[標的] 6609 瀧澤科 CNC多

a0808996 發表於 2022/8/22 下午2:38:08

看板Stock標題[標的] 6609 瀧澤科 CNC多作者

a0808996

(dammmmm)時間Aug 22 14:38:08 2022推噓25 推:26 噓:1 →:33

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1. 標的: 6609 瀧澤科

2. 分類：多

3. 分析/正文：

台灣瀧澤科股份有限公司(6609)成立於1971年，母公司為日商瀧澤(TAKISAWA)持有51%股權，主要從事研發、製造車床及PCB鑽孔機之廠商。

CNC車床78.54%、OEM車床16.46%、其他3.96%、PCB鑽孔機1.02%、精密高速車床0.02%
營收主要是CNC接單次要則是幫母公司生產OEM半成品

目前 H1 2.42 差一點就要持平去年Eps了
有趣的一點是 Q2沒有匯兌利益是應為投資子公司導致持有美金減少
但是就算沒有匯兌收益 Q2 還是保有1.18的獲利

目前公司的說法是訂單保持到年底下半年又是出貨旺季運價也在跌有助於營業成本降低

然後Q3 將會有去年延遲認列的2.2E 訂單營收入帳

公司也預期下半年每月出貨至少3E左右只要營收保持在3E就持續擁有
https://upload.cc/i1/2022/08/22/A8J9TM.png

營運部門主要都在台灣地區佔營收約8成5
https://upload.cc/i1/2022/08/22/kFUbDX.png

假設大陸缺電停工影響甚微

且大陸廠生產的都是較為低階的

母公司日商瀧澤持有過半股權籌碼穩定

下半年獲利預估約2.5
全年獲利有接近5塊的可能

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進 34

※ PTT 留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)

※ PTT 網址

推

i815432 08/22 14:42工具機

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npc776 08/22 14:45YCM賺太爽都不上市...

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 14:48:24

推

thbetray 08/22 14:49量太少

推

YJM1106 08/22 14:51很會鑽洞的公司

推

VVVV5555 08/22 14:54永進強多了

推

bunnybb 08/22 14:54哭阿持股被點了

推

f204137 08/22 14:55工具機5月底時都爆量 1530反而沒人愛

推

Parsons25 08/22 14:55瀧澤秀明當老闆了

推

wincv 08/22 15:03蘿拉概念股

噓

HenryLin123 08/22 15:03因為，很少看到反過來錯字的。

推

bamama56 08/22 15:04瀧澤蘿拉

推

icekiba 08/22 15:04CNC…血海產業

推

honeypeanut 08/22 15:05上次問不確定三一重工會不會乖乖還錢

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honeypeanut 08/22 15:06如果第三季沒有入帳的話今年應該沒戲了明年工具

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honeypeanut 08/22 15:06機產業相對不好

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a0808996 08/22 15:07三一算大公司吧應該是有確定才會說q3 或認列吧

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a0808996 08/22 15:08就算沒三一下半年應該還是能有2塊獲利吧

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a0808996 08/22 15:09明年年還不確定但是至少會抱完今年

推

sapbox 08/22 15:10請問原po西柏還持有嗎

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a0808996 08/22 15:12還有就是三一已經付9成貨款了只是還沒驗收

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a0808996 08/22 15:13無法認列營收而已應該是跑不掉

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a0808996 08/22 15:13西柏還持有阿預計抱到年底除非營收下降

推

sapbox 08/22 15:14感謝

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tamama000 08/22 15:20可以等低點存

推

sdhpipt 08/22 15:29日幣跌這麼多在台灣生產還划算嗎? 會不會回日本?

推

behati 08/22 15:40蘿拉

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a0808996 08/22 15:44日幣沒問題現在母公司訂單以台幣付款

推

egg87346 08/22 15:46最近很愛看超認真少年

推

alevy 08/22 15:53但購機客戶主要市場都在中國，國內市場只佔10-20%

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alevy 08/22 15:53而已。而且台灣工作母機慘業，也產品競爭力不佳..

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a0808996 08/22 16:01https://upload.cc/i1/2022/08/22/nZbxJA.png

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a0808996 08/22 16:01年報銷售地區亞洲區只占50% 我覺得還ok

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a0808996 08/22 16:02*57% 其中應該也包含日本在內

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a0808996 08/22 16:04中國佔比應該沒到50%

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sdhpipt 08/22 16:04一般來說亞洲區是不含日本的

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a0808996 08/22 16:08C真假!? 可是OEM車床也佔營收的16.46%

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a0808996 08/22 16:09OEM 又是幫母公司代工車床零件再回銷回去

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:12:16

推

jerrylin 08/22 16:34為何你會假設今年賺得比往年多那麼多

推

chachabo 08/22 16:38救救上銀

推

alevy 08/22 16:38不確定亞洲區有沒有含日本，但台灣整體外銷日本的

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alevy 08/22 16:38份額就很少，何況台灣瀧澤跟日本瀧澤的機型產品線幾

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alevy 08/22 16:38乎不同。我司買過上面推文講的牌子，新機保固內就

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alevy 08/22 16:38修修修..台灣機跟十幾年前已截然不同

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alevy 08/22 16:39整機跟零組件還是分開看比較好

我看到的是oem 指是幫母公司做半成品而已之後還會銷回去日本做成品亞洲區應該是包含日本拉不然營收數字對不起來

https://upload.cc/i1/2022/08/22/Db7idq.png

官網也有說

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a0808996 08/22 16:47會假設是應為公司說法下半年每月出貨約3e

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a0808996 08/22 16:48毛營利沒變的話 h2 應該有2塊還不家三一的認列

※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 08/22/2022 16:51:44

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a0808996 08/22 17:067月營收也出來了有2.97e 只要8月也在這範圍

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a0808996 08/22 17:06那基本上不會有錯了

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inomanon 08/22 18:27中台的工具機下半年狀況很差阿，好微妙

推

Jeff1989 08/22 18:30以工具機來說，這家蠻穩的。

推

honeypeanut 08/22 18:36最近聽到因為三一是國企有可能會配合中國政府刁難

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honeypeanut 08/22 18:36台廠，這部分你也可以打電話問看看公司怎麼說認列

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honeypeanut 08/22 18:36的部分～

推

jason0606 08/22 19:05同學會達人有推薦這隻～

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a0808996 08/22 19:05我是覺得不用太擔心就是了公司已經先收好9成的預

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a0808996 08/22 19:05付款了約2e 剩下2000w還沒收而已

推

icehorng 08/22 19:08今天才停損

推

motheregg 08/22 20:08第一眼看成隆科多

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spring40 08/22 20:58工具機第四季就見真章（海水退了就知道誰沒穿褲子）

推

stonerr 08/22 23:08上銀增資怎麼救

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