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在美報稅遇到IRS問題請教

看板studyabroad標題在美報稅遇到IRS問題請教作者
wmhn
(bluesky19)
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來溫馨的留學版尋求幫助。朋友在唸PhD報稅遇到了問題。他報稅時沒有ITIN和SSN,需要寄送護照到國稅局,但他因為報稅期間需要護照,就按照IRS的規定在中華民國台灣駐美辦事處申請了官方認證的護照副本,交到IRS申請ITIN。
不料7月時IRS回信表示不承認這個官方副本,要求寄護照正本,否則就拒絕ITIN的申請,並且把他從駐美辦事處申請的副本也返還了(表示IRS有收到過)。朋友本來想打電話去argue,但想一想為了省事省時間就直接寄了正本。
沒想到9月IRS回信直接拒絕了申請,理由是資料不全,下方補充說明必須收到護照正本,或是官方認證的護照副本。對於已經寄過這兩樣給IRS的朋友感到心累(難道說遇到了刁難?),因此想上來詢問各位前輩的寶貴經驗,應該如何在美國求助或回應IRS?
補充說明:朋友今年應該就可以拿到SSN,明年也就不會有申請ITIN需要上繳護照的問題。如果今年不理會這件事,明年報稅再一起處理是否合法可行?會不會在退稅上有損失?

手機排版請多多包涵,謝謝大家了!

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 131.179.95.89 (美國)
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※ 編輯: wmhn (131.179.95.89 美國), 09/17/2024 11:15:24 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.89 美國), 09/17/2024 11:18:34

※ 編輯: wmhn (131.179.95.56 美國), 09/17/2024 11:24:39 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.56 美國), 09/17/2024 11:26:33 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.56 美國), 09/17/2024 11:28:51

wizard08048109/17 13:03直接去現場 理性的發瘋

wizard08048109/17 13:03就會處理了

※ 編輯: wmhn (172.59.139.223 美國), 09/17/2024 16:58:37

確實想到現場找承辦人好好問一問,但IRS總部在德州奧斯汀,州外不太可行XD

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 17:03:52

cityport09/17 20:22跟留學板無關的事不要在這裡發文,要弄ITIN搞美卡去別的

cityport09/17 20:22板問

不太懂為何跟留學無關,報稅難道不是大部分PhD留學生從第一年開始每年必須面對的事情 ?

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 20:58:54 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 21:07:24

peter9809/17 21:12噓手動刪文 修文修成這樣? 還有PhD不會遇上你文章的問題

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 21:14:59

peter9809/17 21:15PhD領學校TA/RA的錢錢,就有SSN,不要跟我說你朋友念PhD

1.先抱歉,很少使用PTT發文回文,文章已經回來了 2.拿學校獎學金如果不是TAship或RAship,就沒有SSN,就會遇到這個問題

peter9809/17 21:15沒領這些錢。真沒領的話我也只能呵呵一聲笑惹~

Fellowship不同於TA/RAships,因為不是工作,所以就不會有SSN。但在美留學領fellowshi p仍要報稅,就得用到ITIN,在此回應有疑惑的人吧

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 21:19:02 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 21:31:50

cityport09/17 21:48笑死人,校內餐廳打工都有SSN,還在騙喔

cityport09/17 21:49Fellowship沒有SSN是無法領的,再繼續啊

校內打工屬於工作性質,那必須有SSN。但fellowship 不是工作,所以不會有SSN。TA/RAsh ips和Fellowship不一樣,您可以查一下。

cityport09/17 21:52Scholarship跟fellowship選定一個來扯好嗎

cityport09/17 21:55沒SSN上不了學校payroll啦,當沒人在系辦打工過喔

就是fellowship喔 沒有SSN的Fellowship和有SSN的RA/TAships在學校走的是不同的給付程序。相信你能理解到 儘管你在系辦沒參與到fellowship的程序,但並不代表沒有這個程序

