Re: [標的] 可愛雙貓
也來發表一點看法
1. 利空消息多 有兩大方向 一個是報價 一個是其他國家開新廠
但有一說一 各個機構今年對面板的報價預估準確度很高 不管是Q1 Q2的大漲
或Q3開始的停滯 當然有些機構認為報價可能開始反轉向下還沒有發生 但不管如何
[沒有人看多未來的面板報價 根本不可能需求再上升了!]
沒錯 報價就是停滯或變差 我認為也許停滯的可能性更大一點 變差應該不會那麼快
像國外開廠 就代表這個行業有利可圖 不是壞事 你看像三星一直要延後停廠
當然是因為還有賺頭才要延後啊 沒賺頭不就立刻收了 所以開新廠不是完全利空
算是一個多空皆有的雜訊(像疫情就是100%面板利多)
額外補充一個缺料 唉 面板廠很喜歡說缺料 產能上不來 所以價格漲是[利多]
這個也是我認為是多空皆有的雜訊 毛利可能高 但產能下降營收未必好
case by case 然後如果你產能在缺料時還是維持得很好?? 那所以是原料價格上升?
那缺料對你的影響可能是成本上升(然後加價賣這樣的利多?????)
不管如何缺料絕對是多空雜訊 就算你把它當作利多也是一時的
有那個公司會說 太好了 我們長期缺料 公司前景一片大好:)?
而且別人缺料產能出不來是利多就算了 自己缺料能算利多嗎!? 不一定吧
就算是吃契約的利多 也真的只是暫時的 不應該是你看好面板的理由(短期可以)
2. 外資法人為何一直賣面板? 而且為何不一次賣 要慢慢這樣賣!?
外資法人相信機構跟他們的預測(事實上他們預測報價很準確) 大家有一說一
今年面板的報價走勢確實到目前為止都完全在法人機構的掌握之中 這沒話說吧!
而如果你是外資法人 你預測這個行業未來就是停滯或向下(我認為停滯的可能性大)
那你會? 所以他們開始[慢慢的]出脫持股 你可能會覺得為什麼不直接賣一個跌停算了 這.......當然是慢慢賣價格會比較好啊! 他們出脫持股每天緩慢的賣在這個價格
跟一次賣大量的跌停價當然是前者好啊! 如果今天我是要吃籌碼的賣法
肯定就是超大量賣一個跌停讓融資跟散戶拋售股票 自己再來吃籌碼
但如果我一點都不想吃籌碼了呢? 我為何要一次殺大量製造跌停來讓賣的價格變低?
當然是溫水煮青蛙 慢慢賣穩定的價格出脫持股
你想想看 如果外資今天一次賣出30萬張友達
可能15萬張下去就跌停 後面15萬張都是跌停價20元左右
但是他把30萬張友達一天賣個一兩萬 每天都會有被友達的EPS吸引的人進來買
每天都能賣22元 慢慢賺一向都是比較多的 所以外資這個操作其實沒啥問題
尤其如果你真的殺一個跌停給大家看 其實大家反而是不敢買的 人性嘛~追高殺低
3. 到底面板是不是跳脫景氣循環股? 並沒有 但不是我說的
是彭董自己說的(好吧 那可能是友達沒有?) 一個經營者最了解自己的產業
而且他很誠實 沒有畫大餅 他很實在的告訴大家 必須要多元發展
[才能讓面板跳脫景氣循環股]
也就是他自己也知道友達光靠面板本業肯定是景氣循環股 要靠其他發展才能成長
這個我給予正面肯定 因為他誠實 一個經營者願意面對自己的產業現實是很重要的
他並沒有為了股價騙他的股東[我非常看好面板 已經跳脫景氣循環 變成成長股]
他很誠實地告訴大家 必須經營其他的領域才能擺脫面板的宿命 我覺得這很正面
最後總結 你們一定覺得我是看空面板 其實沒有 我反而覺得面板有利可圖
前面說過 我覺得面板比較有可能的是停滯 而非下降
外資法人捨棄面板是因為覺得面板不會成長了 沒錯 但是就算只是面板維持目前的經營
他的股價也是非常低廉的 因此他是顯而易見的被低估(除非你認為他的營收會雪崩)
因此我仍然覺得面板是可以買入的(我想很多大戶應該也跟我有一樣的想法?)
