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Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ

abc2090614 發表於 2020/10/30 下午7:53:05
看板Stock標題Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ作者
abc2090614
 (casperxdd)時間推噓47 推:47 噓:0 →:34

※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言：
: 還沒時間仔細研究Q2法說會
: 先就看到的財務部份寫一下
: Q1 Q2 Q3 Guide
: 59M 70.9M. 71M
: QoQ成長20%
: 和去年同期營收比增長116%
: 實際YoY成長我估約50-52%，和上季28%好很多，達到了我之前寫的50%成長目標
: 上篇的三個重點
: 1. 這部份大爆發，QoQ 從14.8M上升到21.8M，季度47%成長！？，和去年同期比超過60%成長，業務狀況極佳
: 2.還沒聽法說會但從1來看可能有，會再研究
: 3.要研究法說會
: 目前盤後沒量，價格大概明早比較清楚，最近上下很兇，但以純財務來說這季很好，長期看沒變化，過兩天再來看法說會內容
: -----
: Sent from JPTT on my iPhone

法說會看完了，寫一下看到的重點

先就上面的問題來說

2. 本季兩邊業務是否有成功cross-selling?

CEO: In our Content business...It includes very little contribution from revenue synergies on our existing
addressable market distribution footprint

然後在後面的分析師問題有人問

CEO:
And what even gets us more excited is very little of that growth came from
revenue synergies from new customers. We're live with an OEM and one
operator. We're just starting to generate some modest revenues today with
some of those Mobile Posse legacy content products. We're very optimistic...

簡單說 cross-selling 還沒真正開始，這有點出乎我意料之外

他的言外之意就是他認為 recurring revenue 還能推得更高


我簡單解釋一下cross selling是什麼意思

以LVGO/TDOC併購案來說，TDOC和LVGO的客戶群有重疊也有不同的部分，

但併購之後就會想辦法把兩邊現有的產品推廣到兩家公司的客戶聯集上

舉例來說，公司併購前是TDOC客戶而非LVGO客戶，併購完後有一天就收到HR的電郵通知

說：我們開始提供LVGO的儀器給糖尿病患者囉~

或是像 CrowdStrike (CRWD) 很大一部分的成長也是來自於新產品(Falcon module)在現

有客戶的cross-selling


MobilePosse的最大客戶是T-Mobile，目前App business還沒有cross sell，CEO的說法是

TMobile還在處理跟Sprint的併購案

反過來說MobilePosse也還沒開始接收另一邊的大量國際客戶

這是好消息


3. 機上盒業務?

CEO說還沒開始，要等2021。這點我持平，但我認為是明年度很重要的一點，成功的話會

開出這公司第三條賺錢手段





法說會另外我看到的幾個重點


1. 美國手機app安裝業務營收YoY成長只有30%

CEO表示美國境內安卓手機銷量跟去年比是持平，這30%成長是從更好的廣告效益得來的

營收，而非換機潮帶來的新app安裝(可以把他們想成是每支新安卓手機都有一次抽成的

機會，但非recurring revenue，所以收入會和手機銷量相關)