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 21:57:09 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 22:01:33

bnn09/17 22:18fellowship會先給你ITIN

OK 學校那邊也會去確認

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 22:27:25

peter9809/17 22:34Fellowship我聽說有分,有些fellowship有W2,就應該要有

peter9809/17 22:34ssn,你可以問看看,詳細情形可以問過念過PhD兼史上最偉

peter9809/17 22:34大的博士班學生PyTorch,有博士的問題就問他

peter9809/17 22:35打錯 應該說是有些fellowship列入"Wage"

peter9809/17 22:38至於ITIN,你可以去Foreign_Inv問看看,那邊一堆有申請過

peter9809/17 22:38ITIN,雖然你們的目的是不一樣的就是

cityport09/17 22:38沒有SSN或ITIN(非移只能拿這個)..學校系統就不能發錢

cityport09/17 22:39什麼叫我沒參與過這程序?? 笑死人..都是同一個程序好嗎

cityport09/17 22:40那個號碼空著系統就不會讓你過..你講話跟印度人一模一樣

cityport09/17 22:42印度人被打槍就開始說你沒做過別人都可以

cityport09/17 22:42Payroll不管你那個來源..全校都同一套系統好嗎!!!

不知道該說什麼,截然不同的系統,網站都不一樣。但還是感謝回文可以讓我們能更清楚描 述細節

cityport09/17 22:44要報稅的fellowship..在發的時候就要有SSN才能上報IRS

cityport09/17 22:45你以為學校發錢都沒有通報IRS歐

cityport09/17 22:49SSN只要學校出一張紙就能到SSO去辦..我當年一天搞定

ewayne09/17 23:16…不管你拿什麼啦,跟學校請款的時候就是得交出SSN或ITIN

ewayne09/17 23:16,有的學校請款流程甚至會寫明暫時用的號碼只能拿到第一期

ewayne09/17 23:16的錢,之後的錢就是要用正式號碼去領…「你朋友」有大把的

ewayne09/17 23:16時間可以辦,怎麼會拖到報稅時還沒有正式號碼?

前面有說過,在今年很早就申辦了,但因為當時需要用到護照,按照規定交了官方認證的副 本很久之後被退回,後來才超過時間,不過現在的問題是按照官方回信建議補件正本被退回 了,才上來發問 問題的核心是,怎麼讓IRS知道這過程出了問題,不然重新申請可能又失敗

※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 23:21:56 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.91 美國), 09/17/2024 23:50:45

HenryLin12309/18 01:27PyTorch活動量小很多了,不知道最近被什麼打擊。

Eriri09/18 04:27Fellowship真的沒有SSN啊…不過可以申請itin報稅

Eriri09/18 04:29其實一般來說學校應該都有國際學生中心之類的 會教國際學

Eriri09/18 04:29生怎麼處理好這東西

Eriri09/18 04:32IRS各處都有office啊 不是一定要跑到總部

Eriri09/18 04:37我記得我當年也是第一年fellowship 學校的國際學生中心教

Eriri09/18 04:37導怎麼使用itin報稅 然後自己直接到IRS的office弄報稅 你朋

Eriri09/18 04:37友應該問問學校相關部門 這畢竟也算是學校的義務

Eriri09/18 04:45我懷疑你的朋友可能錯過學校某些通知 這不應該是那麼複雜

Eriri09/18 04:45的事情

Eriri09/18 04:47總之 趕快問問學校 肯定比留學版有用 留學版畢竟是有著bill

Eriri09/18 04:47ion是多少都搞不懂還可以大放厥詞的地方

好的 聽您這樣分享,確實有可能是朋友當初錯過了,解法好像也並不是這麼困難,感謝e大 建設性的回覆救了這篇文

cityport09/18 05:05笑死..拿fellowship的訪問學者都可以辦SSN..不懂別亂教

cityport09/18 05:06自己不懂怎麼辦..還亂教人..害人不淺歐

cityport09/18 05:08還學校的義務勒..鬼島刁民這一套還帶過來

cityport09/18 05:09一堆J1訪問學者都能辦下SSN..自己不懂亂搞ITIN還怪學校

cityport09/18 05:11聽Eriri的話..只會搞到在IRS黑掉

Eriri09/18 05:11沒領過fellowship的人自然會把自己沒碰過的事情當成不存在

cityport09/18 05:14我不需要領也比你懂啦..我辦過payroll..你辦過沒

Eriri09/18 05:14例如這是柏克萊大學的國際學生中心

Eriri09/18 05:14https://reurl.cc/jymGAD

Eriri09/18 05:14An F-1 visa holder who is not working but receiving a n

Eriri09/18 05:14on-service fellowship, scholarship, or grant in excess

Eriri09/18 05:14 of tuition and fees must apply for an ITIN.