所以面板目前價格有撐合理 法人的角度畢竟跟普羅大眾不一樣
他們賣出面板不代表面板的價值差 只是他們認為成長性不佳
面板還是很好的股票 時間會證明他的價值
--
跟你2張
好，閱
end
今天中國面版廠跳電 有傳聞
推
等等某K就會來噓了
我只對第三點有意見,不論是誰上了檯面後說的話聽聽
就行,更重要是審視之前公開說的跟事後發生的有多少
差距,這一點我認為友達領導者不行(至於是能力不行還
是睜眼說瞎話...其實也不重要)
別這樣 他至少誠實XDDDDD
不會有[故意看空]自己產業的領導者 所以應該是真的
他應該真心覺得面板仍然景氣循環 不可能騙人
因為騙這個有什麼好處呢XD???
面板產業很好 但是我怕大家知道他成長 故意說他爛
好，我現在17T 有10張跟到最後
現在就外資不相信面板產業有結構性變化，所以不給PE
原PO應該是相信人性本善...
乾五顆靈?XD
只給淨值比，除非財報或營收有什麼驚喜，不然很難y
也不是人性本善的問題 自己說自己產業爛不可能吧
扭轉印象，外資就是認為面板這個產業他們看得很透徹
我覺得還是景氣循環啦~
但也不至於突然爛下去 就持平
所以很敢說還看到2023，是有天眼通?
請問面板的借券賣出餘額。到底有沒有影響
31群創救我
借券賣出七十幾萬張 真的很用力在賣
2017年友達借券快賣到天花板都沒事了 還行 慢慢來
有興趣去看幾年前外資借券賣面板多誇張XDDD
散戶都跟法人走啦 今天外資買還是被賣下去
外資連續2天8萬張拉不上去 罰你重看! 對做的是內資
停滯不會給這麼低阿,就是看差才會給
2天到30萬張以上量 那2天自己去看籌碼 外資攻不上去
不然瑞儀有甚麼成長性? 還不是照樣維持10倍
有內資外資拉高就倒 也不一起殺
外資是看差沒錯 我認為是持平
所以我不覺得外資只是因為停滯就給這麼低的PE
外資是看差啦 肯定的
外資都借券賣吧 手上的好像都沒賣
噓～別聲張我還沒吃夠
外資籌碼已經從最高點37%賣到現在28%了
感覺還能繼續往下賣
外資法人應該是有的借券賣 有的持有現股這樣吧?
