[標的] Z 未來的房地產amazon多
1. 標的:Z
2. 分類:多
3. 分析/正文:
前幾天由NNDM全倉轉至OPEN,成本28.7、昨天已漲至快36(單日漲幅5.5%)
而Z公布財報超出預期,單日漲幅17.7%,價格來到194
整個華爾街是一面倒看好Z甚於OPEN,經過搜尋各種資料
我想這是有原因的,這時候還是應該尊重市場,就我理解如下:
1.收入結構差異
Z的2020收入雖一度受疫情影響,但相較2019年增長仍達到22%
其中包含IMT業務跟抵押業務不只都有成長,還都是有賺錢的
而賣房相關收入仍然虧錢,但這基本跟OPEN一樣,都在擴大市場份額階段
而OPEN目前收入主要還是賣房抽取的佣金,未來利潤率還可能會壓低
短期不會有賺錢的機會,另OPEN的CEO也說了
若遇到景氣蕭條,這種重資產業務面臨龐大風險
相較之下Z還有其他賺錢業務,策略調整相對彈性許多
OPEN上季度公布營收已同比下降近60%,第四季要徹底扭轉有相當難度
2.Z市占率搶占
Z作為原本房地產媒體領導品牌,挾著知名度及原有基礎
從2018跨入賣房市場,就已從3%市場份額到2020的26%
反觀OPEN卻從70%掉到50%,先行者優勢在一點點流失
在Z宣布收購ShowingTime後,也展現其搶占市占的決心
若看OPEN的優勢,除了先行者優勢,其實技術護城河不高
就是標榜獨特的專有定價算法,這個能提升多少客戶體驗是有疑慮的
反觀Z有豐沛的資源去突破,如品牌知名、原有的IMT業務轉換
例如Z的2020年的網站和應用流量達到96億,增長了19%
CEO也將未來目標訂在將這些流量轉換為房屋交易
總之,OPEN作為領先者,有堅強的團隊
但其收入結構上仍有相當風險,加上Z這個強力的競爭者
未來能走到哪,還有許多待證明之處
另這兩支在散戶的討論及購買熱度,看起來OPEN是遠多於Z的
尤其是美國年輕人更多買OPEN,中壯年以後更多買Z
但目前真正有錢買房換房的是哪類人多,可以想想
這兩支讓我想起低價股迷思,高低價是有它的原因的
而高價股漲幅往往超出散戶的預料,就像台股的台積電、聯發科
4. 進退場機制:
OPEN清倉,今天開始分批進倉Z
停損170,中長期投資不停利
--
推分析
但170停損只怕會被洗掉,不先觀望一下嗎?
若無腦多重倉還是要設停損 但分批買就可以多觀察
OPEN醬昨天是在跌這個原因嗎
感覺今天會跌,那根上影線長的可怕
C大太晚說了啦
我也是後知後覺阿QQ
推
列入名單,感謝
早說過Zillow比open好太多 去年房地產大好 open營
收還可以掉成那樣 這公司說有未來我是不信
現在漲就單純一堆youtuber看股價低在炒股而已
如果有blockchain 綁地產銷售或vr / 3D house tour
還有點技術,但都沒有,還是要personal visit, 市
場競爭者還有realtor, 一開始就沒買open(沒先跟著
炒其實很可惜的哈哈),覺得沒有創新跟利基點。但平
台看起來是相對簡單(方便好用),但沒有服務價值利差
的話,我會等以後有突破再布局
Z近期在YT上比較少人講,可能多少要迎合口味吧,畢竟觀眾愛低價翻倍股 房產交易到現在都還沒有被科技技術突破及顛覆也是奇了 但真要講未來的房地產亞馬遜,Z看來機會大一點
推分享
炒股和價值投資沒衝突
反正市場是對的 自己保有原則就好
z跟OPEN都買阿,Cathie乾媽就是這樣買的
這樣買幹嘛不買VNQ?
VNQ 性質不一樣, commercials property --lease/dis
posal
Open應該還是有肉啦,不然伍姨也不會加倉了
Open有個20%先撤退
重點是現在每股投資人組合已經改變 只看基本面沒用
現在多的是全球40歲以下的散戶 他們都賭未來賭夢的
如果只看基本面 前兩次Amazon財報出來早就噴到四五
千 不會還從去年中高點往下盤整
除了realtor,我自己覺得Refin跟Z下的Trulia都比Z本
身還好用,Z目前最大優勢就是他是最早進市場的
但它網頁很多bug跟很多功能都比不上上面提的
Open的財報不像Z漂亮這點我是同意的也發文提醒大家
我不覺得OPEN無法繼續炒高,ARK都買了,相信有經過相當研究 但既然看到基本面是這樣,我是沒那個信心抱 OPEN目前實在看不到它明顯的優勢在哪
OPEN股價低算優勢嗎XD
對年輕散戶而言,他們隨便都能拿出10年等待$30漲到
$300,然後不相信$200漲到$2000(不考慮分割)
最近一波毛票熱潮其實就是這種想法,買低價股飆
散戶哪有耐心抱10年,投機仔連10天都抱不住
今年房市這麼熱 z也就賺一點 等熱潮過他該跌多少?
