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Re: [新聞] 友達彭双浪：今年整體持穩或小幅成長

killver 發表於 2022/2/14 上午11:48:45
看板Stock標題Re: [新聞] 友達彭双浪：今年整體持穩或小幅成長作者
killver
 (這就是人生)時間推噓28 推:39 噓:11 →:57

我也來補充一些資訊

面板產業目前就是大陸內卷化的縮寫，至於背後目的是什麼不好說，但我只知道當台喵不做LCD後，中國將一統全世界LCD面板業，整理幾個我觀察的重點跟回答您一些看法

1.BOE吃掉熊貓，其實表面是風光吃下，但吃了多少無形負資產，沒人知道，反正不重要，黨資金補助無限

2.HKC一直沒公布財報，我相信他Q4不會好到那邊去，因為它它他們TV佔比最大，但這也不重要，因為黨資金補助無限

3.TCL Q4財報不好，BOE相對繳出票亮成績，後續又有大陸股民算出，扣掉營業利益後董市會是0報籌，這代表什麼，中國啟業專注於本業發展，也不願意拿報酬，台廠這部分根本沒辦法比，所以中國官員素值好且不愛財，啟業持早飛天

4.雖然陸廠OLED稼動率低，但大家忽略一件事情，在黨的輸血下大陸蓋廠是0成本，加上從2019年就在傳了，BOE要打入蘋果供應鏈，代表BOE時時刻刻跟蘋果合作，站在巨人肩膀上的公司，自然不會弱

5.LCD報價一直跌，我個人預估會在砍2/3，因為陸廠資金充足跟政府持續輸血下，台廠只能做困獸之鬥，未來LCD會大量使用於生活中，不是因為科技，而是便宜到變水餃價，比墊板便宜（讚）

6.台廠Q4營業成本暴增，雖然陸廠也是Q4暴增，但問題陸廠有黨的輸血，台廠沒有，所以台廠控制成本這部分真的不行

雖然有人說是趁市況好打呆料，但這不就代表台廠物料成本控制不好，管理這麼差遲早下市

7.達達擴廠？都快沒賺錢了還擴廠，是不是看不起供過於求的警告，什麼不學學焦家擴廠，人家焦家可是成本控制大濕，在2018擴廠dram就證明焦家成本控制多好，人家多有遠見

小心雙貓學焦不成變成喵


由此可知，這個產業有沒有fu糗，大家心知肚明，就如同鄉民常常喊的，未來是OLED的世界，誰要用MiniLED，喊microLED這麼久根本就是個夢

創創更喵，foplp玩這麼久玩不出東西，專利卡好了有什麼用，產業能不能做出來也是謎，與kymata合作什麼衛星天線，拜託，沒看到spaceX快破產嗎？等佈到10萬顆衛星再來說吧，但到時候另一家德國廠也研發的差不多了