看app是兩邊都有賣
現在外資有其他可以炒的，車用、MCU、mosfet
:)車用電子感覺好棒啊~
很難回來炒冷飯，雖然我手上一堆包子= =
現在會買面板的 應該都是看到eps6 發4塊吧
想賺快的都去航海了
EPS6 ˋ真的會發4嗎
其實這波主因就是電視銷售Q2低迷，不管是大陸跟北
美都是，加上市場傳言品牌商減少拉貨力道。但我本
是是用現金流觀點去解釋未來走向，大家都覺得砍價
砍到最後都沒人會倒，那是因為過去陸廠補助，但現
在沒政府補助後，就看看市佔7成的陸廠怎麼在OLED
跟LCD廠每年龐大折舊壓力中生存，更何況陸廠財報
不透明，所以才會推測價格將會被某程度的黑手給控
制產能，類似2017-2018年dram環境一樣。事實上陸
廠不得不這麼做，LCD廠大賺確實讓兩岸面板廠補血
很多，但OLED廠呢？台廠確實爛，沒研發OLED，但問
題是你真的蓋下去OLED，將面對韓國價格競爭，OLE
D一堆耗材綁專利有辦法賺贏韓國嗎？陸OLED廠還有
許多良率上問題要改善。所以最後就是看陸廠可否在
OLED賺錢，然後打壓LCD價格？還是說他持續在LCD補
血，再慢慢打開OLED市場。還是說兩邊夾殺再靠中國
政府持續補血？可以思考這問題
就是未來性不看好，上面又一堆冤魂，幹嘛進來洗碗，
他們相信他們預估的，之後每年eps都在往下掉，目前
還沒有脫離景氣循環的實績來翻轉他們的預測模型，資
金自然不會貿然投入，更不用說目前除了今年高獲利以
外，並沒有其他另人驚豔的利多話題可以炒
我說連彭董都不看好自己了好嗎XD
他如果看好面板就跟彩晶一樣專注本業就好
他自己肯定也覺得面板是景氣循環才這麼說的
不會有人故意唱衰自己公司吧
難說喔 我對友達的印象就是以前不認罪協商那種風格
總覺得管理階層嗯.... 當他們股東真D慘
友達離我掛買的價格愈來愈近了，看明天能否買到。
我只知道你看空石油後 他一路噴
就事論事 我還以為是基本？
這篇錯的蠻多的 不知道該怎麼吐嘈
簡單看外資的操作 他這樣叫慢慢出？ 其實拉到三十
幾 慢慢賣不是賺更多？ 外資真正沒算到的是有人比
他還積極賣出
你的也是猜測 我的也是猜測 事實上他是拉到30
面板開盤只有前面10分鐘爽而已，後面就悲劇
只是大家只願意在20這裡接 你願意30接他當然歡迎
比外資還積極賣出的是？超級大戶嗎？
過去兩個月外資是將持股由37%賣到28%唷
如果你覺得還有其他大戶在賣 是散戶接刀 合理性？
你把外資的操作思維寫得跟主力作手一樣？外資如果是
真正的機構法人，不管是共同基金或退休金帳戶，賣
股票就是掛單給外資券商看著辦，當日或GTC單，不會
去想主力想的東西
如果外資掛單手法跟主力作手一樣，那通常是是假外
資真主力了
外資通常掛CD單給券商，不會像主力那麼充滿算計
正常情況下 真正的外資單可能是數個或數十個基金或
退休金帳戶，操作上也不會太一致
至於這些外資券商看面板業準不準？過去十年統計看
看，應該在高低檔的命中率低於2-3成吧。行進中還可
以算準，因為照著股價的勢頭喊馬後炮
Sell Side 和Buy Side 是兩回事，不要故意糊弄
推
主力很喜歡掌控個股，但潮流是擋不住的，逆流者是
自己重傷，基本面才是一切
三十年前的主力很招搖，結果四大天王有三個陣亡。現
在主力進化知道順勢而為，但還是喜歡假東假西用假訊
息假動作操弄
本益比1這才是真相
8
之前有說，投信大買就是起漲訊號，有上到車的人恭喜了，自己去翻10/30面板怎麼漲的， 看看籌碼面，就會知道我說什麼 唯一擔心的是，要小心法說會變成法會 但還是長期看漲養樂多 ※ 引述《killver》之銘言11
首Po標的： 友-達 ， 群-創 分類：心得 分析/正文： 本週兩檔面板股都有機會挑戰前高 友17.05 (前高17.6)14
因為有板友提到 他認為外資這樣不叫慢慢出 拉到30幾再慢慢出不是賺更多? 外資真正沒算到的是有人比他還積極賣出 上面是回文的板友 我們一個一個討論 [外資這樣叫慢慢出?] 首先外資籌碼變化 在2021/4/9號當週持股高達37.41%17
（標題應該改成三貓） 最近面板市場有許多奇怪現象 ①利空消息多，但股價…好像有撐，是否黑手回來了？ ②量縮，通常代表轉折訊號來臨，向上or向下？ ③研調評估未來供需，跟製造廠對市場估值唱反調，到底是誰對誰錯？
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爆
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