去年下半年開始熱,若利率政策不變,應會繼續熱 只是房屋庫存也一直降,導致房價漲,也是隱憂
我大概11.12月就看過了 完全買不下手 太貴了
這是以投資的角度看就是了
這兩隻都是短期投機的好標的
我以為樓市會持續熱兩三年?
確實是投機,所以還是提醒,情況不對趕緊跑 跌破成本價附近,就是要狠下去止血不要眷戀 股市永遠有賺不完的錢,重點是保命要緊
推分析,成敗不論,認真分享的就是好文
最近疫情經濟利多,Fed升息擔憂,加上屬於科技股 短期有大壓,短線波段者建議先離場觀望
※ 編輯: chesterhe (61.60.127.16 臺灣), 02/23/2021 15:13:37爆
Re: [問卦]美國加州匯集西岸菁英 怎麼每天都在搶劫店目前舊金山市區一流精品名店跟普店的裝潢風格。29
Re: [標的] open.us 房價丼噴多又到了令人雀躍的財報季 上次發文沒多久就QQ了 最近更是被賣到QQ 不過當時看的就是短暫的反彈 所以15->17看在大盤不穩的時候就跑了 在這期間了解 Z 也是OPEN的類似對手,而 Z 雖然也在盤整 但獲得的關愛比 OPEN 來的高. 而 Z 即將公布的財報或許可以看到 OPEN 的未來.26
[心得] 股市一再重複 水手很幸運有國巨當教科書海運從高點下來已經差不多腰斬 很多水手執著在基本面很好 如果海運是發生在2018年以前 可能現在很多水手還死得莫名其妙 但因為2018有國巨當教科書22
[標的] open.us 房價只漲不跌多1. 標的:OPEN 2. 分類:多 3. 分析/正文: 上星期五的量縮拉回代表向下再無空間了 重點是銷售型態的轉型,這種模式不只可以賺買賣差價,還可以順帶賺房價漲的價差21
[情報] US:OPEN 財報Opendoor 二季度營收收入為12 億美元,同比增長59%;利潤同比增長68%,大超預期 摘要:Open在2021年8月20日盤後發布第二季季度財報,在 2021 年第二季度,營收收入 為 12 億美元,同比增長 59%,毛利潤為 1.59 億美元,同比增長 64%,貢獻利潤 1.28 億美元,同比增長 68%;大超預期,受消息刺激盤後暴漲20%。 2021 年第二季度財報亮點19
Re: [標的] open.us 房價丼噴多最近一直在找可能被低估的復甦股.我看到了兩個標的:ABNB/OPEN. ABNB正因為解封可能帶來的旅遊商機而有點走出低谷的意味. OPEN整體位於IPO以來的低谷,而在這波復甦題材都有不錯的起色,但OPEN幾乎沒有受到 任何影響,維持在15左右的價位. 以兩者來說,首選會是ABNB,但如果歐美迅速回歸到正常生活的話,OPEN應該也會受益.16
[標的] 美股 OPEN 多1. 標的: 美股$OPEN Opendoor 2. 分類:多 3. 分析/正文: Opendoor可以不透過房仲直接賣房給這個平台 目前線上賣房規模是全美第一 Zillow為第二11
Re: [標的] open.us 房價丼噴多很久沒回這串 上次回的時候大概16左右 後來震盪起伏也有跌到14左右. 這一個月的走勢大乎意料,主要是走通膨行情,加上投資人賺了不少錢,轉進房地產市場 導致熱度暴錶. 同一時間原本也有人說過Z可以觀察,但Open走高的這段時間Z一直在沉淪.9
[情報] Z.US Zillow 財報1. 標題 Zillow因樂觀的前景 和 投資組合中房屋的拋售速度快於預期 而飆升 2. 來源: 3. 網址: 4. 內文: - Zillow表示,它正在逐步減少其房屋翻修業務,低價拋售房屋的速度"比我們
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Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?49
Re: [請益] 為何一堆人都想著債市要做價差?61
[情報] UPST的Q3財報76
[心得] 今天台股24000?36
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼17
[情報] 我國首檔綠色轉換公司債 11月8日於櫃買13
[標的] 永豐中國科技50大 00887 底部確立多11
[情報] 3189 景碩10月營收25.77億元 年增2.72%7
[標的] 1786.TW 科妍 原來一針這麼貴多2X
Re: [標的] 長榮2603 台股送分多多多8
Re: [標的] Coinbase9
[標的] 1795 美時 Q3 5.98 10月營收雙增8
[標的] Coinbase10
[請益] 借券取回3
[標的] 7769.TW 鴻勁 COWOS多4
[請益] 富聯網新聞報導 華景電4
Re: [新聞] 聯準會再次落入川普手中,降息之路怎麼