2. 美國國外收入大幅成長

CEO說它們在大力推動拉丁美洲，特別是巴西，以及和手機廠商，特別是三星的業務。這季

app install多了6000萬支手機，說很大一部分是跟三星有關

3. 美國國外的廣告夥伴在美國國內的廣告量上升

34%美國國內的廣告營收來自於美國國外的公司，像阿里巴巴、騰訊、抖音等等

這部分的收入和去年同期比是250%成長

4. 預估美國國內手機銷量會繼續持平數個quarter，但有包括在財務預測內

我認為這跟美國經濟復甦及5G換機潮有關


最後他說organic growth是53% 確實達成了我想要的50%成長



長期看法不變


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國)
※ PTT 網址
→

abc2090614 10/30 20:00剛投入新的1%總資金盤前掛買30.3

推

plotay 10/30 20:06推，認真分析的好文，手上持股續抱

推

glaybass 10/30 20:13感謝原po好人有好報 繼續加碼

推

vivianadsl 10/30 20:18感謝原po一樣加碼

推

ElijahSu 10/30 20:27歐印了 靠你吃飯了

推

superlive 10/30 20:42感謝分享

推

lssun 10/30 20:45感謝 兩個都已上車

※ 編輯: abc2090614 (71.68.182.52 美國), 10/30/2020 20:49:55
推

aq227235371210/30 21:26等等變法會

推

titanium100810/30 21:3130上車，感謝

→

jamesLD 10/30 21:44現在買有點早了 等回檔再買進

推

ck326 10/30 21:56SQ 現在季線保衛戰中
推

MGL 10/30 22:37sq可以進嗎

推

kissa092430710/30 22:50靠北 科技股是怎樣 變垃圾沒人要了嗎？

推

glaybass 10/30 22:52今天只剩google還在撐

推

a1379 10/30 23:00財報不錯結果-14% 真的是倒垃圾

推

ck326 10/30 23:01SQ 11/5 要財報，要穩的話等財報後再進

推

ddd852 10/30 23:05apps狂跌目前-14%了，各位多少想入手？

→

dslite 10/30 23:18今晚賺得多的跌最多

推

aq227235371210/30 23:18就說ptt推薦到崩盤QQ

推

davidr 10/30 23:1926.8進100

推

plotay 10/30 23:22想起股癌的話，只買一點點，[email protected]
推

kissa092430710/30 23:47今天科技藍籌股也爆炸 真是考驗人性啊~

→

ur260 10/31 00:06成長股財報後都會崩盤 屢試不爽

推

jack91315 10/31 00:21今天崩 撿一點看看

→

aq227235371210/31 00:26結果真的辦法會

推

ddd852 10/31 00:33v了啦 哪天不v

推

j547 10/31 00:41買了11/20到期的call 30口@1.35

→

j547 10/31 00:42履約價30

→

reon 10/31 02:40買這麼近的call 時間價值掉超快

推

JennyQ 11/01 10:47原來持股在版上被推了，8.5開始買它，後悔6.5瞧不起

→

JennyQ 11/01 10:47它XD

推

Fredck 11/02 03:49推

推

davidr 11/02 23:15嘖嘖 100股到今天收益就350元

推

plotay 11/02 23:19噴了噴了

推

jack91315 11/02 23:21奈米戶五股欣慰

推

glaybass 11/03 22:47今天開盤繼續噴

推

plotay 11/03 23:00噴噴，這個點，+8%了

推

n1canhelpu 11/03 23:38回來看 真猛

推

hduek153 11/04 00:39這隻也太能炒了

推

hook83201 11/04 02:44這隻今天好猛

推

bochiii 11/04 03:0530股繼續噴
推

dontpushme 11/04 04:57跟我當初說的一樣 會噴但是一週後噴

推

plotay 11/04 06:47我還真的去翻之前po文，10/22日有推這段話

推

ntp915515 11/04 07:02這隻能炒到多少呢？

推

PhilumniS 11/04 12:34如果政治穩定，這波認為會破高點往上衝

→

PhilumniS 11/04 12:35這財報這獲利沒有什麼好猶豫的，400股等42先出一半

推

plotay 11/04 16:57上週殺盤，求教版主獲建議，沒有砍在阿呆谷，感謝

→

plotay 11/04 16:57大大。雖然現在損益還是負的，但是可以接受，期待

推

jamesLD 11/04 21:30買在26的真得厲害 這支真的狂

推

plotay 11/04 21:5226.8有加碼50股，但是樓層還是住很高

推

plotay 11/04 21:59Seeking force有一篇分析文，套用finbox矩陣得出公

→

plotay 11/04 21:59允價值53元，供參考

推

plotay 11/04 22:09打錯，是seeking alfa

推

PhilumniS 11/05 07:46有消息指出，稅改不會過，拜登又明顯勝利，川普不亂

→

PhilumniS 11/05 07:46搞的情況下對美股是大利多，剩下這三個月心情很複雜

→

PhilumniS 11/05 07:46呀XD

推

plotay 11/05 22:43突破40元了，心情真是三溫暖，抱到42元沒賣，急殺

→

plotay 11/05 22:43到26元，如今又回到四字頭，快突破新高

推

glaybass 11/05 22:48先賣一些最近選舉因素觀望一下

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abc2090614 11/05 22:57我個人投資的原則是我認爲我無法預測漲跌,能做的只

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abc2090614 11/05 22:58有買好公司。40塊抱住其實跟40塊買進是一樣的概念。

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abc2090614 11/05 22:58如果你手中是現金，你是否會在$40買進？會就抱住，

→

abc2090614 11/05 22:58不會就賣掉。急漲的股都會急跌是正常，每個人投資策

→

abc2090614 11/05 22:58略不同。

推

plotay 11/05 23:04提供股癌的方法，一直在破新高的股票不要賣，因為

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plotay 11/05 23:04不知道會不會持續破新高。舉例特斯拉賣在1500很舒

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plotay 11/05 23:04服，可是一直在破，最後漲到2000，後面的都沒賺到

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abc2090614 11/06 05:02在41.9賣掉佔總資金6%的APPS把個股總資金佔比降回30

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abc2090614 11/06 05:02%

推

baddrink 11/06 06:02賣股票的時機真的是學問，每次有漲是很開心，但是

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baddrink 11/06 06:02不知道賣股票的時機點真的也蠻煩的
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baddrink 11/06 06:03之前複委託因為礙於手續費用，因為資金小，

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baddrink 11/06 06:04頂多拆2次出而已，有時候後面飆起來什麼都吃不到Q_Q

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baddrink 11/06 06:04後來就去開了海外券商，比較好操作

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baddrink 11/06 06:05樓上pl大跟abc大提供的方法都蠻好的，我覺得看個人

→

baddrink 11/06 06:05也看股票~

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baddrink 11/06 06:06不過abc大的方法有個好處就是，調整上就是按比例

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baddrink 11/06 06:07用position sizing / management (中問我不確定QQ")

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baddrink 11/06 06:08設定該股的比例，超出就減持調整在持股中的設定

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baddrink 11/06 06:08以上個人淺見~

→

baddrink 11/06 06:09感謝abc大推薦好股~謝謝
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