E大確實懂我和朋友的疑問,還有前面討論中fellowship被當成TA/RAships的盲點,感謝賜 教

Eriri09/18 05:15Billion都搞不懂還能說半天的人 我是不覺得能多懂啦…

cityport09/18 05:15笑死..就說你不懂..又只會拉一個網頁..丟人阿

cityport09/18 05:16這些人都可以直接去辦SSN..就說你沒辦過沒這些知識

cityport09/18 05:17又不是非法移民..辦什麼ITIN..合法的都能直接辦SSN

cityport09/18 05:18系辦出張紙到DSO蓋章就能去SSO了啦

cityport09/18 05:19無知就別成天誤導人

cityport09/18 05:22所有PhD學生只要不是非移都可以辦SSN..不論有沒有TA/RA

Eriri09/18 05:22或者umich國際學生中心這裡也有教學:

Eriri09/18 05:23https://reurl.cc/GpGE1G

cityport09/18 05:23沒有拿錢也可以辦..開學前系辦就會讓PhD開始跑..懂沒?

Eriri09/18 05:23If you have U.S. source income, but are not eligible fo

Eriri09/18 05:23r a social security number, you will need to have an IT

Eriri09/18 05:23IN in order to fill out Internal Revenue Service (IRS)

Eriri09/18 05:23 forms and U-M Payroll forms. The most common example i

Eriri09/18 05:23s a student who receives a non-service fellowship that

Eriri09/18 05:23 includes money for living expenses. ("Non-service fell

Eriri09/18 05:23owship" means that no work is required.)

對 這段說明了非工作性質的fellowship需要ITIN,而非SSN

Eriri09/18 05:26總之 就算原po你朋友的學校沒有教學(雖然我覺得應該不可

Eriri09/18 05:26能) 很多其他學校也有提供 雖然可能太一般性 但至少比在留

Eriri09/18 05:26學版這種充滿自以為是老人味的地方發問有用的多

peter9809/18 05:52純好奇~ 如果PhD學生存在沒有SSN但仍需要使用ITIN來報稅

peter9809/18 05:53為啥這個話題很少在留學版被討論,而且我身邊好幾位PhD

peter9809/18 05:53都沒這問題? 難道剛好我朋友都是第一年就有TA/RA所以馬上

peter9809/18 05:53能搞定SSN??

據我所知因每個學校甚至系不同,在PhD offer會寫TA/RAship 或是 fellowship。從研究生 的角度,都是學校有一個名目付研究生錢,但學校可能有不同的考量,或是錢的來源不一樣

cityport09/18 05:58我前面就說過了,系辦只要出一張紙就可以去辦SSN,所以

cityport09/18 05:58不用RA/TA,法律的規定是有job opportunity就要依法申請

cityport09/18 05:58SSN才可以開始工作,從來都沒有說你真的有拿錢才可以辦S

cityport09/18 05:59SN,大部分的PHD都在開學前就先跑去辦了,系辦其實根本

cityport09/18 05:59懶得管PhD有沒有RA/TA

cityport09/18 06:00請注意,法律的規定是,你”先”要有SSN你才可以去工作

是的 確實有一些獲得SSN的管道,但在本文也有提到朋友也將在之後因為工作獲得SSN,所 以不再有使用ITIN報稅的問題,這篇想討論的是Fellowship和相對應的ITIN