所以說，愛貓人士請小力空它，喵喵很可愛不要虐貓QQ


※ 引述《goodbad (南台)》之銘言
: 南茂哥 不好意思 上回我也有回你
: 因為剛好有朋友在業內他也有在其他平台分享資訊
: 所以有些你的看法的部分我也提供一點資訊
: 我還是先說股價漲跌沒人說的準
: 畢竟前兩回低點您撐過來了 而且有反彈
: 從抱住的觀點來看 您扎實獲勝了甚至帳面+過
: 沒有砍在阿呆谷
: 價牽涉籌碼等等 股價反應的是未來也不是現在
: 我也不是要推薦買賣 買賣看個人 此篇文章目的純情報分享
: 首先咸陽彩虹虧損原因無他
: 一座G8.5 只供TV TV就是虧錢阿
: 這僅代表它的產品結構跟其他有各種類別的面板廠比還要差
: 去年9月底中國限電後化學溶劑有不少漲價的
: 然後IC降價還是沒那麼快
: 才會Q4面板廠的獲利降那麼兇
: 另外2月面板報價同學會有人貼阿 還是跌
: 不知道您的反轉是預估幾月TV會幾月止跌回升
: 我朋友說業內的自己都不知道幾月會回升
: 所以想請益看看您的看法
: IT最近的報價趨勢 恩...可以請您再去了解了解
: 您提到的逼死熊貓跟三星
: 我認為被併購產能還在那邊 所以也不叫逼死拉
: 是說您知道原本BOE也有意向連咸陽彩虹也一起買嗎
: 那您知道最後為何破局嗎
: 逼死惠科就更難了吧 惠科根本就面板不死鳥
: 當時沒人看得起他 面板最低潮都扛過去了
: 做到現在四個廠的規模 中國老三
: 今年下半年是沒有產能要增加拉 頂多既有的廠爬坡
: 最近中國面板廠也都蠻克制的相對於之前價格好爆炸拚產能
: 就-10%範圍內在做
: 明年就華星兩座廠跟友達 泰嘉狀況不明拉
: 面板脫離景氣循環股的部分很多人有提到
: 友達的產品結構還請高手來分享一下占比比較實在
: 不然目標價那麼高的基礎
: 其實跟水手算EPS 殖利率也差不多的意思啊
: 水手認為2022長榮全年要賺60以上也不無可能
: 也請您如果可以再分享一下為什麼會迎來黃金三年
: 我是不敢投資面板拉 因為我朋友追蹤中國的部分比較多
: 可能台灣的情況不一樣吧?!
: 平常閒聊打打嘴砲 難得有訊息的部分就分享交流摟
: 也許你是對的 也祝你能堅持到賺大錢
: ※ 引述《ester770815 (南茂哥)》之銘言：
: : 原文標題：影/友達去年賺613億 彭双浪：今年整體持穩或小幅成長
: : 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/6092186
: : 發布時間：2022/02/11 19:23:22
: : 原文內容：
: : 友達（2409）法說會今(11)日登場，這是友達睽違八年再度舉辦實體法說會。友達去年大
: : 賺613.3億，EPS 6.44元，創下歷史新高。友達董事長彭双浪表示，由於疫情趨緩，生活
: : 及商業活動逐漸恢復正常，今年將持穩或是小幅成長。
: : 友達董事長彭双浪說，2021是豐收的一年，營收更是2015年以來新高。會中彭双浪指出，
: : 2021年的上半年受到疫情影響，消費性產品需求強勁。到了下半年隨著疫情趨緩，商用產
: : 品的需求也水漲船高。上下半年的差異，也對友達的營運帶來一定程度的挑戰。
: : 去年車用晶片短缺，彭双浪認為今年可望獲得緩解，因此看好電動車帶動車用面板的需求
: : 。他指出，隨著電動車的高速成長，對面板的需求也會改變。像是畫質、能耗以及尺寸，
: : 都會有不同的需求。
: : 展望2022年，彭双浪認為，今年生活與商業活動將恢復正常，因此供需將回歸季節性淡旺
: : 季循環。另外他也提到，未來景氣將面臨三大挑戰，包括通膨問題、烏俄情勢以及減碳趨
: : 勢。
: : 心得/評論：
: : 2021 友達全年賺6.44元 去年的承諾配息4-7成
: : 配息會是2.5元-4.5元 大概會在3月分董事會決議後公告
: : 至於此篇新聞 彭董說 2022 今年將持穩或是小幅成長
: : 這句話的解讀難道是今年還有可能賺6元以上嗎
: : 彭董說話向來很保守 但倒是還沒有沒實現過
: : 或許彭董看到了下半年報價會反彈到很高
: : 我個人推估今年2022 至少會賺4元以上
: : 大陸的彩虹光電 2021第4季已經虧損
: : 依照以前經驗 大陸2線廠開始虧損 就是面板報價要反彈時
: : 上次面板大跌時
: : 逼死了三星和熊貓 有3座G8.5 被BOE/TCL併購
: : 這波若能逼死 惠科 彩虹 就剩BOE/TCL 獨霸全球7成面板產能

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※ PTT 留言評論
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推

Hsiencheng 02/14 11:53你這樣上面套牢的冤魂怎麼解套？

推

xxlaws 02/14 11:54放過喵喵 喵喵可愛不要棄養

推

x0321j 02/14 11:55放空多少？

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fallinlove1502/14 11:59土地財政出問題後 地方財政其實是有困難的

→

killver 02/14 11:59不可以小看黨，資金無限

→

johnps 02/14 12:11看到中國官員不愛財就可以END了XD

噓

kuroro94 02/14 12:12第三點害我笑出聲音

推

sowhynot 02/14 12:12若美國抵制中國面板呢? 黨難到會無止盡的補助下去

→

sowhynot 02/14 12:12嗎?

