Re: [新聞] AI變BI？研究機構爆DeepSeek慘況

femlro 發表於 2025/7/6 下午3:54:59

看板Stock標題Re: [新聞] AI變BI？研究機構爆DeepSeek慘況作者

femlro

(既得此生當盡其用)時間Jul 6 15:54:59 2025推噓 3 推:6 噓:3 →:21

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Deepseek 本身作為CSP受限硬體難以擴張主要是美國封鎖。

但實際上真正的算法不能只算deepseek自己做CSP的流量，應該考慮azure這些平台使用Deepseek的Token。

再來deepseek重創Nvidia主要是擔心訓練的AI需求下降。對推理的需求下降市場是不擔心。

因為未來其他世界預估推理走Asic的幾乎是確定，特別大的CSP比如AWS都是ASIC，這樣才省。

所以Avgo走的是推理題材，Nvda走訓練，但你也不能說nvda都沒推理，畢竟一般企業與個人不可能自己開發ASIC，只是從Nvda的股價創高。

看起來更像是中國稀土有機會換到AI或者半導體解禁，市場才樂觀預期。

否則照上次財測，nvda本季的營收持平，是不可能有這種股價表現。H20就5B的生意了。

如果開放H100這種給中國，nvda挑戰200都可能不是難事，老黃很想要中國市場、但川普不要。

模型未來越開放，其實Nvda收益越好，就跟遊戲玩家人數越多，顯卡就賣越好。

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.147.170 (臺灣)

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推

Sheamus 07/06 16:03川普：朕知道了

推

seemoon2000 07/06 16:21asic還早最終要用的運算內容都還不知道至少還3年

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IBIZA 07/06 16:24deepseek其實不太能算是CSP

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IBIZA 07/06 16:24他提供CSP服務其實只是秀肌肉兼多少賺一點

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potionx 07/06 16:52龜兔賽跑前面跑快後面輸掉也追不回來了...

推

Shiang1225 07/06 17:01當初DS橫空出世板上各種AI專家人呢

推

josephpu 07/06 17:03老黃如果願意降價下來打，根本就沒有這些asic的事

→

josephpu 07/06 17:03哪怕是在inference也一樣，當然他如果降價掉毛利股

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josephpu 07/06 17:03價也會掉就是了

噓

autopass 07/06 17:05蛤?

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josephpu 07/06 17:06目前asic兩大csp，狗家跟aws，在我看來更像是因為

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josephpu 07/06 17:06gb200 delay所以先把資源投給自家asic，反正我等你

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josephpu 07/06 17:06gb300在看怎樣。但ai新進的大玩家像是xAI或Oracle

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josephpu 07/06 17:06一樣是選老黃

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jakkx 07/06 17:07ASIC...就繼續看下去吧…

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roseritter 07/06 17:21微軟表示.....

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sunpedro020207/06 17:25各大付費模型的用量都暴增，claude 好卡，gpu需求怎

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sunpedro020207/06 17:25麼會降

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KrisNYC 07/06 18:11我覺得重點放錯了我用過之後

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KrisNYC 07/06 18:11感覺就是DeepSeek就只有聊天跟google能力像個樣子

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KrisNYC 07/06 18:11其他根本不在同一條競爭線上

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KrisNYC 07/06 18:12確實就是一個優秀的蒸餾器 end

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MacBookAir1207/06 18:31就算是走MS的路多數還是用AOAI...

推

stepnight 07/06 20:21五告逼唉，中吹要怎辦

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BryceJames 07/06 20:21asic要弄好沒這麼簡單到最後大概也只有tpu搞得起

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BryceJames 07/06 20:21來

噓

blackjose 07/06 22:21真是隨便講，看了都想笑。

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demintree 07/07 00:41什麼時候DeepSeek變成CSP了,學了新詞亂套嗎

噓

carking49 07/07 09:26海水退了，當初不是說多厲害

推

catpc998 07/07 18:55想當初

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