cityport09/18 06:06真的留學板的人都知道一開學要先去學校餐廳拿Offer辦SSN

cityport09/18 06:06用來辦卡,然後餐廳要排班就說沒時間打工,10幾年來都是

cityport09/18 06:06這樣,所以怎麼可能真的在美國讀書卻沒有SSN

cityport09/18 06:08飛機一落地台灣學生會教的前幾件事情就有包括如何辦SSN

cityport09/18 06:09女生更好,學長搶著帶她們去跑這些流程

HenryLin12309/18 07:40對啊,連碩士學士都教去報名餐廳圖書館打工,所以沒

HenryLin12309/18 07:40有辦法辦ssn 的情況很罕見沒人在討論。

Eriri09/18 07:58To p大:因為每個學校不一樣 現在很多學校的確不給fellowsh

Eriri09/18 07:58ip 都是用TA/RA名義在給錢

Eriri09/18 08:01還有 我明明貼不只一個來源 f1學生領美國fellowship 不必工

Eriri09/18 08:01作 就是不能申請SSN 這個哪怕一開始不知道 另外在網路驗證

Eriri09/18 08:01一下就能確定了

Eriri09/18 08:05另外 一般而言就算是要領fellowship要申請itnt的情況 也沒

Eriri09/18 08:05那麼複雜 多數學校應該都會提醒和教導 所以即使碰到這類問

Eriri09/18 08:05題的人 也不太需要上來詢問

ejnfu09/18 08:12真假,有這種拿SSN的教學.. 我當初還是拿到intern offer 才

ejnfu09/18 08:12開始辦SSN

peter9809/18 08:13ok謝謝c大和E大,c大說得是無論如何都有"方法"可以搞到SS

peter9809/18 08:14N(其實我也不知道有這招...),E大是著重在領Fellowship這

peter9809/18 08:15件是ineligible for an SSN. 難得留學版有這樣有用的資訊

peter9809/18 08:15感謝兩位~

peter9809/18 08:18我也是OPT拿到job offer letter後才去辦SSN的

peter9809/18 08:21當初沒有SSN真的超級不方便,駕照筆試+駕照路考+第一次更

peter9809/18 08:21新駕照都要多跑一趟SSO,有SSN的話就只要跑1-2次就好了

peter9809/18 08:21更不用說那遲來的線上銀行開戶獎勵跟信用卡開卡獎勵,這

peter9809/18 08:22兩者很多銀行都會要求有SSN才能辦。現在知道有這招其實也

peter9809/18 08:22挺不錯,後人就可以...嘿嘿嘿

是的 這些辦SSN的方法和開卡的combo一直在同學間廣為流傳,加上還有些學校的TSA很用心 已經寫在新生手冊裡造福後人其實不難查到,能獲得這些資訊也是好的,不過畢竟不是本文 討論的重點了 畢竟誠如你前面所認知,博士生只要遲早進入TA/RAships就會自動獲得SSN,也就不需要特 別去辦。但就我同學的情況而言,殊不知在ITIN上遇到問題,又錯過了學校相對應的資源( 感謝版友提醒),因此才來留學版請益

ewayne09/18 10:12還是那句話,不管拿的是什麼,跟學校要錢的時候,學校的會

ewayne09/18 10:12計單位也一定會問正式的SSN或ITIN,因為他們也得回報給IRS

ewayne09/18 10:12。所以原PO那個「我朋友」,很大概率是自己在去辦領錢程序

ewayne09/18 10:12的時候就疏忽了這部分

※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 11:00:29 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 11:12:59 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 11:33:22

Eriri09/18 11:36日期有點久 我還特地回去查了一下學校網站 沒有喔 第一年

Eriri09/18 11:36領fellowship 沒有SSN跟ITIN也可以領 很多學校 ITIN是在學

Eriri09/18 11:36生進來第一次報稅以前幫忙辦好的

感謝補充資料 這和朋友的情況相符,他也就這樣領了一年,中間也沒有遇到被withhold的 問題,而且我記得他當初可能因為不用跑申請SSN的流程,所以其實比較早收到學校發的錢

