[心得] 產業營收整理 2024Q2-part1(成長篇)
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閱讀導讀如下說明:
1)本文是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算,進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損,不會計入產業營收計算
例如像1328中油的營收就不編入石油化學類
所以有些產業金額會跟印象有點差距
2)原則上還是依上漲、持平、下跌,再編入"其他" 四種分類
經過這段時間持續作業,擴充到92個類別,本文就focus在成長的部份
3)資料長度縮到只看近三年,不然閱讀上會被大通膨之前的數據干擾
*本文成長篇類別,計22/92
一、銀行業
https://imgur.com/qI1zxzJ
諸多龍頭的營收回神,富邦金也擺脫了之前的衰退
尤其今年資產再進一步通膨,銀行業的放貸規模及持股帳面又再度成長
整體營收達到了近三年的高峰
前五大:國泰金、中信金、富邦金、台新金、兆豐金
其中台新金主體為國內消金,他的成長代表國內終端銷售表現是好的
二、有線通訊
趨勢線是朝上的,但實際是下行的,主要是在這個月跌破近三年平均
因趨勢線的關係還是先放在這裡
這部份受和碩營收波動影響甚大
(和碩本身是3C代工,且網通類產品也佔有一席之地
營收規模又比其他家大很多
權重比例稍有波動就影響整體很大)
假設刪除和碩,會是這樣
https://imgur.com/EnEtjk9
近年受庫存影響不小,但近幾個月有拉回
可以關注後續的變化
前五大:和碩、智邦、台達電、中磊、光寶科
三、矽晶圓製造
台積電一夫當關,萬夫莫敵的產業
台積電版上很熟,不再談
不過這邊提一下拿掉台積電的成熟製程是怎麼樣子
成熟製程自2022年的高峰下行
由於這張圖是看營收統計不是看獲利,代表國內眾家成熟製程緩慢萎縮
世界、聯電這類暫時要留意
註:化合物半導體嘉晶全新等不列入此類
四、IC設計-矽智財
近年飛躍式的成長
統計上是因為神盾集團僅有近年併購的"星河半導體"算在這個類別
導致營收也跟著灌進來
這類別的公司不多
前幾大有力旺、聯發科、神盾、智原、M31等
五、遠距產品
本類別泛指VR、AR、遠距通訊會議產品等
偏向軟體或軟硬體整合型的產品
成長是來自台達電的營收向上
(台達電有做視訊產品,雖然權重很少、但在這個類別是壓勝其他家)、宏達電、圓展等
六、伺服器 (硬體類)
這個類別除了緯穎,就是各家3C代工了
從營收成長看起來,是有在交貨給需求方(微軟等企業伺服器級)
但尖峰出現在2023年,2024年反而沒這麼高成長,但也在平均以上
前三大為鴻海、緯穎、廣達,這三家包辦9成以上營收規模
七、旅遊
疫後復甦最強的產業,營收成長還在一路向上看不到終點
雄獅、鳳凰、山富復活後,獲利能力持續向上
現在暑假期間大概又能迎來一波新高
*聽說現在飛大阪東京的入關是場惡夢
八、食品
通膨嘛,食品的售價當然也是往上走了
就過往看來最好就是第三季的冰品冷飲項營收助攻
前幾大有 統一、大成、佳格、南僑、卜蜂、全家等
註1:全家有自己的食品廠
註2:統一國內食品市佔超過60%,喊水會結凍
光泉、維力都他們家的
九、顯示卡 (板卡類)
這塊分成製作類跟貿易類,只是單純代理銷售顯卡的沒有列入
在今年隨著黃董多次來訪,一再拉高營收
整體來說,受華碩影響最大(華碩營收規模明顯大於其他家)
就近三年來看,輝達明顯拉高了市場行情
其他家的顯卡或多或少也漲價了吧?