→

kuroro94 02/14 12:12支那人哈哈

推

awss1971 02/14 12:14靠杯...你這樣太實在,會讓喵喵股東哭死.
→

awss1971 02/14 12:15樓上有人說...美國會抵制中國面板?? 就讓面板廠互咬

推

ohya111326 02/14 12:15黨早就沒再輸血了吧 自身難保了

推

a22804649 02/14 12:15你這套幾年前拿到紫光去也是看似合理 但事實就是

→

a22804649 02/14 12:15 有些時候還是黨不住

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awss1971 02/14 12:15美國人繼續買便宜電視呀...抵制幹嘛呢?

→

WenliYang 02/14 12:15噓 別再說啦!!!

推

HarukaLM 02/14 12:16面板股短期沒救了 上面的要有心理準 要套很久很久

推

linx210145 02/14 12:16推 空的喵喵

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awss1971 02/14 12:17中國面板的確有機會獨大...黨繼續餵養可能性很高

推

nccufinance 02/14 12:17美國沒有面板業 是要抵制個屁

推

longarch 02/14 12:19美國幹嘛抵制面板 黨願意補助面板廠賠錢賣產品 讓美

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longarch 02/14 12:19國人有便宜電視苦以買 拜登高興都來不及了

噓

mom213 02/14 12:19思想真單純 嘻嘻

推

poeoe 02/14 12:20美國都通膨成這樣了 要怎麼抵制便宜面板啦XDDD

推

hellk 02/14 12:22好險28的時候出掉了 之後繼續鄙視面板不買回

噓

dbdudsorj 02/14 12:23平行世界？？

推

Jimmy030489 02/14 12:27推推 喵喵可愛QQ

推

pqpqpqpq 02/14 12:30你這樣分析讓多少投資面板的小股民情何以堪

推

ptta 02/14 12:30喵喵應該是看準美國會制裁大陸面板 不然實在看不懂

推

kentelva 02/14 12:31這篇不錯

噓

skizard 02/14 12:40還輸血勒 對岸扶持的錢這一兩年都跑到半導體或電動

→

skizard 02/14 12:40車去了

噓

clean123 02/14 12:43黨還有在輸血嗎xd

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blue1204 02/14 12:43大陸人裝台灣人逆？

推

doggy123456702/14 12:45共產黨就沒錢了還繼續補助LCD？

→

doggy123456702/14 12:45到時候先垮的會是對岸

推

AlexanderIn 02/14 12:48反串推

噓

tripleh1688 02/14 12:55還在黨的輸血，早就去半導體了好嗎

推

fatb 02/14 12:56a了你之前的文章 只能反串給推了

推

yonex12 02/14 12:58反串成這樣，推一個
→

kevin850717 02/14 12:59電視價格真的鬼 50"4k 跟 28"2k 的電競螢幕差不多

推

iamchuan314 02/14 13:00推 友達就是爛

推

calase 02/14 13:00這雖然是諷刺但也蠻有道理的啦，對中國這些企業來

→

calase 02/14 13:00說，未來就怕黨的資金抽到其他產業去，要用錢的地

→

calase 02/14 13:00方那麼多

推

higashi1107 02/14 13:07新的顯示器問世lcd差不多就等死了

推

goodboy98 02/14 13:08我們有友達王

推

haha7456 02/14 13:11反串一堆人看不懂

→

jinx5566 02/14 13:12其實也沒有反串吧 對岸面板確實是吃政府補助，要賠

→

jinx5566 02/14 13:12錢賣其實都沒有差，只要政府持續補助他們就有錢賺

推

ainouta 02/14 13:12你是在反串嗎

→

jinx5566 02/14 13:13對岸政府也不差補助的這些小錢 況且都補助十餘年了

→

jinx5566 02/14 13:15再說大陸也有自己品牌廠可以內銷，國內市場就夠大了

推

asd860079 02/14 13:20ok 收到打收到

→

nbalook 02/14 13:20可是對岸政府缺錢 能補個戰略產業半導體就偷笑了

→

nbalook 02/14 13:21面板補了那麼多年 早就該自立… 要補貼殺價可能性小

噓

JessVeron 02/14 13:22一切前提 政府補助 現在還有補助嗎

→

yinaser 02/14 13:24TV未來肯定會被產能大開的OLED取代

推

loat 02/14 13:25你真的相信spacex要破產了?

