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Re: [標的] 4440.TW 宜新實業 環保多

看板Stock標題Re: [標的] 4440.TW 宜新實業 環保多作者
xuane
(xuan)
時間推噓24 推:26 噓:2 →:7

https://i.imgur.com/6r2Pxhz.jpg


依圖片所示,我國聚酯加工絲的銷售量,在2020年初因疫情關係大幅萎縮,隨後逐步回溫,約
又於2021年底時逐步下滑。
普遍認為是因為通膨導致消費者推遲不具立即性需求的消費,也就使品牌端庫存去化緩慢,影響上游拉貨力道。

又關於宜新另一主要產品彈性包覆紗,除上述原因外,還因為疫情後人們回到公司上班,居家服(較會使用彈性紗)需求減少,致出貨量減少。而通路商為加速庫存去化降價競爭,影響下單意願並使上游毛利率下降。

目前品牌端庫存去化已近尾聲,又年底聖誕節將至,預期消費力道轉強,故營收已落底。公司方預期Q3營收較Q2小幅回溫,Q4持續轉強,明年營收、獲利大幅回溫。

至於獲利方面,個人預估月營收對應稅後利潤的關係如下,各位可以自行推算。
7000萬:-310萬
8000萬:54萬
9000萬:419萬
10000萬:783萬
11000萬:1148萬
12000萬:1512萬
13000萬:1877萬
14000萬:2241萬
15000萬:2606萬
16000萬:2970萬
17000萬:3335萬
(676萬=EPS 0.1元)

本益比可以抓10~12倍,用預估營收換算EPS之後再推算合理股價。

ECFA方面,宜新主要內銷,少數外銷日韓印度等國,應不會有直接衝擊,但由於紗賣給下游後做成布,而台灣以出口布為大宗,可能會受到間接衝擊,但無法預估。

車用紡織方面,只知道還在等認證期,目前有數家車廠驗證中。

近期投資九千萬更新設備,可提升產能,汰除舊設備,增加產品多樣性。

綜上個人認為宜新長期競爭力不變,以長期投資為目標,持續持有中。

短線上籌碼都是低於100張的散戶在換手為主,暫時欠缺題材跟資金面點火。讓各位套牢很抱歉,我依然會持續追蹤。

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.136.139 (臺灣)
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※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:56:00

yigune 08/30 15:57套牢一陣子,思考要不要攤,x大好

※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:57:48

hebeisme556608/30 15:57挖靠 跌成屎

hunteryoyoyo08/30 15:59看起來很有fu糗耶

hihi29 08/30 16:04今年這樣賺的到1元嗎@@

pypy93264 08/30 16:05兩張套牢中

afra1980052408/30 16:07紡織這二年很慘,我在南亞紡織,三個廠集中一個廠,

afra1980052408/30 16:07遇缺不補

alexxlee 08/30 16:14纺織還在景氣下行周期

mustafa 08/30 16:14ecfa重磅醞釀中 怕怕…X大好!

brianjr3 08/30 16:1410張套牢中:)

androider 08/30 16:20這檔我賣在46

e33195 08/30 16:22成本31繼續套

androider 08/30 16:22年輕鄉下小公司沒經過幾次景氣循環,不適合重壓

a633599 08/30 16:29台股有那麼多 為什麼要專注這種的業績衰退的公司

a633599 08/30 16:29停損兩個字不會寫嗎...

sw9294 08/30 16:46紡織題材已低迷很久,敢進場真的需要信仰

perfect6473208/30 16:51有點慘

jeff79723 08/30 16:56x大推推

aeonmusic 08/30 17:14紡織業今年慘兮兮...歷來最慘

lahugh 08/30 17:26讚讚讚 每天上班都會經過 還可以

morgen123 08/30 17:28還沒落底

crybaby2516 08/30 17:47有持續追蹤真的給推

dreamaple 08/30 18:11持續追蹤推

jdjfghr 08/30 18:25推推

barrytwu 08/30 18:34推 跟了五張

ilovecat556608/30 18:36同價位不如買遠東新cc

vt0628 08/30 19:09這交易量….

funk2424506408/30 19:23持續推

csaoesc 08/30 19:37

newstar1357908/30 19:52X大給推

LALAPP 08/30 21:04現在這價位也跌不下去了

統一回覆一下。 我現在喜歡小公司,一來希望持股具有些微的影響力,其次比較有成長空間,重壓小公司 我並不是很在意,自己也沒多少錢需要分散。 遠東新挺好的,但eps就是1、2,而宜新甚至有挑戰6的潛力。 從長期的角度來看,每家公司都會有成長跟衰退時期。要不要買進跟做股票的週期有關。

※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:11:48 ※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:12:16

IsYou 08/30 23:37X大救我,30張套牢中,損益-30多萬了^^

扣除股息應該沒這麼多吧!

※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 23:50:21

FaustXV 08/31 06:53感謝信仰加持,持續關注大大文章,最近30塊以下有小

FaustXV 08/31 06:53加碼~~

iamaq18c 08/31 08:13紡織今年真心慘