以前靠礦機把行情拉上去,靠AI更是拉出了新高
十、飛機零組件 + 維修
波音、空巴等泛供應鏈、也支援了一小部份的國機國造(漢翔列入此類)
由於客戶數跟生產能量有限,也只能配合飛機組裝的庫存需求供貨
除了維修三大家 漢翔、長榮航太、亞航之外
前幾大有 豐達科、長亨、駐龍、晟田、寶一、千附等
十一、雲端應用 (軟體)
隨著AI發展,跟微軟有合作的宏碁資訊,以及跟亞馬遜合作的伊雲谷
現階段是這個分類的兩大門神
其他的有很多公司轉投資的雲端應用類產品
營收也漸漸成長到能計入
前幾大有 宏碁資訊、伊雲谷、邁達特、上奇、統一超、中光電、91APP
十二、資訊工程 (各類)
尚未細加分類的軟體服務業,都先大鍋丟放在這一個類別
這其中還有一些蠻值得拆出的如金融服務、資安等,後續努力
這個類別大致上,表現在資產大通膨時代
資訊工程市場也是跟著水漲船高,反倒不受原物料波動影響
主要有 台達電、研華、精誠、邁達特等
其他比較特別的有中鋼的中冠資訊、巨大的微程式(UBIKE延伸開發)
大宇資的藍新科技、橘子的樂點、力鵬的力麗科技等
都是意想不到在泛資訊工程類有基本的市佔率
十三、藥品
藥品大致分類成市場買的到及原物料半成品,和新藥開發類別
這裡指的是前者
藥品市場反倒較疫情結束後更加成長
從財報面跟新聞面,可以看出有幾個原因
1)反應在國內藥廠慢慢接到國外代工訂單,或是取得國外藥證,向海外開拓市場
2)國內的生技產品也慢慢升級高價值產品
3)人口年齡老化持續演變,藥品需求總量也慢慢增加
純談洗腎類或是慢性疾病就是一個持續成長的市場
十四、隱形眼鏡
之前有追蹤過晶碩一下子
市場的成長與中國市場的補庫存需求有關 (包括精華也是)
但今年是視陽跟望隼的成長持續帶動了整體營收規模
前幾大 晶碩、精華、望隼、視陽
十五、租賃業
以中租、裕融、和潤 佔有高市佔的產業
但有蠻多銀行也漸漸的重視這塊市場,跟著開拓租賃公司的業務
要留意的是今年開始走下坡,暫時還看不出主要因素
十六、航空業
載人還是比載貨好賺啦
列表上就五家 華航、長榮航、虎航、星宇、立榮
市佔最高目前是長榮航、成長最快是星宇
十七、陸運
這類我是算入陸運公司為主、倉儲業,航空地勤也編進來
泛指國內運輸,只算運貨不運人 (所以台灣高鐵不列入)
這裡有個小地方是中油目前少數幾家公司有賺錢
陸運剛好是其中一個,所以統計上刪掉中油,避免失真太多失去參考性
運費其實就油價跟勞力成本(司機、車輛機械保養)
這個類別上漲,也反應出國內勞力成本的上漲趨勢
十八、汽車
俗話說大家都賺到買車買房,所以汽車業好是可以想像的
(汎德永業也有列入)
車輛銷售好不好在U-CAR 有很多詳實的解說,這裡就不著墨
前幾大為 和泰車、裕隆、汎德永業、中華汽車、裕日車
十九、工業氣體
不管是傳統石化業的 氫氣、氧氣等 還是半導體要的 氫氟酸
總之通通列進去
前幾大為 遠東新 (亞東工業氣體)、聯華、台化、和桐、東聯
這類別成長也跟科技業發展有正相關
所以別說不要石化囉,科技業要的工業氣體多是從石化產業來的
二十、零售通路-食品類
零售通路大致上粗分成醫藥、食品、百貨、3C等
其中食品類主要賣的是保健食品,跟一些標榜只經銷食品為主的公司
多附屬於藥品業或食品業的轉投資通路商
通路跟終端產品製造商
其實通路還是比較好賺的
掌握通路就掌握銷售市場
主要有 葡萄王、中天、明基醫、杏一等
二十一、零售通路-百貨業
https://imgur.com/YDlQlgq
從兩個便利商店、家樂福寶雅等大型賣場、到夢時代、南紡、巨蛋、微風廣場等百貨公司通通納入此類
這類別先天缺點,是無法列入全聯+大潤發的營收資料
比較可惜
這三年來民間消費一直在成長,尤其是百貨公司的餐廳
好店大家應該都感同身受般的難訂,然後單價還越推越高
主要有 統一超、統一、寶雅、全家
註:統一下轄家樂福
二十二、遊戲業
就是PC GAME、手遊這一塊了
刷寶抽抽樂帶來的營收,也是持續成長
主要有 鈊象 (博奕類)、橘子 (天堂)、智冠(WOW)等
不過橘子跟智冠有一大部份營收是賣點數卡收入
尤其智冠本業快變成賣點數卡了
想來想去還是把這個item列入遊戲業營收
以上,供大家參考
有問題也歡迎大家指正或提出討論
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真的以點卡為主,而橘子主要特別在帳面“營收”仍是
靠遊戲楓谷天堂,而智冠基本自身遊戲佔比很少,WoW
也應該“早”就沒多大關連了
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[心得] 股市小韭菜,附上對帳單!------------------------------------------------------------------------- 1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.若提及股號股名,且屬未來性的預測或分析有推薦意圖, 請寫到 [標的] 分類,否則將以板規4-1砍文處份。 ----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------41
[標的] 6968 萬達寵物(寵物公園) 顛覆個人寵物店1. 標的:6968 萬達寵物(寵物公園) 2. 分類:心得 3. 分析/正文: (a) 711vs雜貨店、寶雅vs飾品攤販、全聯vs超市、大樹vs藥局、小北vs五金行等。30
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[情報] 全體上市公司上半年營收17.85兆、年增21.1. 標題: 全體上市公司上半年營收17.85兆、年增21.62%; 成長趨勢前3名產業為航運/塑膠工業/玻陶 2. 來源: MoneyDJ理財網 3. 網址: 4. 內文:
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[標的] 大盤X
Re: [新聞] AI大廠來台恐GG 經濟學人警告:台灣可能19
[心得] 股市的錢都是有錢大戶賺走的吧12
Re: [心得] 日本熊本有台積電第三廠了?8
Re: [請益] 股票要懂到啥程度,才能大賺13
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Re: [請益] 股票要懂到啥程度,才能大賺2
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Re: [請益] 股票要懂到啥程度,才能大賺2
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