Eriri09/18 11:37留學版也有人問過類似的問題 跟我的經驗也符合

Eriri09/18 11:37https://reurl.cc/DlbjLR

Eriri09/18 11:41我印象中我那時候好像交幾個文件給學校辦事處 就辦下來 你

Eriri09/18 11:41朋友或許是忽略了學校那邊的通知 或者也有可能學校真的不

Eriri09/18 11:41重視

Eriri09/18 12:03總之 畢竟你的朋友已經錯過了 還是回到你的問題 跟IRS打交

Eriri09/18 12:03道很麻煩 建議可以先問問學校 有些學校甚至會有合作的 讓

Eriri09/18 12:03學生諮詢稅務的律師

同意 感謝您的建議 ,很有收穫 透過學校向IRS申請,應該比直接找IRS申請容易很多

Eriri09/18 12:07多數會用fellowship而非TA/RA發錢的 應該還是屬於比較有錢

Eriri09/18 12:07的私立學校 按常理應該有很多在學生報稅方面的協助 甚至在

Eriri09/18 12:07申請ITIN會直接幫忙 畢竟這些都是學校在發fellowship給學

Eriri09/18 12:07生之前就能想到會發生的事情

※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 12:11:01

Eriri09/18 12:18實際上拿fellowship就不是工作 其實會發fellowship的系所

Eriri09/18 12:18 大概也不會輕易讓人鑽漏洞 學校的院系決定用fellowship當

Eriri09/18 12:18作發錢給PhD名義 都是決定好一套系統跟配套的

同意 一般而言學校都會有配套,所以學校應有資源

Eriri09/18 12:20以我待的系所 很明確就告訴學生 第一年PHD拿fellowship用IT

Eriri09/18 12:20IN報稅 第二年找到老闆後 才能申請SSN

對 補充說明:有些學校或系所為了不影響PhD學生第一年專心修課或準備資格考,所以提供 沒有工作性質的fellowship,預設學生通過資格考或修完課後才有充分的時間TA或在實驗室 當RA,當然不是工作就不會有SSN

Eriri09/18 12:22至於那些用RA/TA名義發薪資的院系 當然對於學生申請跟系上

Eriri09/18 12:22拿簽名申請SSN 比較自由

同意這個說法

※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 12:39:17

ewayne09/18 13:29沒有「正式」SSN或ITIN也可以領,因為通常去辦領錢的時候

ewayne09/18 13:30學校會計單位那邊會給「暫時」號碼去繞過會計系統...我學

ewayne09/18 13:32校就給個時限去辦出「正式」號碼,否則就扣住不發

ewayne09/18 13:36都這樣了,那就看學校的國際學生中心,或是有沒有法學院有

ewayne09/18 13:37提供報稅協助的...再不然,自個花錢找當地稅務唄

認同 先從學校的國際學生中心找資源,不行的話,找當地會計師當備案是合法可靠的 感謝您的建議

ewayne09/18 13:46喔,我自己就是去會計室辦領錢程序的時候,工讀生提醒我看

ewayne09/18 13:48清楚單子上寫的SSN/ITIN的規定

※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 15:32:07 ※ 編輯: wmhn (131.179.95.71 美國), 09/18/2024 15:43:48

zzzz893109/18 22:39看不出來這篇跟美卡有什麼關係,不知道上面是在噴什麼?

Eriri09/18 23:24他大概以為只有沒身分想弄美國信用卡 或非法移民報稅 才會

Eriri09/18 23:24需要弄ITIN吧

Eriri09/18 23:25明明申請ITIN 對於領fellowship的F1 PhD而言很常態的事情

Eriri09/18 23:25 許多學校國際學生中心或payroll office甚至還會特別寫教

Eriri09/18 23:25

Eriri09/18 23:25甚至連沒有SSN就領不了fellowship這種話都能信誓旦旦的說出

Eriri09/18 23:25來 領fellowship的PhD看到真的是笑了

Eriri09/18 23:26只是也算了 畢竟是個連Billion是多少都能搞錯 也能大放厥

Eriri09/18 23:26詞的傢伙 想想也不意外

Eriri09/18 23:27看到那ID在噓文 自己無視就好了

Eriri09/18 23:30要不是沒人回答甚至了解原po的問題 本來實在也懶得在底下多

Eriri09/18 23:30說什麼

cityport09/19 09:04正常學校是扣住不發的..樓上那種是填9個0還是9個1繞過去

cityport09/19 09:04自己亂搞還亂教..在學校跑過payroll的人都知道會卡住

cityport09/19 09:04每次看到你都在胡說亂教

cityport09/19 09:06大部分scholarship/fellowship grant是政府給的錢

cityport09/19 09:06沒有合法稅號學校依法是不能給的

cityport09/19 09:06整天亂教害後面來的留學生

cityport09/19 09:07Eriri就是本板誤導大王

cityport09/19 09:08我都教她直接找系辦拿證明給DSO簽字直接去辦SSN了

cityport09/19 09:09你教了什麼?? 只會噴汙水..什麼具體建議也沒有

cityport09/19 09:09Eriri就是這種專噴髒水的人

※ 編輯: wmhn (172.56.183.193 美國), 09/19/2024 16:11:24 ※ 編輯: wmhn (172.56.183.193 美國), 09/19/2024 16:19:15