推

strlen 02/14 13:26你各位把美中對抗想得太簡單了 你以為美國人真會貪

→

ccdg 02/14 13:261500億投資用五年折舊就付完了，除非全部產品跌到台

→

ccdg 02/14 13:26廠現金成本以下。而且友達銀行借款好像剩300多億，

→

ccdg 02/14 13:26現金付完300億股利，還完銀行還剩100億

→

yinaser 02/14 13:27他們已經掌握定價權LCD補貼其實不會太多

→

strlen 02/14 13:27便宜讓中國面板一統江湖嗎？中國崛起本身就是美國貪

→

strlen 02/14 13:27便宜的下場好嗎

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yinaser 02/14 13:27比較怕他們在OLED上也跟LCD一樣玩法

→

strlen 02/14 13:27你想想為何美國不讓中國買EUV？

→

strlen 02/14 13:28什麼都想撿便宜 最後就是被人整碗捧去

→

ccdg 02/14 13:28戀人的流動資產好像還比流動負債高快500 - 1000億？
→

ccdg 02/14 13:28不用替它擔心吧

→

strlen 02/14 13:29到時候全世界面板廠都被打爆 中國獨大 美國又頭痛了

推

haha7456 02/14 13:30想到果凍曾經說過 面板不好做但不能不做

→

ccdg 02/14 13:30單看技術面，可能還有5-8年長多，時間空間都夠

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strlen 02/14 13:31除了美國以外的國家都不可以壟斷某個產業

→

strlen 02/14 13:31美國禁中國面板也不會全禁 大概就教訓一下的程度

→

ccdg 02/14 13:32其實戀人工廠收一收，清算以後股東搞不好分超多回

→

ccdg 02/14 13:32來

噓

gn02218236 02/14 13:35好

推

jinx5566 02/14 13:36友達快走上華映的老路了 讓我寫個慘字

推

unwisdom 02/14 13:39好 空破20

→

lyhorcish 02/14 13:44其實要讓黨覺得半導體還有希望讓底下人繼續大撈錢

→

kazdux 02/14 13:45空破20也太客氣，回16吧

→

lyhorcish 02/14 13:46補助面板會再少點，奶水少了，看看暴戾之氣會不會縮

推

eknbz 02/14 13:48都不知道這麼多人對面板股有興趣

推

fossileel 02/14 13:48反串的真到位

推

lonelysam 02/14 14:34第三點害我在辦公室笑出來

噓

pigers 02/14 15:06資金無限？哈哈，對啦！搜刮資金

→

pigers 02/14 15:08看來，應該加碼面板了，真的要起飛了XD

→

wewens 02/14 15:28結論：無敵補助大勝

噓

simpson083 02/14 17:54唉 看來功課你做的還不夠多多 Q Q

推

wzmin 02/14 18:04看到lcd報價會再砍2/3就覺得這篇沒啥參考價值

推

Kobe5210 02/14 20:11反串文...XD

噓

ThomasKuo 02/14 22:36擴廠真的是沒藥醫

推

flycarb 02/15 19:56K大在反串嗎XDDDD

→

killver 02/21 11:56我是不是反串不好說，但我解釋一下為什麼最近撐那

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killver 02/21 11:56邊不下去，我假設好了，如果外資20-21賣，大概他們

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killver 02/21 11:5618-19會回補，經多次測試，暗中主力已經知道，大概

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killver 02/21 11:56多少價會出現外資回補，所以如果主力要吃籌碼，他

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killver 02/21 11:56不會讓他跌下去，然後禿禿又一直倒他就一直接，主

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killver 02/21 11:56力不會提前拉，因為壓力在放空那邊，現在就是等有

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killver 02/21 11:56人提起倒戈回補，主力才會順勢進來搶籌碼拉到17.9

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killver 02/21 11:56就搞笑了，外資17.9以下賣了30萬張群創（1/21-2/18

→

killver 02/21 11:56），這個遲早要補回去，至於未來性喔，破30我再來

→

killver 02/21 11:56發一篇文

→

killver 02/24 10:23群創神秘價位168，分享給有緣人
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