43製鞋早爛掉了看南山就好

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twic 10/22 01:44笑死 50

噓

kevinmeng2 10/22 03:28你知道Nike最近在收廠嗎？

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kevinmeng2 10/22 03:29Adidas給的錢不知道有沒有Nike的一半勒…

推

wzshi 10/22 03:42這支很難再成長了買它不如買gg

推

pigmoo 10/22 04:08小時候看它就是差不多現在股價

→

ha155256 10/22 08:27AI鞋馬上噴

噓

sslf 10/22 08:44配息都配那麼低，再來公主根本不重視本業了，不如

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sslf 10/22 08:44叫寶成控股，或者是寶成風投比較實際!!!

推

c928 10/22 09:16這支領股息比較輕鬆

→

ninedreamer 10/22 11:29這隻保證蹲到腳麻，勸大家別買

→

iamaq18c 10/22 11:5035算高了...這支不太能看淨值XDDD

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lluunnaa 10/22 12:4230以下比較安全,50可能要等很久(?)

推

X5566 10/22 12:59領股息算ok吧買了不要看就好

推

PINKMAN 10/22 13:11手上有30張蹲了很久都沒能站上40 算是這兩年最慘

→

PINKMAN 10/22 13:11的投資

推

vickielove 10/22 19:4540就差不多囉！30-40區間操作讚讚！（只是幾乎以

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vickielove 10/22 19:45年為單位……

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ninedreamer 10/22 23:38我10張蹲了3年腳好麻

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